Kvalificera eller diskvalificera en lead
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Beroende på organisationens konfiguration av programmet har Kvalificera lead-posten att gå vidare till nästa steg i affärsprocessen. Om du lär dig att ett lead inte längre en potentiell försäljning diskvalificera du lead att undvika att ägna mer tid med den.
Kvalificera en lead-post
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Leads > Alla leads.
Dubbelklicka på en leadposten så att den Leads form.
Klicka på Ändra status > Kvalificera.
Markera orsaken till varför du är kvalificerad lead-posten och klicka sedan på OK.
Stäng formulär om du vill spara ändringarna.
Du kan ställa in Lead management att automatiskt skapa en affärsmöjlighet eller kund-post när ett lead är kvalificerad. Om din organisation har valt detta alternativ, öppnar formulären automatiskt efter Kvalificera lead-posten.
Diskvalificera en lead-post
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Leads > Alla leads.
Dubbelklicka på en leadposten så att den Leads form.
Klicka på Ändra status > Diskvalificera.
Välj orsak varför lead-posten inte är får ingå och klicka sedan på OK.
Stäng formulär om du vill spara ändringarna.