Konfigurera instrumentpaneler för den interaktiva upplevelsen

 

Publicerat: februari 2017

Gäller för: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Det interaktiva tjänstnavet i Microsoft Dynamics 365 ger dig en modern, intuitiv och interaktiv upplevelse vid hanteringen av din kundtjänst. Det är fullt med funktioner, interaktiva instrumentpaneler och omdesignade formulär som samlar ihop viktig information så att kundtjänstrepresentanter kan fokusera på de viktigaste sakerna och få saker gjorda snabbare. För tjänstrepresentanter blir instrumentpanelerna för interaktiva upplevelser en central arbetsplats där de kan se information om sin arbetsbelastning och vidta åtgärder. Instrumentpanelerna är fullt konfigurerbara, säkerhetsrollsbaserade och levererar arbetsbelastningsinformation från flera flöden i realtid. Kundtjänstrepresentanterna behöver inte längre bläddra igenom programmet och leta efter särskilda ärenden, de kan agera på ett ärende direkt från instrumentpanelen. Medan slutanvändarna kommer åt dessa instrumentpaneler via URL:en för det interaktiva tjänstnavet gör du som administratör eller anpassare allt konfigurationsarbete i webbapplikationens användargränssnitt i Dynamics 365. Du behöver inte skriva kod.

Viktigt

Den här funktionen introducerades i CRM Online 2016-uppdateringen och CRM 2016 (lokalt).

Vill du skaffa den här funktionen? Kontakta din CRM-administratör eller supportperson.

I det här ämnet

Översikt över instrumentpaneler för interaktiva upplevelser

Konfigurera entiteter, fält och säkerhetsroller för de interaktiva instrumentpanelerna

Konfigurera instrumentpaneler för den interaktiva upplevelsen

Konfigurera instrumentpanelens färger

Översikt över instrumentpaneler för interaktiva upplevelser

Det finns två typer av instrumentpaneler för interaktiva upplevelser: multiinstrumentpanel och enkel instrumentpanel. Multiinstrumentpaneler kan dessutom vara startsides- eller entitetsspecifika instrumentpaneler. De entitetsspecifika instrumentpanelerna konfigureras i en annan del av användargränssnittet och delvis i förväg med den specifika konfigurationsinformationen för entiteten.

Multiinstrumentpanelerna visar data i realtid från flera dataflöden. Det finns ingen begränsning på hur många flöden som du kan konfigurera på instrumentpanelen. Data i ett flöde kan bara baseras på en entitet, men varje flöde kan baseras på olika entiteter. På entitetsspecifika instrumentpaneler baseras alla flöden på samma entitet. Data flödar från olika vyer eller köer, såsom Mina aktiviteter, Mina ärenden eller Ärenden i kön för banktjänster. De startsidesspecifika multiinstrumentpanelerna används vanligtvis för kundsupport på nivå 1, där kundtjänstrepresentanter hanterar många supportärenden samtidigt. Entitetsspecifika instrumentpaneler kan dock också lämpa sig för support på nivå 2 som fokuserar på mer komplicerade ärenden. På multiinstrumentpanelen kan du enkelt växla från en standardvy till sida vid sida-vyn. De interaktiva panelerna är en samlad vy över data från köerna eller vyerna. Du kan till exempel konfigurera en panel baserat på vyn Mina aktiva ärenden, som för närvarande innehåller tio aktiva ärenden. Panelen visar siffran 10. En tjänstrepresentant kan klicka på en panel för att gå djupare och se själva posterna och navigera till ett specifikt ärende.

De enkla instrumentpanelerna visar realtidsdata över ett flöde baserat på en entitetsvy eller kö. Panelerna placeras på den högra sidan av instrumentpanelerna och visas alltid. De enkla instrumentpanelerna är vanligtvis användbara för leads eller chefer på nivå 2 som övervakar färre, men mer komplexa eller eskalerade ärenden.

Multiinstrumentpaneler och enkla instrumentpaneler innehåller interaktiva diagram som visar relevanta poster, till exempel ärenden efter prioritet eller status. Dessa diagram fungerar även som visuella filter. Visuella filter (interaktiva diagram) baseras på flera entiteter och på de enkla instrumentpanelerna definierar entiteten i dataflödet entiteten för det visuella filtret. Om du klickar på cirkeln Högprioriterade ärenden i diagrammet Ärenden efter prioritet uppdateras instrumentpanelen och du ser endast högprioriterade ärenden. Med diagram och paneler kan tjänstrepresentanterna se ändringarna och mönster i data och agera snabbt för att lösa de problem som intresserar dem mest.

Tjänstrepresentanterna kan använda ytterligare filtrering med globala filter och tidsramsfilter. Det globala filtret fungerar på fältnivå i alla diagram samt även i flöden och på paneler som baseras på filterentiteten (du anger filterentiteten när du konfigurerar de visuella filtren). Representanterna kan till exempel använda det globala filtret för att bara visa eskalerade ärenden och ärenden som är märkta med ”Begäran”. Filtret för tidsram gör att tjänstrepresentanterna kan visa ärenden inom en angiven tidsperiod. Filtrering hjälper till att ta bort oreda på skärmen och visar bara de objekt som användaren vill fokusera på. Men om tjänstrepresentanten vill se hela den ofiltrerade arbetsbelastningen kan de enkelt ta bort ett visst filter eller alla filter. Du kan konfigurera specifika färger i vissa diagram och flöden för alternativuppsättningsfält (inte alla diagram kan visas i färg). Till exempel kan du visa ärenden med hög prioritet i rött och ärenden med låg prioritet i gult. Representanterna kan sortera data i flödena som baseras på olika kriterier som är knutna till ett visst entitetsfält, t.ex. prioritet, status eller det datum då posten skapades eller ändrades.Mer information:Konfigurera instrumentpanelens färger

Anteckning

De interaktiva instrumentpanelerna är lösningskänsliga och kan exporteras och sedan importeras till en annan miljö som en lösning. Dock är inte köerna som flödena och panelerna baseras på lösningskänsliga. Innan du importerar instrumentpanelslösningen till målsystemet måste köerna skapas manuellt i målsystemet i Inställningar > Tjänsthantering > Köer. När du har skapat köerna importerar du instrumentpanellösningen till målsystemet och redigera flöden eller paneler som är baserade på köerna för att tilldela nyskapade köer på lämpligt sätt.

Bilderna i det här avsnittet visas multiinstrumentpaneler och enkla instrumentpaneler med rubrikrutan. Under huvudet ser du visuella filter och flöden. På den enkla instrumentpanelen se du även paneler. För varje typ av instrumentpanel kan du välja mellan flera olika layouter som också visas. Instrumentpanelens huvud innehåller följande kontroller och klickbara ikoner, från vänster till höger: instrumentpanelsväljaren, uppdatera, ikonen för visuella filter, ikonen för globala filter och filtret för tidsram.

Standardvy för multiinstrumentpanel

På multiinstrumentpanelen ser du en rad visuella filter överst med dataflödena nedanför.

Panelvy för multiinstrumentpanel

Samma instrumentpanel, men i panelvyn.

Layouter för multiinstrumentpaneler

Du kan välja mellan fyra olika layouter för multiinstrumentpaneler.

Entitetsspecifik multiinstrumentpanel

Den entitetsspecifika instrumentpanelen för Case-entiteten visas här.

Enkel instrumentpanel

Den enkla instrumentpanelen innehåller dataflödet till vänster och visuella filter och paneler till höger.

Layouter för enkla instrumentpaneler

Du kan välja mellan fyra olika layouter för enkla instrumentpaneler.

Konfigurera entiteter, fält och säkerhetsroller för de interaktiva instrumentpanelerna

När du konfigurerar interaktiva instrumentpaneler är din första uppgift att aktivera entiteter, fält och säkerhetsroller för den interaktiva upplevelsen.

Aktivera entiteter

Du kan skapa interaktiva instrumentpaneler för entiteter som har aktiverats för den interaktiva upplevelsen. Du kan också aktivera anpassade entiteter och anpassade aktiviteter för interaktiva instrumentpaneler.

