เปลี่ยนแปลงเซ็กเมนต์ไปสู่การเดินทางแบบเรียลไทม์

สำคัญ

มอดูล การตลาดแบบผลักออก จะถูกลบออกจาก Customer Insights - Journeys ในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก ให้เปลี่ยนไปใช้การเดินทางแบบเรียลไทม์ก่อนวันที่นี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพรวมการเปลี่ยน

คุณสามารถใช้เซ็กเมนต์การตลาดขาออกในการเดินทางแบบเรียลไทม์ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้สร้างเซ็กเมนต์ใหม่ในการเดินทางแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรอบการรีเฟรชที่เล็กลง แต่ยังเป็นเพราะเมื่อลบการตลาดขาออกแล้วเซ็กเมนต์ที่สร้างในขาออกจะไม่รีเฟรชและอาจไม่สามารถใช้ได้ในการเดินทางแบบเรียลไทม์อีกต่อไป คุณสามารถย้ายเซ็กเมนต์ขาออกโดยใช้ โซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์ หรือใช้ ภาษาธรรมชาติและ Copilot ในการสร้างเซ็กเมนต์การเดินทางแบบเรียลไทม์

หมายเหตุ

โซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์ ไม่ใช่โซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งสามารถย้ายเซ็กเมนต์การตลาดแบบผลักออกทั้งหมดไปยังการตลาดแบบเรียลไทม์ มีการจัดเตรียมไว้ให้กับลูกค้าเพื่อช่วยเริ่มต้นการย้ายเซ็กเมนต์ อ่านเกี่ยวกับความแตกต่างของ โซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์ ก่อนใช้เครื่องมือ

ลูกค้าควรจัดสรรเวลาในการย้ายเซ็กเมนต์ที่สำคัญที่สุดไปยังการตลาดแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ เรายังได้เพิ่มขีดจำกัดการแบ่งเซ็กเมนต์สำหรับการตลาดแบบเรียลไทม์ให้ดีกว่าการตลาดแบบผลักออก ดังที่แสดงในหน้า ข้อจํากัดการบริการและนโยบายการใช้ที่เป็นธรรม

โซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์

การย้ายเซ็กเมนต์จากการตลาดแบบผลักออกไปยังการตลาดแบบเรียลไทม์อาจใช้เวลานานและหนักในการดำเนินงาน โซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์ ช่วยให้ผู้ใช้ย้ายเซ็กเมนต์ของตนจากการตลาดแบบผลักออกไปยังการตลาดแบบเรียลไทม์ด้วยโซลูชันที่ใช้งานง่ายซึ่งมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา

โซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์ ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ โดยมีหน้าจอที่แตกต่างกันสี่หน้าจอซึ่งจะแนะนำผู้ใช้ตลอดกระบวนการย้ายข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้ย้ายเซ็กเมนต์ที่สำคัญที่สุดจากการตลาดขาออกไปยังการตลาดแบบเรียลไทม์แทนที่จะดำเนินการย้ายข้อมูลจำนวนมาก ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญบางประการเกี่ยวกับคุณลักษณะ โซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์:

1. นี่เป็นโซลูชัน Power Apps ที่ต้องติดตั้งและไม่ได้รวมเข้ากับผลิตภัณฑ์การตลาดแบบเรียลไทม์
2. ผู้ใช้เครื่องมือนี้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีสิทธิ์ในการสร้างเซ็กเมนต์ในการตลาดแบบเรียลไทม์
3. โซลูชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้ายเซ็กเมนต์ได้สูงสุด 2,000 เซ็กเมนต์จากการตลาดแบบผลักออกไปยังการตลาดแบบเรียลไทม์
4. เซ็กเมนต์ที่ย้ายก่อนหน้านี้จะถูกแทนที่เมื่อมีการย้ายข้อมูลอีกครั้งและไม่นับรวมในโควต้าโดยรวม
5. แต่ละเซ็กเมนต์ที่ย้ายจะมีคำนำหน้า "ย้ายแล้ว –" เพื่อระบุว่ามีการย้ายโดยใช้ โซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์

โซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการย้ายเซ็กเมนต์การตลาดแบบผลักออกทั้งหมดอย่างครอบคลุม แต่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเริ่มต้นเพื่อสนับสนุนผู้ใช้ในการเริ่มต้นเส้นทางการย้ายข้อมูล ข้อจำกัดของเครื่องมือมีดังต่อไปนี้:

1. เซ็กเมนต์ที่ย้ายข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นในสถานะฉบับร่างโดยไม่คำนึงถึงสถานะจริงในการตลาดแบบผลักออก ผู้ใช้สามารถเลือกเซ็กเมนต์ที่จะเผยแพร่หลังการย้ายข้อมูลได้
2. ไม่รองรับการส่งออกเซ็กเมนต์การตลาดแบบผลักออกที่มีคำจำกัดความ NULL
3. ไม่รองรับการส่งออกเซ็กเมนต์ที่หมดอายุในการตลาดแบบผลักออก
4. ไม่รองรับการย้ายเซ็กเมนต์พฤติกรรมและการโต้ตอบจากการตลาดแบบผลักออกไปยังการตลาดแบบเรียลไทม์
5. เซ็กเมนต์คงที่ที่มีสมาชิกมากกว่า 100 คนไม่ได้รับการสนับสนุนจากโซลูชัน
6. เซ็กเมนต์ที่ซับซ้อนซึ่งมีเงื่อนไขที่ซ้อนกันหลายเงื่อนไขไม่ได้รับการสนับสนุนโดยโซลูชัน
7. โซลูชันไม่รองรับเซ็กเมนต์ที่มีการส่งผ่านของเอนทิตี (เริ่มต้นด้วยเอนทิตีและการนำทางไปยังผู้ติดต่อ)

ติดตั้งโซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์

1. ดาวน์โหลดไฟล์ zip ของโซลูชันที่มีการจัดการ
2. สำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้โซลูชันนี้ ให้ไปที่ หน้า Power Apps
   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อองค์กรที่ด้านบนขวาของหน้าจอตรงกับองค์กรที่คุณกำลังทดสอบโซลูชัน หากมีความคลาดเคลื่อน ให้เลือกองค์กรที่ถูกต้อง
3. เลือก โซลูชัน ในบางหน้าต่างด้านซ้าย และจากนั้นเลือก นำเข้าโซลูชัน บน Riibbon การดำเนินการที่ด้านบน
4. ทำตามขั้นตอนเพื่อเลือกไฟล์โซลูชัน zip ที่แชร์
5. ในระหว่างการนำเข้าโซลูชัน ให้ผนวก URL ของแอป Customer Insights - Journeys เข้ากับ URL ขององค์กรของคุณ
   1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคัดลอก URL ผ่าน app-ID ทั้งหมด ตัวอย่าง: https://<organizationname>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=<appid>
6. เลือก นำเข้า ใช้เวลานำเข้าประมาณสองถึงสามนาที อย่าออกจากหน้าจอ
7. เมื่อเสร็จแล้ว คุณก็พร้อมที่จะทำงานกับ โซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์

การทำงานกับโซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์

ค้นหา แอปเครื่องมือการย้ายเซ็กเมนต์ ในแค็ตตาล็อกของ แอป ในสภาพแวดล้อมของคุณโดยเลือกปุ่ม แอป บนบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย วางเมาส์เหนือแอปเพื่อค้นหาปุ่ม เล่น เลือกปุ่ม เริ่ม เพื่อเริ่มใช้โซลูชัน

หมายเหตุ

การเลือกชื่อแอปโดยตรงจะนำคุณไปยังตัวแก้ไข ซึ่งไม่ใช่การดำเนินการที่ตั้งใจไว้สำหรับเครื่องมือนี้

