Skapa och utforma interaktiva formulär för det interaktiva tjänstnavet
Publicerat: februari 2017
Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Öka användarnas produktivitet med de nya interaktiva formulären. Interaktiva formulär har ett ny användarupplevelse som sparar användare några klickningar och hjälper dem att behålla kontext och arbeta med relaterade poster.
Dessa formulär används särskilt i det interaktiva tjänstnavet, som har utformats och optimerats för kundtjänstscenarier.
Viktigt
För Microsoft Dynamics 365 (online)-organisationer är funktionen för interaktiva formulär endast tillgänglig om CRM Online 2016-uppdatering har installerats. För lokala Dynamics 365-organisationer är den här funktionen endast tillgänglig om du har uppdaterat till CRM 2016. Vill du skaffa den här funktionen?Kontakta din Dynamics 365-administratör eller supportperson
I det här ämnet
Entiteter som stöds
Aktivera entiteter för interaktiv upplevelse
Typer av formulär
Tilldela formulärordning
Entiteter som stöds
Interaktiva formulär stöds endast för entiteter som har aktiverats för den interaktiva upplevelsen.
Som standard är följande entiteter aktiverade för den interaktiva upplevelsen, och de interaktiva formulären är fördefinierade:
Konto
Kontaktperson
Ärende
Färdiga aktiviteter (telefon, uppgift, e-post, avtalad tid och social aktivitet)
Social profil
Objekt i kö
Kunskapsbasartikel
Anteckning
Förutom dessa entiteter kan du också skapa eller anpassa interaktiva instrumentpaneler.Mer information:Konfigurera instrumentpaneler för den interaktiva upplevelsen
Du kan visa de interaktiva formulären för varje entitet i deras lista med formulär i lösningsutforskaren i anpassningsområdet. Formulärtypen för interaktiva formulär är Huvudsaklig InteractionCentric.
Som anpassare kan du anpassa dessa formulär på ett sätt som gör det lättare för användare i din organisation att söka efter eller ange information effektivt. Du kan skapa fler interaktiva formulär för dessa entiteter.
Du kan aktivera en ny anpassad entitet eller en anpassad aktivitet för den interaktiva upplevelsen och sedan skapa interaktiva formulär för den.
Viktigt
-
Alla anpassningsuppgifter för det interaktiva tjänstnavet måste göras i Microsoft Dynamics 365-webbprogrammet.
-
Du kan inte aktivera andra fördefinierade entiteter än de som visas för den interaktiva upplevelsen.
Aktivera entiteter för interaktiv upplevelse
Du kan bara aktivera interaktiva upplevelser för anpassade entiteter eller aktiviteter. Du kan inte aktivera befintliga standardentiteter (fördefinierade) för interaktiva upplevelser.
Gå till Inställningar > Anpassningar.
Klicka på Anpassa systemet för att öppna standardlösningen.
Under Komponenter expanderar du noden Entiteter och väljer den entitet som du vill aktivera för den interaktiva upplevelsen.
Markera kryssrutan Aktivera för interaktiv upplevelse.
Typer av formulär
Följande tabell beskriver de typer av formulär som används för att återge data i det interaktiva tjänstnavet:
Formulärtyp |
Beskrivning |
|---|---|
Huvudsaklig InteractionCentric (kallas även Huvudformulär – tjänstkonsol) |
Formulären tillhandahåller det huvudsakliga gränssnittet för att interagera med entitetens data.Mer information:Tips för utformning av huvudformulär Anteckning Formulären är endast för användning i det interaktiva tjänstnavet. Du kan inte använda dessa i Microsoft Dynamics 365-webbprogrammet, Microsoft Dynamics 365 för Outlook och Microsoft Dynamics 365 för surfplattor. |
Kortformulär |
Dessa formulär används på de interaktiva instrumentpanelerna för att visa entitetsdata i flödena för interaktiva instrumentpaneler.Mer information:Skapa och redigera ett kortformulär Anteckning Formulären är endast för användning i det interaktiva tjänstnavet. Du kan inte använda dessa i Microsoft Dynamics 365-webbprogrammet, Microsoft Dynamics 365 för Outlook och Microsoft Dynamics 365 för surfplattor. |
Snabbregistrering |
Dessa formulär tillhandahåller ett grundläggande formulär som är optimerat för att skapa nya poster.Mer information:Skapa och redigera snabbformulär Det interaktiva tjänstnavet använder samma snabbgenereringsformulär som används för webbprogrammet och använder samma anpassningsupplevelse. Dock presenteras formulären i paradigmen för det interaktiva tjänstnavet. |
Snabbvy |
Dessa formulär visas i huvudformuläret för att visa ytterligare data för en post som refereras av ett uppslagsfält i formuläret. Det finns också snabbgranskningsformulär som skapas direkt för användning på referenspanelen för att visa poster för den relaterade entiteten. När du öppnar en post i den relaterade entiteten vid körningen öppnas den på en vågrät flik överst i fönstret. Snabbgranskningsformulär delas mellan Dynamics 365-webbprogrammet och det interaktiva tjänstnavet. Om snabbgranskningsformuläret innehåller underrutnät visas underrutnäten i Dynamics 365-webbprogrammet vid körning, men de visas inte på referenspanelen för det interaktiva tjänstnavet. |
Tilldela formulärordning
När du har flera huvudformulär, snabbregistreringsformulär eller mobila formulär för en entitet kan du tilldela en formulärordning. Formulärordningen avgör vilket av de tillgängliga formulären som ska visas som standard.Mer information:Tilldela formulärordning
Se även
Skapa och utforma formulär
Använda formuläret Huvud – interaktiv upplevelse och dess komponenter
Skapa och redigera snabbformulär
Skapa och redigera snabbvyformulär
© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright