Skapa, kopiera eller ta bort en lead

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Skapa en lead-post

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Leads > Alla leads.
Skapa en ny rad genom att trycka på CTRL+N.
Ange ämne och namn för denna lead.

Om du ställer in nummerserien i den Försäljnings- och marknadsföringsparametrar form, den Lead-ID fält fylls i automatiskt. Du kan dock ändra lead-ID. Om du ställer in Manuell numrering måste du ange ett lead-ID när du skapar en leadpost.
Ange lämplig information för den nya leadposten.

Ange så mycket information i lead-posten som du kan. Med detaljerad information om ett lead kan du vinna en försäljning.

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Leads > Alla leads. Välj lead-posten som du vill kopiera.
Klicka på Kopiera lead.
I den Kopiera lead form, markerar du kryssrutorna för den information som du vill kopiera till lead-posten och klicka sedan på OK.

När du tar bort ett lead kan du också ta bort alla associerade aktiviteter, dokument, ansvar, kampanjer och kontakter.

Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Leads > Alla leads.
Markera lead-posten som du vill ta bort och klicka sedan på Radera.