ภาพรวมของแต่ละหน้าจอและฟังก์ชันการทำงาน

หน้าจอ 1: การเลือกเซ็กเมนต์

ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นรายการกลุ่มการตลาดขาออกทั้งหมดในองค์กร พร้อมด้วยตัวเลือกสำหรับการเลือกหลายรายการ หน้าจอนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับแอตทริบิวต์ของเซ็กเมนต์ เช่น ลิงก์ไปยังเซ็กเมนต์ในการตลาดแบบผลักออก วันที่สร้าง ประเภทเซ็กเมนต์ ไม่ว่าจะมีการซ้อนกัน สถานะ และการย้ายก่อนหน้านี้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีปุ่มสลับด้านบนเพื่อสลับระหว่างเซ็กเมนต์ที่ย้ายและไม่ย้าย

ทางด้านขวามีรายการเซ็กเมนต์ที่ย้ายไปยังการตลาดแบบเรียลไทม์ได้สำเร็จพร้อมกับลิงก์ไปยังเซ็กเมนต์เหล่านั้นในการตลาดแบบเรียลไทม์ เมื่อคุณใช้โซลูชันเป็นครั้งแรก ด้านขวาจะว่างเปล่า

เลือกรายการเซ็กเมนต์ขาออกที่จะย้าย จากนั้นเลือก การตรวจสอบก่อนการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการนี้จะช่วยตรวจสอบสิทธิ์ในการย้ายเซ็กเมนต์และอนุญาตให้ย้ายเฉพาะเซ็กเมนต์ที่ผ่านการตรวจสอบเท่านั้น

หน้าจอ 2: การตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้า

ในการตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าเซ็กเมนต์จะถูกตรวจสอบความถูกต้อง ปัญหาต่างๆ เช่น การโต้ตอบทางพฤติกรรมและเซ็กเมนต์ย่อยหลายส่วนจะถูกเน้นในส่วน ข้อจำกัด ปลั๊กอินการตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าจะตรวจสอบว่าส่วนการตลาดขาออกมีส่วนประกอบทั้งหมดครบถ้วนในแบบสอบถามที่จำเป็นในการย้ายไปยังการตลาดแบบเรียลไทม์หรือไม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าการแมปและการกำหนดค่าที่จำเป็นทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์

ระบบจะแสดงเซ็กเมนต์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง (และเซ็กเมนต์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง) เพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าเซ็กเมนต์ใดที่จะไม่ถูกย้ายและเซ็กเมนต์ใดที่จะได้รับการย้าย การดำเนินการนี้จะมีตัวเลือกในการตรวจสอบเซ็กเมนต์ก่อนการย้ายข้อมูลขั้นสุดท้าย

สำหรับเซ็กเมนต์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์สำหรับการย้ายข้อมูล ระบบจะแสดงรายละเอียดสาเหตุที่ทำให้เซ็กเมนต์ไม่ผ่านการตรวจสอบการย้ายข้อมูลอยู่ในคอลัมน์ การตอบกลับ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อกำหนดเซ็กเมนต์พื้นฐานหรือสร้างเซ็กเมนต์ใหม่ด้วยตนเองในการตลาดแบบเรียลไทม์

เมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์หน้าจอสรุปจะปรากฏขึ้น:

เมื่อคุณเลือกปุ่ม ย้ายข้อมูล บนหน้าจอนี้ โซลูชันจะเริ่มกระบวนการสร้างเซ็กเมนต์ใหม่ในการตลาดแบบเรียลไทม์ ในขณะที่แสดงตัวติดตามความคืบหน้าแบบไดนามิกจนกว่าเซ็กเมนต์ที่ถูกต้องทั้งหมดจะย้ายเสร็จสมบูรณ์

หน้าจอ 3: การยืนยันการย้ายและการดำเนินการ

จะมีการตรวจสอบอีกชุดหนึ่งเพื่อดูว่าคิวรีว่างเปล่าหรือไม่ และชื่อเซ็กเมนต์ถูกต้องหรือไม่ หากพบปัญหาใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการสร้างเซ็กเมนต์การตลาดแบบเรียลไทม์ คอลัมน์ การตอบกลับ จะแสดงสาเหตุของความล้มเหลวและข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ขณะนี้ เซ็กเมนต์ที่ย้ายข้อมูลสำเร็จจะอยู่ในสถานะ ร่าง และคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเผยแพร่หรือไม่