Följande systementiteter för interaktiva instrumentpaneler är aktiverade redan från början:

• Case

• Contact

• Account

• Social Profile

• Queue Item

• Knowledge Article

• Aktiviteter: Email, Phone Call, Task, Appointment, Social Activity

I följande procedur beskrivs hur du aktiverar en anpassad entitet för den interaktiva upplevelsen:

1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

2. Klicka på Anpassa systemet.

3. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan den entitet du vill aktivera.

4. På fliken Allmänt markerar du kryssrutan Aktivera för interaktiv upplevelse. Klicka på Spara och stäng.

5. Klicka på Publicera för att ändringarna ska börja gälla.

6. Klicka på Förbered klientanpassningar.

Konfigurera fält

För att ett fält ska visas i det globala filtret och ingå i dataflödessorteringen måste du ange två flaggor, som visas i exemplet nedan, för fältet IsEscalated i entiteten Case.

Konfigurera fält för globala filter

För att ett fält ska visas i det globala filtret måste du ange flaggan Visas i globalt filter i interaktiv upplevelse för fältet. Fälten som du konfigurerar visas på den utfällbara menyn för det globala filtret när du klickar på ikonen för globala filter i instrumentpanelens huvud. På den utfällbara menyn kan tjänstrepresentanter välja de fält som de vill filtrera på globalt, i diagram och även i flöden och på paneler som baseras på filterentiteten. Mer information om filterentiteten finns i avsnittet ”Konfigurera interaktiva multiinstrumentpaneler” senare i det här avsnittet.

Den utfällbara menyn för globala filter visas här:

Anteckning

När du konfigurerar ett visuellt filter (interaktivt diagram) utifrån fält som prioritet eller status är det bra att även dessa fält (prioritet, status) visas i det globala filtret.

Följande instruktioner beskriver hur du anger flaggan för globala filter:

1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

2. Klicka på Anpassa systemet.

3. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan önskad entitet.

4. I navigeringsfönstret klickar du på Fält och dubbelklickar sedan på det fält som du vill aktivera i rutnätet.

5. På fliken Allmänt markerar du kryssrutan Visas i globalt filter i interaktiv upplevelse. Klicka på Spara och stäng.

6. Klicka på Publicera för att ändringarna ska börja gälla.

7. Klicka på Förbered klientanpassningar.

Konfigurera sorterbara fält

För att ett fält ska användas i flödessorteringen måste du ange flaggan Kan sorteras i instrumentpanel för interaktiv upplevelse för fältet. De fält som du konfigurerar för sortering visas i listrutan i den utfällbara menyn för Redigera egenskap när användaren klickar på Mer (...) i flödeshuvudet. Följande illustration visar den utfällbara menyn med listan över tillgängliga fält för sortering, i listrutan Sortera efter. Standardsorteringen är alltid inställd på fältet Ändrat.

Följande instruktioner beskriver hur du anger sorteringsflaggan:

1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

2. Klicka på Anpassa systemet.

3. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan önskad entitet.

4. I navigeringsfönstret klickar du på Fält och dubbelklickar sedan på det fält som du vill aktivera i rutnätet.

5. På fliken Allmänt markerar du kryssrutan Kan sorteras i instrumentpanel för interaktiv upplevelse. Klicka på Spara och stäng.

6. Klicka på Publicera för att ändringarna ska börja gälla.

7. Klicka på Förbered klientanpassningar.

Aktivera säkerhetsroller

Markera och aktivera säkerhetsroller som ska kunna visa de interaktiva instrumentpanelerna.

Följande procedur beskriver hur du aktiverar säkerhetsrollerna för den interaktiva upplevelsen:

1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

2. Klicka på Anpassa systemet.

3. Under Komponenter klickar du på Instrumentpaneler.

4. I rutnätet väljer du den interaktiva instrumentpanelen som du vill använda och klickar på Aktivera säkerhetsroller i Aktivitetsfältet.

5. I dialogrutan Tilldela säkerhetsroller väljer du alternativet Visa endast för valda säkerhetsroller och väljer de roller som du vill aktivera för instrumentpanelerna i det interaktiva tjänstnavet. Klicka på OK.

6. Klicka på Publicera för att ändringarna ska börja gälla.

7. Klicka på Förbered klientanpassningar.

Konfigurera instrumentpaneler för den interaktiva upplevelsen

I följande avsnitt beskrivs hur du konfigurerar olika typer av interaktiva instrumentpaneler.

Konfigurera en interaktiv multiinstrumentpanel med en layout med fyra kolumner

1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

2. Klicka på Anpassa systemet.

3. Under Komponenter klickar du på Instrumentpaneler.

4. I rutnätet klickar du på Ny och väljer Instrumentpanel för interaktiv upplevelse i listrutan, som du ser här.

   

5. Välj layouten och klicka på Skapa.

6. När instrumentpanelsformuläret öppnas fyller du i filtreringsinformationen överst i formuläret, som du ser här.

   

• Filtrera enhet: attributen för de visuella filtren (interaktiva diagram) och globala filtren baseras på den här entiteten.

• Entitetsvy: De visuella filtren (interaktiva diagram) baseras på den här vyn.

• Filtrera efter: Fältet som tidsramsfiltret gäller för.

• Tidsram: Standardvärdet för tidsramsfiltret för fältet Filtrera efter.

När du har angett filtreringsinformationen kan du börja lägga till komponenter för diagrammen och dataflödena. Om du vill lägga till en komponent klickar du bara på elementet i mitten av diagrammet eller flödet och när dialogrutan öppnas anger du nödvändig information, som du ser i följande illustrationer.

Lägg till ringdiagrammet Ärenden efter prioritet:

Vissa diagram, t.ex. stapeldiagram eller cirkeldiagram, visar data som lagras i systemet. Ringdiagram och taggdiagram läses in som statiska bilder och visar ingen förhandsgranskning av själva informationen.

Anteckning

Diagram som konfigurerats för visuella filter kan använda fälten i entiteten Filter samt relaterade entiteter. När du använder diagram som baseras på relaterade entitetsfält kan kundtjänstrepresentanterna filtrera diagram med hjälp av dessa relaterade entitetsfält. Fälten som baseras på den relaterade entiteten har vanligtvis följande format i fönstret för diagramkonfiguration: "fältnamn (entitetsnamn)", till exempel fältet Redigerad av (ombud). Om du vill skapa diagram med flera entiteter måste du lägga till fält för en relaterad entitet i någon av vyerna och sedan använda dessa fält när du skapar diagram.

Nu ska vi konfigurera flödena. Precis som när du lägger till komponenter i diagrammen klickar du på elementet på flödespanelen. När dialogrutan öppnas väljer du Visa eller Kö beroende på vilket element du vill att flödet ska använda. Ange information som krävs enligt anvisningarna i nedanstående bilder.

Anteckning

Kö-alternativet är tillgängligt i dialogrutan endast för köaktiverade entiteter. För entitetsinstrumentpaneler, om entiteten inte är aktiverad kön, visas inte alternativet Kö i dialogrutan. Du kan bara använda alternativet Visa i flödet av instrumentpaneler för entiteter som inte är köaktiverade.

Konfigurera flödet för Tillgängliga objekt att arbeta med så som visas här.

Följande illustration är ett exempel på diagrampanelen, från vänster till höger: ringdiagram, taggdiagram och stapeldiagram.

Den här bilden är ett exempel på flödespanelen med flera flöden:

När du har slutfört konfigurationen av instrumentpanelen sparar du och publicerar anpassningarna så att ändringarna börjar gälla. Se också till att klicka på Förbered klientanpassningar.

Redigera eller ta bort enskilda flöden för en befintlig instrumentpanel

I tidigare versioner, om du ville ändra ett av flödena för en befintlig instrumentpanel var du tvungen att ta bort alla flöden från instrumentpanelen och lägga till dem som du ville ha. Med Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 och Microsoft Dynamics CRM Online 2016-uppdatering 1 kan du nu redigera enskilda flöden för en befintlig instrumentpanel.

1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

2. Klicka på Anpassa systemet.

3. Under Komponenter klickar du på Instrumentpaneler.

   -ELLER-

   Om du vill redigera flödet för en entitetsinstrumentpanel expanderar du Entiteter under Komponenter och klickar på den entitet som du vill använda. Klicka på Instrumentpaneler under entiteten i navigeringsfönstret.

