ติดตามนัดหมาย Outlook ใน Dynamics 365 for Outlook

คุณสามารถติดตามการนัดหมายใน Microsoft Dynamics 365 for Outlook เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของบันทึกการนัดหมายที่เป็นกิจกรรมใน Dynamics 365 for Customer Engagement Dynamics 365 for Outlook ซิงโครไนส์เรกคอร์ด Customer Engagement กับเรกคอร์ด Outlook เพื่อให้คุณสามารถดู หรือแก้ไขการนัดหมายในเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าคุณทำข้อมูลให้ตรงกับ Outlook บนอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณยังสามารถเข้าถึงเรกคอร์ดการนัดหมายเหล่านี้บนอุปกรณ์นั้น

การติดตามการนัดหมายใน Dynamics 365 for Outlook เป็นกระบวนการด้วยตนเอง ช่วยให้คุณสามารถที่จะเก็บการนัดหมายส่วนตัวแยกจากการนัดหมาย Customer Engagement ของคุณ การทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับการนัดหมายจาก Customer Engagement ถึง Dynamics 365 for Outlook เป็นแบบอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ Dynamics 365 for Outlook เพื่อดูเรกคอร์ดการนัดหมายใดๆ ที่คุณเป็นเจ้าของที่ได้สร้างขึ้นใน Customer Engagement

ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook หรือใหม่กว่า คุณยังสามารถทำข้อมูลสิ่งที่แนบมาในการนัดหมายให้ตรงกันระหว่าง ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับสิ่งที่แนบมา คุณสามารถดู แล้วปรับปรุงสิ่งที่แนบมาใน Dynamics 365 for Outlook หรือ Customer Engagement

สำคัญ

การทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับการนัดหมายระหว่าง Dynamics 365 for Outlook และ Customer Engagement ที่อยู่อีเมล Outlook ของคุณต้องตรงกับที่อยู่อีเมล Customer Engagement คุณไม่สามารถทำข้อมูลให้ตรงกันไปยังหรือจากหลายที่อยู่อีเมล

ติดตามการนัดหมาย

1. ใน Dynamics 365 for Outlook สร้างการนัดหมายได้ตามปกติใน Outlook

2. ถ้าคุณต้องการแทรกสิ่งที่แนบ คลิกแท็บ แทรก และจากนั้นเลือกสิ่งที่แนบมา โปรดทราบว่าส่วนขยายของแฟ้มบางอย่างอาจถูกบล็อคโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: กล่องโต้ตอบการตั้งค่าระบบ - แท็บทั่วไป

   Dynamics 365 for Outlook ไม่สนับสนุนสิ่งที่แนบมาแบบอินไลน์ (รวมอยู่ในเนื้อความของข้อความที่แนบมา)

   หมายเหตุ

   ขนาดสูงสุดสำหรับสิ่งที่แนบมาเป็น 5MB ถึงแม้ว่าสามารถเพิ่มได้ถึง 32MB โดยผู้ดูแลระบบ

3. หากต้องการติดตามการนัดหมายนี้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • การติดตามการนัดหมายโดยไม่เชื่อมโยงกับเรกคอร์ดเฉพาะใน Customer Engagement บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม Customer Engagement คลิก ติดตาม

     -หรือ-

   • การติดตามงานและเชื่อมโยงไปยังเรกคอร์ด Customer Engagement เฉพาะ (เช่นบัญชีเฉพาะ) คลิก ตั้งค่าความเกี่ยวข้อง คลิก เพิ่มเติม และค้นหาเรกคอร์ดในกล่องโต้ตอบ เรกคอร์ดการค้นหา หลังจากที่คุณค้นหาเรกคอร์ดคุณต้องการ เลือก เพิ่ม

     เมื่อคุณคลิกปุ่ม ติดตาม หรือปุ่ม ตั้งค่าความเกี่ยวข้อง คุณจะเห็นบานหน้าต่าง Dynamics 365 for Customer Engagement (หรือที่เรียกว่า "การติดตามบานหน้าต่าง") ที่ด้านล่างของเรกคอร์ดการนัดหมาย บานหน้าต่างนี้แสดงเรกคอร์ดที่ติดตามและแสดงลิงค์ไปยังเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณได้ตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง Dynamics 365 for Outlook จะยังให้การเชื่อมโยงไปยังเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง บอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการติดตาม

   บันทึกย่อ

• เมื่อต้องการหยุดการติดตามการนัดหมาย เปิดเรกคอร์ดนัดหมาย และจากนั้นคลิกปุ่ม ยกเลิกการติดตาม

• หลังจากทำข้อมูลสิ่งที่แนบของการนัดหมายให้ตรงกัน ถ้าผู้ใช้หลายๆ คนปรับปรุงสิ่งที่แนบใน Dynamics 365 for OutlookและCustomer Engagement การปรับปรุงล่าสุดจะถูกบันทึกไว้

• ลังจากทำข้อมูลสิ่งที่แนบของการนัดหมายให้ตรงกัน ถ้าคุณหรือผู้ใช้อื่นเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องของการนัดหมายใน Dynamics 365 for Outlook หรือ Customer Engagement การนัดหมายจะไม่ติดตาม (ไม่ได้ทำข้อมูลให้ตรงกัน)

• คุณไม่สามารถทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับสิ่งที่แนบมาในการนัดหมายที่เกิดซ้ำ หรือการนัดหมายในบริการ Dynamics 365 for Outlook

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของเรกคอร์ดการติดตามใน Dynamics 365 for Outlook
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์เรกคอร์ดระหว่างแอป Microsoft Dynamics 365 และ Microsoft Outlook