หมายเหตุ

เนื่องจากเซ็กเมนต์อยู่ในสถานะ ร่าง โซลูชันจึงไม่มีความสามารถในการตรวจสอบการเป็นสมาชิกของเซ็กเมนต์ ซึ่งสามารถทำได้ในหน้าจอถัดไปเมื่อมีการเผยแพร่เซ็กเมนต์ในการตลาดแบบเรียลไทม์

ในหน้าจอถัดไป ให้เลือกเซ็กเมนต์ที่คุณต้องการเผยแพร่หลังการโยกย้าย

หน้าจอ 4: เผยแพร่

หน้าจอนี้ให้คุณเลือกเซ็กเมนต์ที่ย้ายข้อมูลที่คุณต้องการเผยแพร่ ที่นี่ เราจะแสดงรายการเซ็กเมนต์การตลาดแบบเรียลไทม์ทั้งหมดที่ย้ายข้อมูลสำเร็จ (สูงสุด 2,000 เซ็กเมนต์) จากนั้นให้คุณเลือกเซ็กเมนต์ที่คุณต้องการเผยแพร่หลายรายการหรือเลือกทั้งหมดเพื่อเผยแพร่ทุกอย่าง

ที่นี่ คุณสามารถดูจำนวนสมาชิกเซ็กเมนต์ในการตลาดแบบผลักออก และตัดสินใจว่าคุณต้องการเผยแพร่รายการใดไปยังสถานะ ใช้งาน ในการตลาดแบบเรียลไทม์

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนความพยายามทางการตลาดของคุณจากการตลาดแบบผลักออกเป็นการตลาดแบบเรียลไทม์ได้อย่างราบรื่น เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องและใช้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นของการตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดที่ทราบของโซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์

1. ขณะนี้ผู้ใช้ไม่สามารถจัดเรียงหรือค้นหาเซ็กเมนต์ที่ต้องการย้ายไปยังการตลาดแบบผลักออกได้
2. บางครั้งผู้ใช้พบข้อบกพร่องเมื่อเผยแพร่เซ็กเมนต์ที่ย้ายในการตลาดแบบเรียลไทม์ โดยหลังจากเลือก เผยแพร่ บนหน้าจอสุดท้ายแล้ว จะพบปัญหาความสำเร็จในการแสดงภาพ เซ็กเมนต์ต่างๆ ได้รับการย้ายไปยังการตลาดแบบเรียลไทม์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ใช้ไม่ได้รับข้อบ่งชี้นั้น คุณสามารถตรวจสอบได้โดยเลือกปุ่ม หน้าแรก และมีเซ็กเมนต์แสดงในบานหน้าต่าง เซ็กเมนต์ การตลาดแบบเรียลไทม์

คำถามที่ถามบ่อย

ฉันมีมากกว่า 2,000 เซ็กเมนต์ที่ฉันต้องการย้ายโดยใช้เครื่องมือนี้ ฉันควรทำอย่างไร?

การวัดและส่งข้อมูลทางไกลของเราแสดงให้เห็นว่า 99% ของลูกค้าของเรามีกลุ่มการตลาดขาออกน้อยกว่า 2,000 กลุ่ม ดังนั้นจึงครอบคลุมฐานลูกค้าเกือบทั้งหมด สำหรับผู้ที่มีเซ็กเมนต์มากกว่า 2,000 เซ็กเมนต์ เมื่อเปลี่ยนจากการตลาดแบบผลักออกไปสู่การตลาดแบบเรียลไทม์ เราขอให้ลูกค้าจัดลำดับความสำคัญของการย้ายเซ็กเมนต์ที่จำเป็นสำหรับการตลาดแบบเรียลไทม์ ประเมินเซ็กเมนต์ที่สร้างขึ้นเมื่อนานมาแล้วซึ่งไม่ได้ใช้ในการเดินทางอย่างรอบคอบก่อนที่จะนำเซ็กเมนต์เหล่านั้นเข้าสู่การตลาดแบบเรียลไทม์

