Felsöka anslutningsprogram för hänvisningar till säljsamarbete

Gäller för: Dynamics 365 CRM | Salesforce CRM

Lämpliga roller: Referensadministratör | Systemadministratör eller Systemanpassare i CRM

Den här artikeln beskriver grunderna för anslutningsprogram för hänvisningar till säljsamarbete och felsökning i tre avsnitt:

• Vanliga frågor och svar om grunderna
• Felsökning av konfiguration
• Felsökning av körning och underhåll

Vanliga frågor och svar om grunderna

Det här avsnittet besvarar frågor om grunderna i att använda anslutningsprogram för hänvisningar till säljsamarbete, till exempel behörigheter, prenumerationer och konfiguration.

Kan jag använda en lösning för referensanslutningar för säljsamarbete för min miljö?

Ja. Du kan ladda ned anslutningslösningarna kostnadsfritt från AppSource.

Vilken roll måste jag ha för att skapa avsnitt i en CRM-miljö?

Användare som är systemadministratörer eller systemanpassare kan tillämpa ändringar för alla.

Alla appanvändare kan anpassa systemet och dela några av sina anpassningar med andra.

Behöver partnerförsäljare särskilda roller för att fungera i Partnercenter?

Ja. Partnerförsäljare måste tilldelas rollen Referensadministratör . Mer information finns i Översikt över behörigheter.

Vilka fält bör konfigureras först i min CRM-miljö?

• Kontrollera att valutainställningen är lämplig för din plats och är korrekt i CRM-miljön.

• Ditt säljteam bör anges i CRM-miljön som CRM-användare.

  Mer information finns i Dynamics och Salesforce.

Vilka krav krävs för att skapa Power Automate-miljön?

Om du vill använda Power Automate-miljön behöver du:

• En Power Automate-licens
• Minst 1 GB lagringsutrymme

Behöver jag en Dynamics 365 prenumeration för att använda lösningen Salesforce Connectors?

Nej. Salesforce Connector-lösningen som stöder synkronisering med andra CRM-system är av typen Dynamics Flow. Lösningen kräver inte att du har en Dynamics 365 instans eller en prenumeration.

När du installerar Salesforce-lösningen:

• En nedrullningsbara meny med den befintliga CDS-miljön i företaget kan visas. Välj den befintliga CDS-miljön.
• Om du får felet "Det gick inte att hitta en Dynamics 365 organisation som är ansluten till inloggad användare" skapar du en ny miljö för anslutningsappar.

---

Felsökning av konfiguration

I det här avsnittet beskrivs konfigurationsproblem som du kan stöta på och hur du åtgärdar dem

Jag får felet WorkflowTriggerNotFound när jag aktiverar flöden i Power Automate-plattformen

Använd följande steg för att korrigera ett WorkflowTriggerNotFound-fel:

1. Ta bort CDS-anslutningen och återskapa den.
2. Inaktivera och aktivera det underordnade flödet.
3. Ta bort lösningen och installera om den.

• Felexempel:

  Error: Request to Azure Resource Manager failed with error: '{"error":{"code":"WorkflowTriggerNotFound","message":"The workflow 'e14d00f1-1fdf-4b1b-aaac-54a5064093d3' trigger 'manual' couldn't be found."}}'.

Jag får felet "Logga in" när jag lägger till en Partner Center-anslutning i Power Automate Platform

Använd följande steg för att åtgärda inloggningsfelet:

1. Se till att den användare som installerar och använder anslutningsprogrammen har rollen Referensadministratör .
2. Använd dina autentiseringsuppgifter för Partnercenter för att logga in på Power Automate-miljön.

Jag får felet "Kräver uppdateringar" när jag aktiverar Partner-Center-to-CRM-flödet i Power Automate-plattformen

Använd följande steg för att korrigera felet "kräver uppdateringar":

• Innan du aktiverar flödet Partner-Center-to-CRM aktiverar du följande underordnade flöden:

  • Partnercenter till CRM – hjälp (insiderförhandsvisning)
  • Partnercenter Microsoft Co-sell Referral Updates to CRM (Insider Preview)

• Felmeddelande:

  

Jag kan inte lägga till anslutningar till flödet när jag försöker redigera flödet

Om du inte kan lägga till anslutningar till flödet när du försöker redigera flödet använder du följande steg:

• Lägg till anslutningar till flödet medan flödet körs och lägg till i varje flöde separat.

