Skapa och använd en typ av begäran
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Som inköpschef eller inköpsagent kan du skapa och underhålla begärandetyper för att matcha anskaffningskraven för din organisation.
Det här avsnittet innehåller information om funktionerna som har lagts till eller ändrats i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 (kumulativ uppdatering 8).
Skapa en typ av begäran
Använd den här proceduren för att skapa en eller flera nya begäranstyper som du kan använda när du skapar anbudsförfrågningar. Exempel på vanliga typer av anbudsförfrågningar, begäran om förslag och inbjudan till anbudsgivning.
Klicka på Anskaffning och källa > Inställningar > Anbudsförfrågan > Typ av begäran.
Klicka på Nytt i formuläret Typ av begäran.
Ange ett Dokumenttitel och en Beskrivning för typen av begäran.
(Valfritt) Välj en metod i listan Poängmetod. När som helst när du skapar en anbudsförfrågan av den här typen, kommer denna poängmetod att associeras med den.
Anteckning
Om det inte finns några poängsättningsmetoder, kan du skapa en. Mer information finns i Skapa och använd poängsättningsvillkor och metoder.
(Valfritt) Om du vill använda en stängd budgivning väljer du Stängd i listan Budtyp. Mer information finns i Om stängda bud.
(Valfritt) För användare inom offentlig sektor: om du bara vill att inbjudna leverantörer ska kunna lägga bud på den här typen av anbudsförfrågan markerar du kryssrutan Endast budgivning efter inbjudan. Detta blir standard för den här typen av begäran. Om kryssrutan inte markeras, kan alla leverantörsportalanvändare bjuda på anbudsförfrågan. Du kan åsidosätta den här inställningen från fall till fall.
Anteckning
Den här kontrollen är bara tillgänglig om är installerad och Public Sector konfigurationsnyckel har valts.
Klicka på Stäng.
Tilldela en typ av begäran till en ny anbudsförfrågan
Använd den här proceduren när du vill ange typen av begäran som du skapar för närvarande.
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Anbudsförfrågningar > Alla anbudsförfrågningar.
I åtgärdsfönstret på fliken Offert klickar du på Ny.
I formuläret Nya anbudsförfrågan i listan Typ av begäran väljer du den typ du vill ha.
Anteckning
Det kan redan finnas en typ som tilldelats standardmässigt.
Fortsätt skapa anbudsförfrågan. Mer information finns i Skapa en anbudsförfrågan.
Tilldela en ny typ till en befintlig anbudsförfrågan
Använd den här proceduren om du vill ändra typen av begäran för en befintlig anbudsförfrågan.
Anteckning
Anbudsförfrågan får inte redan ha skickats till leverantörer.
Klicka på Anskaffning och källa > Vanligt > Anbudsförfrågningar > Alla anbudsförfrågningar.
Välj den anbudsförfrågan vars typ av begäran du vill ändra.
Använd åtgärdsfönstret i gruppen Underhåll och klicka på Redigera.
I formuläret Information om anbudsförfrågan i listan Typ av begäran klickar du på den önskade typen.
Varning
Detta ändrar poäng metoden för anbudsförfrågan till den metod som tilldelas den nya typen av begäran.