4. I rutnätet klickar du på namnet på den interaktiva instrumentpanel du vill redigera för att öppna den.

5. Klicka på flödet som du vill redigera för att välja det och klicka på Redigera komponent.

6. Välj vy- eller köinformation om flödet beroende på om du vill lägga till en vy eller en kö i flödet, och klicka sedan på Ställ in.

7. Klicka på Spara.

Du kan också ta bort ett enskilt flöde från en instrumentpanel. Det gör du genom att välja flödet och klicka på Ta bort i kommandofältet.

Konfigurera en entitetsspecifik instrumentpanel

En entitetsspecifik instrumentpanel är en multiinstrumentpanel. Du konfigurerar den här instrumentpanelen på nästan samma sätt som du konfigurerar en startsidesspecifik multiinstrumentpanel, men du gör det på ett annat ställe i användargränssnittet och det finns andra mindre skillnader. I stället för att välja en entitet är till exempel vissa fält på den entitetsspecifika instrumentpanelen förinställda till entiteten som du skapar instrumentpanelen för.

1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

2. Klicka på Anpassa systemet.

3. Under Komponenter utökar du Entiteter och klickar sedan på önskad entitet. Klicka på Instrumentpaneler under entiteten i navigeringsfönstret.

4. I rutnätet klickar du på Ny och väljer Instrumentpanel för interaktiv upplevelse i listrutan.

5. Välj layouten och klicka på Skapa.

6. När instrumentpanelsformuläret öppnas är Filterentitet förinställt på entiteten som du skapar instrumentpanelen för. Listrutan Entitetsvy innehåller de tillgängliga vyerna för entiteten. Välj vy och fyll i resten av informationen på sidan.

Resten av inställningarna påminner mycket om inställningarna för den starssidesspecifika instrumentpanelen som beskrivs i föregående avsnitt.

Konfigurera en enkel instrumentpanel

Du konfigurerar en enkel instrumentpanel på liknande sätt som multiinstrumentpanelen. Gränssnittsnavigeringsstegen är samma som för multiinstrumentpanelen. Du kan välja en layout som innehåller paneler eller layouten som inte innehåller paneler. Om panelerna ingår visas de alltid på instrumentpanelen. Om du vill konfigurera en panel klickar du på ikonen i mitten av panelen. När fönstret Lägg till panel öppnas fyller du i de data som krävs. Följande illustration är ett exempel på panelkonfigurationen.

Konfigurera instrumentpanelens färger

För alla fält av typen Alternativuppsättning och Två alternativ, t.ex. Ärendetyp, IsEscalated eller Prioritet för entiteten Case, kan du konfigurera en viss färg som visas i diagrammen och flödena för specifika fältvärden. Högprioriterade ärenden kan till exempel visas i rött, ärenden med medelhög prioritet kan visas i blått och lågprioriterade ärenden i grönt i de interaktiva diagrammen. I flödena visas en tunn lodrät linje i färg intill objektets beskrivning.

Anteckning

Färgkodningen är inte tillgänglig för taggdiagrammen och ringdiagrammen. Dessa diagram visas på instrumentpanelen i vita, grå och svarta nyanser.

1. Gå till Inställningar > Anpassningar.

2. Klicka på Anpassa systemet.

3. Under Komponenter utökar du Entiteter och utökar sedan önskad entitet.

4. Klicka på Fält i navigeringsfönstret. I rutnätet dubbelklickar du på fältet som du vill konfigurera färgen för.

5. På fliken Allmänt i delområdet Typ väljer du Ja och klickar på Redigera.

6. När dialogrutan Redigera listvärde visas anger du det nya värdet i textrutan Färg. Klicka på OK.

   Klicka på Spara och stäng.

7. Klicka på Publicera för att ändringarna ska börja gälla.

   I följande exempel ändrar vi färgen för fältet IsEscalated. Använd knappen Redigera för att öppna dialogrutan Redigera listvärde.

   

   När dialogrutan Ändra listvärde öppnas väljer du färgen.

   

Se även

Hjälp och utbildning: Den nya interaktiva upplevelsen för kundtjänst
Skapa och utforma interaktiva formulär för det interaktiva tjänstnavet
Anpassa Dynamics 365-systemet
Skapa och redigera instrumentpaneler
Skapa eller redigera ett diagram

© 2017 Microsoft. Med ensamrätt. Copyright