Användarresa

I innehållet nedan kommer vi att utforska en komplett användarresa med hjälp av mallar för affärsgodkännanden.

Charlotte är en företagsanvändare som vill göra godkännanden med flera överväganden:

Scenario	Anteckningar
SAP-fakturor	När SAP-fakturor skickas baserat på data inuti fakturan krävs ett manuellt godkännande.
Chefsgodkännande	Chefsgodkännande krävs för SAP-fakturor över linjechefens godkännandegränser.
Godkännares tillgänglighet	Beroende på var godkännaren befinner sig i världen finns det olika semesterscheman eller arbetsscheman. Att vänta på godkännanden kan orsaka förseningar tills en godkännare kommer tillbaka.
Hantera semester	Godkännare kan vara på semester när en begäran lämnas in. I det här fallet kan det uppstå förseningar i behandlingen av begäran om godkännande eller förvirring om vem som är en suppleant godkännare.
Power Platform-behörigheter	Charlotte har begränsade behörigheter att bygga och distribuera godkännandelösningar för test- och produktionsmiljöer.
COE-teamsupport	Charlotte arbetar med Gibson som sin tekniska kontakt och mentor för att hjälpa till att installera lösningar och skapa Power Platform-lösningar med lite kod.

Charlotte utvärderar dessa överväganden och väljer att använda affärsgodkännandepaketet eftersom det ger stöd för godkännanden på flera nivåer och hantering för olika godkännarscenarier. I samarbete med Gibson från Center of Excellence-teamet installerar Charlotte affärsgodkännandepaketet i en miljö. När paketet är installerat, modellerar Charlotte godkännandeprocessen. Eftersom SAP Power Automate är ett nyare område för Charlotte, arbetar hon med Gibson för att bygga de utlösare som krävs för att hämta SAP-data och utlösa arbetsflödet för godkännande. Godkännanden genereras för att använda arbetsflödet och Power Automate molnflödet för godkännare att acceptera och avvisa förfrågningar.

Användarresan profilsammanfattning

Genom att granska detta exempel på användarresan finns det tre stora profiler för godkännare, godkännandeadministratör och Power Platform-administratör som en del av användarresan med hjälp av godkännandepaket.

Profil	Roll	Användartyp	Beskrivning
Power Platform administratör	IT-chef	Proffsutvecklare	Skapar/tilldelar miljöer och importerar lösning för godkännandepaket som systemadministratör eller systemanpassare.
Godkännandeadministratör	Säljchef	Privilegierad användare	Konfigurerar paketet för att matcha affärskraven. Analyserar godkännandeprocesserna för förbättringsmöjligheter.
Godkännare	Försäljningschef	Företagsanvändare	Får godkännanden att acceptera eller avvisa.

Exempel

Ett exempel på en användarresa kan illustreras som ett sammanfattat diagram i följande steg

Roll	Åtgärder
Proffsutvecklare/administratör	Gibson skapar eller nominerar en miljö för att installera affärsgodkännandepaket. Kräver rollen Systemanpassare för att godkännandepaketet ska installeras
Godkännandeadministratör	Charlotte konfigurerar paketet för att matcha affärskraven inom försäljningsavdelningen.
Skapare	Gibson eller någon annan Power Platform utvecklare skapar ett flöde för att utlösa godkännanden integrerade med SAP och interna system.
Godkännare	Rebecca kan använda Microsoft Teams för att godkänna förfrågningar utan extra utbildning.
Godkännandeadministratör	Charlotte analyserar godkännandeprocesserna för förbättringsmöjligheter.

Upplevelse

Installera

Gibson granskar installationsguiden för att säkerställa att förutsättningarna är på plats. Genom att använda Systemadministratör eller Systemanpassare behörigheter kan godkännandepaketet installeras i en miljö och ge åtkomst för Godkännaradministratörer för att komma åt appen.

Konfigurera affärsgodkännandeprocessen

Charlotte använder Processdesigner för att skapa ett nytt arbetsflöde för affärsgodkännande och definiera godkännandestadier, villkor och godkännandesteg inom varje stadium som matchar affärskraven inom försäljningsavdelningen.

Mer information: Konfigurera förinställda godkännanden

Godkännandeutlösare

Gibson, en annan utvecklare, eller professionella utvecklare inom organisationen kan enkelt integrera sina befintliga lösningar och IT-system. Utlösare kan inkludera anslutningar som SQL-server, Azure Functions. Dessa personer kan starta godkännandeprocessen genom att lägga till ett nytt molnflöde eller ändra befintliga molnflödesåtgärder.

Resten av godkännandeprocesserna hanteras och hanteras automatiskt i godkännandepaketet.

Mer information: Utlös godkännanden

Integrering med affärsappar

Vanliga godkännandescenarier kräver integrationer med affärsappar som SAP och Dynamics 365, etc. Inbyggda anslutningsprogram finns tillgängliga för att integrera med dessa tjänster.

Integration med RPA

Använd datorflöden för att effektivisera dina godkännandeprocesser med äldre system och automatisera dina godkännandeupplevelser på ett modernt sätt.

Begäranden om godkännande av process

Rebecca och andra konfigurerade godkännare tar emot meddelanden som adaptiva kort i Microsoft Outlook och Microsoft Teams. Dessa godkännanden inkluderar detaljer som tillhandahålls av designern för affärsgodkännande, Charlotte, för att avgöra om begäran ska godkännas eller avvisas.

Mer information: Bearbeta godkännandeförfrågningar, Konfiguration av frånvaro och delegering.