• Om en dialogruta för att lägga till anslutningar inte öppnas automatiskt när flödet redigeras kan du redigera vart och ett av stegen och understegen för flödena individuellt:

  • Välj varje flöde och redigera det individuellt.
  • Expandera alla steg i flödet.

  

  • Välj de steg där du ser en varningsikon där du uppmanas att associera anslutningar och lägga till anslutningar.

  

Flöden i anslutningsapparna för hänvisningar till säljsamarbete aktiveras inte

Om flöden i anslutningsapparna för hänvisningar till säljsamarbete inte aktiveras använder du följande steg:

• I Power Automate aktiverar du flödena i följande ordning och uppdaterar dem så att de använder rätt anslutningar:

  Salesforce:

  • Webhook-registrering i Partnercenter (insiderförhandsvisning).
  • [Anpassa] Skapa eller hämta information från Salesforce.
  • Skapa Co-sell Referral-Salesforce till Partner Center (insiderförhandsvisning)
  • Partnercenter Microsoft Co-sell Referral Updates to Salesforce (Insider Preview)
  • Partnercenter till Salesforce (insiderförhandsvisning)
  • Salesforce till Partner Center (insiderförhandsvisning)
  • Salesforce-möjlighet till Partnercenter (insiderförhandsvisning)
  • Salesforce Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)

  Dynamics CRM:

  • Webhook-registrering i Partnercenter (insiderförhandsvisning)
  • [Anpassa] Skapa eller hämta information från Dynamics 365 flöde.
  • Skapa hänvisning till säljsamarbete – Dynamics 365 till Partnercenter (insiderförhandsvisning)
  • Partnercenter till Dynamics 365 – Hjälp (insiderförhandsvisning)
  • Partnercenter Microsoft Co-sell Hänvisningsuppdateringar till Dynamics 365 (Insider Preview)
  • Partnercenter till Dynamics 365 (insiderförhandsversion)
  • Dynamics 365 till Partnercenter (insiderförhandsversion)
  • Dynamics 365 möjlighet till Partnercenter (insiderförhandsvisning)
  • Dynamics 365 Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)

  För varje flöden väljer du alternativet Kör endast användare . Välj Använd den här anslutningen i stället för Tillhandahålls av den körda användaren.

• Aktivera följande flöden:

  • [Anpassa] Skapa eller hämta information från Salesforce.
  • Partnercenter Microsoft Co-sell Referral Updates to Salesforce (Insider Preview)
  • Salesforce till Partner Center (insiderförhandsvisning)

• Aktivera alla återstående flöden.

• I flödet Partnercenter Webhook Registration (Insider Preview) väljer du Kör. Kopiera HTTP-post-URL:en från den första åtgärden i Partnercenter till salesforce-flödet (insiderförhandsversion) och uppdatera i http-utlösarslutpunkten för partnercentrets webhookregistreringsflöde (Insider Preview).

• Välj alla fyra alternativen under Händelser att registrera och välj Ja för Överskrivning.

---

Felsökning av körning och underhåll

Felsökning av fel vid körning av Power Automate-flöde

• Information om hur du ser till att dina Power Automate-flöden körs som förväntat finns i Åtgärda flödesfel.

Hänvisningar synkroniseras inte korrekt i Partnercenter eller CRM-miljön

Använd följande steg för att fastställa status för referenssynkroniseringen:

1. Välj Granska.

2. Kontrollera att följande villkor uppfylls:

   • Lösnings-ID tillhandahålls som en del av affärsmöjligheten.
   • Landskod med två bokstäver krävs.
   • När hjälp från Microsoft har valts för affärsmöjligheten krävs kundkontaktinformation.

Se till att en hänvisning synkroniseras dubbelriktat

Använd följande steg för att säkerställa att en hänvisning synkroniseras dubbelriktat:

• Kontrollera att fältet Referral ID har uppdaterats i CRM eller Partnercenter.
• Se till att användarna ser meddelandet synkronisera/uppdatera i granskningsfältet.
  • I det finns ett synkroniseringsfel uppdateras granskningsfältet med information om ett felmeddelande.

En anslutningsapp kopplas från och jag missar en hänvisningssynkronisering

Du kan prova några av följande saker:

• Kontrollera om användarnamnet eller lösenordet har upphört att gälla för partnercenteranvändaren med referensadministratörsroller.
• Gå till den osynkrona affärsmöjligheten, gör en mindre uppdatering och kontrollera om hänvisningen har synkroniserats.
• Om flödena har körts och misslyckats väljer du flödet och skicka den körning som misslyckades igen.

