ลอกแบบและแก้ไขลำดับ
หากองค์กรของคุณเปลี่ยนแปลงกระบวนการขาย คุณอาจต้องการแก้ไขลำดับเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแก้ไขลำดับที่อยู่ในสถานะไม่ใช้งานเท่านั้น ดังนั้นคุณต้องปิดการใช้งานหรือสร้างสำเนา
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium หรือ Microsoft Relationship Sales ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
ลอกแบบลำดับ
การลอกแบบลำดับทำให้การเพิ่มหรือลบขั้นตอนได้ง่ายขึ้น และบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างลำดับใหม่ ยอกจากนี้ การลอกแบบจะดึงสำเนาทั้งหมดของข้อมูลลำดับที่คุณกำลังลอกแบบ ณ เวลานั้น รวมถึงขั้นตอนและการกำหนดค่าทั้งหมด หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณสามารถบันทึกและเปิดใช้งานลำดับที่ลอกแบบและใช้กับเรกคอร์ดได้
ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ
ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ
เปิดลำดับที่คุณต้องการลอกแบบ และเลือก ทำสำเนา
เคล็ดลับ
หรือ วางเมาส์เหนือลำดับแล้ว จากนั้นเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>ทำสำเนา
บนกล่องโต้ตอบ สร้างสำเนา ป้อนชื่อของลำดับและคำอธิบาย
เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้:
- บันทึกและแก้ไข: เลือกปุ่มนี้เพื่อเปิดตัวแก้ไขลำดับและเพิ่มขั้นตอนตามความจำเป็น เพื่อแก้ไขลำดับ ดูที่ แก้ไขลำดับ
- บันทึกและปิด: เลือกปุ่มนี้เพื่อบันทึกและสร้างลำดับ
แก้ไขลำดับ
ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ
ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights
ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ
บนหน้า ลำดับ เลือกและเปิดลำดับที่คุณต้องการแก้ไข
หมายเหตุ
ถ้าลำดับคือสถานะ ใช้งาน คุณสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- ปิดการใช้งานหรือ ทำสำเนา
- เลือก แก้ไขลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติม: แก้ไขลำดับที่ใช้งานอยู่และดูประวัติรุ่น
ให้เลือกทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- หากต้องการเพิ่มกิจกรรม ให้ดำเนินการ ขั้นตอนที่ 7 จาก สร้างและเปิดใช้งานลำดับ
- หากต้องการแก้ไขกิจกรรม ให้เลือกกิจกรรมและรายละเอียดที่เปิดในบานหน้าต่างด้านขวา
ทำการแก้ไขที่คุณต้องการ และจากนั้นเลือก บันทึก
(ไม่บังคับ) หากคุณต้องการให้ลำดับพร้อมเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดได้ ให้เลือก เริ่มการใช้งาน
บันทึกและออกจากตัวออกแบบลำดับ
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