ดูรายละเอียดของลำดับและเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ
คุณสามารถดูรายละเอียดของลำดับและเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อได้
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
เมื่อต้องการดูรายละเอียดของลำดับและเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ
ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ
ที่ด้านล่างของแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ
บนหน้า ลำดับ เลือกและเปิดลำดับที่คุณต้องการดูรายละเอียด เช่น กิจกรรมและเรกคอร์ดที่กำหนด
เคล็ดลับ
หรือ วางเมาส์เหนือลำดับแล้ว จากนั้นเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>ดูลำดับ
ลำดับจะเปิดขั้น และบนแท็บ ตัวออกแบบ คุณสามารถดูกิจกรรมที่กำหนดไว้สำหรับลำดับ
ในการดูรายการเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ ให้เลือกแท็บ เรกคอร์ด เชื่อมต่อแล้ว ในตัวอย่างนี้ เรากำลังเลือกลำดับที่มีลูกค้าเป้าหมายของชนิดของเรกคอร์ด คุณสามารถลบและเชื่อมต่อเรกคอร์ดลำดับผ่านมุมมองนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: เชื่อมต่อลำดับกับเรกคอร์ด
- ส่วน เซ็กเมนต์ที่เชื่อมต่อ แสดงรายการส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำดับ
- ส่วน เรกคอร์ด เชื่อมต่อแล้ว แสดงรายการของเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับลำดับโดยมีข้อมูลต่อไปนี้ในคอลัมน์:
- ความคืบหน้า: แสดงจำนวนขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์ในเรกคอร์ด
- ขั้นตอนปัจจุบัน: แสดงขั้นตอนที่ต้องทำให้เสร็จ
- วันที่ผ่านไป: แสดงจำนวนวันตั้งแต่ย้ายเรกคอร์ดไปยังขั้นตอนปัจจุบัน
หากต้องการดูคุณสมบัติของลำดับ เช่น ชื่อ คำอธิบาย ชนิดของเรกคอร์ด และเจ้าของ ให้เลือก คุณสมบัติ
บานหน้าต่าง คุณสมบัติ เปิดขึ้น
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