Jag får felet "Åtkomst nekad"

Om du får felet "Åtkomst nekad" använder du följande steg:

• Kontrollera att rätt roller finns:
  • Referensadministratörsroll för Partnercenter-säljare
  • Systemadministratörs - eller systemanpassarroll på din CRM-instans
• Kontrollera att Power Automate-flödeskontot loggar in på Microsoft-flödet minst en gång i förväg.

En landskod för kundkonto saknas när du skapar en säljsamarbetesmöjlighet

• Se till att du anger landskoden ISO med två bokstäver till kundkontot i CRM (till exempel "USA" för USA).

Jag får felet "Lösnings-ID krävs" när jag skapar en säljsamarbetesmöjlighet

• En lösning krävs för att synkronisera en möjlighet till säljsamarbete. Se till att crm-enheten har giltiga lösningar som är klara för microsofts säljsamarbete tillagt.

Möjligheter till säljsamarbete skapas i Partnercenter och de synkroniseras inte med CRM även om det inte finns några flödesfel

Följ stegen nedan:

1. När du har skapat ett nytt samförsäljningsavtal i Partnercenter kontrollerar du om Partner-Center-till-Dynamics-365-flödet anropas. (Det kan anropas flera gånger).

2. Om flödet anropas kontrollerar du alla anropade flöden och identifierar flödeskörningen som skulle uppdatera CRM.

   Du kan följa åtgärderna och kontrollera om den uppdaterade CRM eller påträffade ett problem.

3. Kontrollera Nytt avtal i Partnercenter för att se om det fylls i med CRM-ID.

4. Kontrollera att avtalet inte avslutades av misstag som Vunnet eller Förlorat i Partnercenter.

Leads synkroniseras inte från Partnercenter till Salesforce CRM eller Dynamics CRM

Om du vill synkronisera leads från Partnercenter till Salesforce CRM eller Dynamics CRM använder du följande steg:

1. Gå till anslutningslösningen och kör flödet Partnercenter Webhook Registration (Insider Preview) för att registrera webhooken igen och se till att användarna väljer Skriv över befintliga slutpunkter = Ja.

2. När registreringen har slutförts kontrollerar du synkroniseringen igen.

   

• Du kan ha flera klienter i Partnercenter och du kan behöva aktivera en inställning för flera klientorganisationer för att få leads till din CRM.

  • Använd följande steg för att kontrollera klientorganisationer:

  1. Logga in på Partnercenter som referensadministratör och gå till kontoinställningar under Organisationsprofil och välj klientorganisationer.

  2. Om du ser flera klienter kontaktar du Microsofts supportteam för att aktivera alternativet för flera klientorganisationer för Partnercenter.

Leads synkroniseras inte som en möjlighet i Salesforce eller Dynamics CRM

• Om ett lead godkänns i Partnercenter synkroniseras det som en möjlighet för CRM.
• Om ett lead inte godkänns i Partnercenter synkroniseras det bara som ett lead.

Partnercenter till Dynamics Flow utlöses inte ens efter lyckad Webhook-registrering

Använd följande steg för att kontrollera klientorganisationer:

1. Logga in på Partnercenter som referensadministratör.
2. Gå till Kontoinställningar.
3. Under Organisationsprofil väljer du Klientorganisationer.
4. Om du ser flera klienter kontaktar du Microsofts supportteam för att aktivera alternativet för flera klientorganisationer för Partnercenter.

Flow utlöses flera gånger, eller så kan jag se dubbletter av affärsmöjligheter i Dynamics CRM

• Kontrollera historiken för affärsmöjlighetsgranskning i Dynamics CRM för att identifiera hänvisningar.

  Du måste vänta i upp till en minut för att slutföra synkroniseringen innan du gör en ny ändring och spara affärsmöjligheten.

Versionskontroll av installerad anslutningslösning

Du kan använda följande två procedurer för att kontrollera den installerade anslutningslösningen för Dynamics 365 eller salesforce.

Om du vill kontrollera versionen av den installerade anslutningslösningen för Dynamics 365 använder du följande steg:

1. Logga in på Microsoft Power Automate.

2. Välj den miljö där du har konfigurerat anslutningslösningen.

3. Välj Lösningar.

   Därifrån kan du se synkronisering av partnercenterreferenser för Dynamics 365 lösningsversion.

   

Använd följande steg för att kontrollera versionen av den installerade anslutningslösningen för Salesforce:

1. Logga in på Microsoft Power Automate.

2. Välj den miljö där du har konfigurerat anslutningslösningen.

3. Välj Lösningar.

   Därifrån kan du se synkroniseringen av partnercenterreferenser för Salesforce-lösningsversionen.