เหตุใดจึงไม่สามารถย้ายส่วนการโต้ตอบหรือพฤติกรรมจากการตลาดแบบผลักออกไปยังการตลาดแบบเรียลไทม์โดยใช้เครื่องมือนี้

เครื่องมือนี้ไม่อนุญาตให้มีการโต้ตอบหรือส่วนพฤติกรรมระหว่างการตลาดแบบผลักออกและการตลาดแบบเรียลไทม์ เนื่องจากการโต้ตอบทำงานแตกต่างกันในแต่ละการโต้ตอบ และไม่มีการจับคู่แบบ 1:1 ระหว่างการโต้ตอบทั้งหมด

เหตุใดจึงจัดทำเป็นไฟล์โซลูชัน Power Apps แทนที่จะรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์เหมือนกับคุณลักษณะอื่นๆ

เครื่องมือการย้ายข้อมูลช่วยให้ลูกค้าย้ายจากการตลาดแบบผลักออกไปยังการตลาดแบบเรียลไทม์ได้เร็วขึ้น กระบวนการแบบครั้งเดียวนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ดังนั้นเราจึงตัดสินใจแชร์ไฟล์โซลูชันกับลูกค้าเพื่อใช้เมื่อพวกเขาเปลี่ยนจากการตลาดแบบผลักออกไปสู่การตลาดแบบเรียลไทม์

คุณพูดถึง "กระบวนการครั้งเดียว" ข้างต้น หมายความว่าฉันต้องทำสิ่งนี้ในรอบเดียวหรือไม่

ไม่ใช่ คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้หลายครั้งตราบเท่าที่จำนวนเซ็กเมนต์ทั้งหมดที่ย้ายคือ 2,000 หรือน้อยกว่า

ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดตามการตั้งค่าขององค์กรของฉัน ฉันควรทำอย่างไร?

หากคุณไม่มีสิทธิ์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการตั้งค่าโซลูชันตามคำแนะนำที่ให้ไว้

องค์กรของฉันใช้การกำหนดขอบเขตหน่วยธุรกิจอย่างหนัก นั่นเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือหรือฉันสามารถดูทุกอย่างที่สร้างขึ้นสำหรับองค์กรได้หรือไม่

โซลูชันการย้ายเซ็กเมนต์ไม่พิจารณาการกำหนดขอบเขตหน่วยธุรกิจ ดังนั้นคุณจึงสามารถดูเซ็กเมนต์การตลาดขาออกทั้งหมดสำหรับองค์กรได้

ฉันย้ายเซ็กเมนต์ไปแล้วและทำการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความในการตลาดแบบผลักออก ฉันจำเป็นต้องย้ายข้อมูลอีกครั้งหรือไม่ นั่นจะเพิ่มโควต้าของฉันหรือไม่?

ไม่ใช่ หากเป็นเซ็กเมนต์เดียวกัน เราจะเขียนทับเซ็กเมนต์ที่ย้ายข้อมูลก่อนหน้านี้ การดำเนินการนี้จะไม่เพิ่มลงในโควต้าในฐานะเซ็กเมนต์อื่น

มีแผนที่จะปรับปรุงเครื่องมือตามคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในการตลาดแบบเรียลไทม์เพื่อปิดช่องว่างในการแบ่งเซ็กเมนต์การตลาดแบบผลักออกหรือไม่

เรามุ่งเน้นที่การปิดช่องว่างของคุณลักษณะในการตลาดแบบเรียลไทม์เมื่อเทียบกับการตลาดแบบผลักออก แม้ว่าเราจะตระหนักถึงความสำคัญของการครอบคลุมที่กว้างขึ้น แต่ขณะนี้เราไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงการครอบคลุมของเครื่องมือได้

เคล็ดลับ

หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็น โปรดไปที่ Customer Insights - Journeys ฟอรัมชุมชน