แชร์ผ่าน

จัดการเวิร์กโฟลว์แบบมีเงื่อนไขด้วยลำดับ

  • บทความ

ลำดับช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายบังคับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยการแนะนำชุดกิจกรรมที่ติดกัน เพื่อให้ผู้ขายติดตามในระหว่างวันของพวกเขา ผู้จัดการสามารถเชื่อมลำดับกับลูกค้าเป้าหมาย และโอกาสทางการขายที่ปรากฏในคิวงานของผู้ขาย เพื่อช่วยผู้ขายจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นการขาย ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น และสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจมากขึ้น

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium หรือ Microsoft Relationship Sales
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ข้อกำหนดสิทธิ์ในการจัดการลำดับ

ตารางต่อไปนี้แสดงสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับบทบาทของผู้ใช้ในการทำงานตามลำดับ

หมายเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น สิทธิ์เหล่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ ตัวจัดการลำดับ ผู้จัดการฝ่ายขาย และพนักงานขาย

งานที่เกี่ยวข้องกับลำดับ สิทธิ์จำเป็นต้องมี
สร้าง แก้ไข และลบ ในหน้าบทบาทความปลอดภัย ภายใต้แท็บ เอนทิตีแบบกำหนดเอง มีสิทธิ์ สร้าง อ่าน เขียน และลบ สำหรับเอนทิตี ลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน
เชื่อมต่อและยกเลิกการเชื่อมต่อ ในหน้าบทบาทความปลอดภัย ภายใต้แท็บ เอนทิตีแบบกำหนดเอง ให้สิทธิ์สำหรับเอนทิตีต่อไปนี้:
- ลำดับ: สร้างและผนวกกับ
- เป้าหมายของลำดับ: สร้าง อ่าน เขียน ลบ ผนวก ผนวกกับ และมอบหมาย
- ขั้นตอนเป้าหมายของลำดับ: สร้าง อ่าน เขียน ผนวก และมอบหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน

ใช้ตัวออกแบบลำดับ

คุณสามารถใช้ตัวออกแบบลำกับเพื่อทำงานต่อไปนี้:

ตรวจทานข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าคุณลักษณะเครื่องมือเร่งยอดขายในองค์กรของคุณแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ขั้นตอนต่อไป: สร้างและเปิดใช้งานลำดับ

กำหนดค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย
จัดลำดับความสำคัญไปป์ไลน์การขายของคุณโดยใช้รายการงาน