Lead-hantering

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Använda lead-poster säljteam samla in och lagra information om ett lead. Med hjälp av den här informationen kan implementera du försäljningsaktiviteter och aktiviteter som kvalificera ett lead till flytta till nästa nivå och blir en affärsmöjlighet.

Lead-poster innehåller olika typer av information. Du kan lagra och bifoga information för flera kontakter och adresser, källtyper och referenser samt dokument. Du kan även associera flera ansvarsområden, aktiviteter, kampanjer, projekt och andra leads till en lead-post.

Du hanterar en leadpost kan du uppdatera status för att ange om det är i försäljningsprocessen. Du kan kvalificera en lead-post och sedan skapa en ny affärsmöjlighet eller kundpost för denna lead.

Diskvalificera, ta bort eller skjuta upp en post om det verkar lead inte blir en affärsmöjlighet eller kund för organisationen. När du tar bort en leadpost kan du också ta bort alla associerade aktiviteter, ansvar, kampanjer och kontakter. Om du skjuter upp en lead-post kan du vid ett senare tillfälle på nytt aktivera eller diskvalificera denna lead.