   

Jag får ett XRM API-fel när jag aktiverar Anpassa flöde i Salesforce

Om du får ett XRM API-fel när du aktiverar Anpassa flöde i Salesforce:

Partner CRM har olika anpassade fält för objekt som affärsmöjlighet, lead och konto.

Du kan bara exponera nödvändiga anpassade fält från dessa CRM-objekt för Power Automate-anslutningsappen.

• Exempel på felmeddelande:

  Begäran till XRM-API:et misslyckades med felet: "Meddelande: Ett oväntat fel inträffade. Kod: 0x80040216

Jag får felmeddelandet "Kräv egenskapsobjektet/statusen" när jag aktiverar Anpassa flöde i lösningen för Salesforce CRM-anslutningsappen?

• Exempel på felmeddelande:

  

Använd följande steg för att åtgärda felet:

1. Redigera (Anpassa) Skapa eller hämta information från Salesforce-flödet.

2. Gå till Skapa eller uppdatera lead i CRM.

3. Gå till Skapa en ny leadåtgärd.

4. Uppdatera värdet för fältet Status till standardstatusvärdet för lead från listan med val. (Se följande bild.)

5. Spara flödet och aktivera det igen.

   

Felsöka problem med flödeskörning eller öppna loggarna i Salesforce eller lösningen för Dynamics CRM-anslutningsappen

Du kan använda följande procedurer för Dynamics 365 eller Salesforce för att öppna loggarna eller felsöka problem med flödeskörning.

Kommentar

Få mer information i Power Automate genom att välja Se historik eller Analys för flöde.

Om du vill felsöka en flödeskörning för Dynamics 365 använder du följande steg:

1. Gå till Molnflöden i Synkronisering av hänvisningar i Partnercenter för Dynamics 365 lösning.
2. Välj det flöde som krävs och välj Se analys.
3. Följande analysfönster öppnas. Gå till fliken Fel , där du kan se felinformation.
4. Välj ikonen Senaste felinformation för ett fel. I Bekräfta navigering väljer du OK.
5. Följande flödeskörningshistoriksida visas.
6. Expandera stegen och gå till åtgärds- eller utlösarnamnssteget som nämns i felinformationen i steg 4, där du kan felsöka det faktiska felet.

Om du vill felsöka en flödeskörning för Salesforce använder du följande steg:

Gör följande för att felsöka en flödeskörning:

1. Gå till Molnflöden i Partnercenter Synkronisering av hänvisningar för Salesforce-lösning .
2. Välj det flöde som krävs och välj Se analys.
3. Följande analysfönster öppnas. Gå till fliken Fel där du kan se felinformationen.
4. Välj ikonen Senaste felinformation för ett fel. Det här steget öppnar följande Bekräfta navigering och väljer OK.
5. Följande flödeskörningshistoriksida visas.
6. Expandera stegen och gå till steget Åtgärd eller Utlösarnamn som nämns i Felinformation i steg 4. Här kan du felsöka det faktiska felet.

Synkronisera de senaste data från Partnercenter till CRM

Lösningen för dubbelriktade anslutningsappar stöder endast uppdateringssynkronisering för det angivna fältet.

• Valutakod
• Avtalsvärde
• Avslutsdatum
• Kommentar
• Status och understatus

Om du vill konfigurera fälten kan du konfigurera flödet "Anpassa". Skapa eller hämta information från Dynamics 365" under avsnittet Uppdatera affärsmöjlighet enligt följande bild.

Synkronisera de senaste data från CRM till Partnercenter

Lösningen för dubbelriktade anslutningsappar stöder endast uppdateringssynkronisering för det angivna fältet.

• Valutakod
• Name
• Budgetsumma
• beskrivning
• Tillståndsändringar i motsvarande partnercenterreferenser.

Uppdateringsfunktionen kontrollerar om det finns någon skillnad mellan de tidigare nämnda fälten i CRM ("Valutakod" och så vidare). Den initierar endast en uppdatering om den identifierar en skillnad.

Om du vill konfigurera fälten kan du konfigurera flödet som anropas Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview) för åtgärden Uppdatera en hänvisning med affärsmöjlighetsdata enligt följande bild.

Kontakta Microsofts supportteam för konfiguration av anslutningsappar eller andra problem med anslutningsappar

• Kontakta Microsoft Support om du vill ansluta till Microsoft-supporten.

Relaterat innehåll

• Hantera leads
• Hantera möjligheter till samförsäljning