Skapa en affärsmöjlighet eller en kund av ett lead
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Efter att du kvalificerat ett lead kan du skapa en affärsmöjlighet eller kundpost för det.
Skapa en affärsmöjlighetspost av en kvalificerad lead-post
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Leads > Alla leads.
Välj det lead som du vill skapa en affärsmöjlighetspost för.
Klicka på Ändra status och sedan på Kvalificera.
I formuläret Uppdatera status väljer du anledningarna till kvalificeringen och klickar på OK.
Om du väljer att automatiskt skapa affärsmöjligheter av en kvalificerad Potentiell kund i formuläret Försäljnings- och marknadsföringsparametrar öppnas formuläret Möjligheter. I annat fall kan du manuellt skapa affärsmöjlighetsposten senare.
I formuläret Möjligheter anger du eventuell ytterligare information för affärsmöjlighetsposten.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.
Skapa en kundpost av en kvalificerad lead-post
Klicka på Försäljning och marknadsföring > Vanligt > Leads > Alla leads.
Välj det lead som du vill skapa en kundpost för.
Klicka på Ändra status och sedan på Kvalificera.
I formuläret Uppdatera status väljer du anledningarna till kvalificeringen och klickar på OK.
Om du väljer att automatiskt skapa kunder av en kvalificerad Potentiell kund i formuläret Försäljnings- och marknadsföringsparametrar öppnas formuläret Kunder. I annat fall kan du manuellt skapa kundposten senare.
I formuläret Kunder anger du kundnamn och grupp.
Stäng formuläret så att ändringarna sparas.