Dela via

Co-sell-anslutning för Salesforce CRM – översikt

  • Artikel

Lämpliga roller: Referensadministratör | Systemadministratör eller systemanpassningstekniker i CRM

Partner center co-sell connector gör det möjligt för dina säljare att sälja tillsammans med Microsoft inifrån dina CRM-system. De behöver inte utbildas för att använda Partnercenter för att hantera säljsamarbeten. Med hjälp av anslutningsappar för samförsäljning kan du skapa en ny hänvisning till säljsamarbete för att kontakta en Microsoft-säljare, ta emot hänvisningar från Microsoft-säljaren, acceptera/avvisa hänvisningar, ändra avtalsdata som avtalsvärde och slutdatum. Du kan också få uppdateringar från Microsoft-säljarna om de här säljsamarbetena. Du kan göra allt ditt hänvisningsarbete i ett CRM som du väljer istället för i Partner Center.

Lösningen baseras på Microsoft Power Automate-lösningen och använder Api:er för Partnercenter.

Innan du installerar

Ämnen Detaljer Länkar
Microsoft AI Cloud Partner Program Du behöver ett giltigt PartnerID (tidigare MPNID) Gå med i Partnernätverket
Redo för samarbete om försäljning Din IP/Services-lösning måste vara redo för säljsamarbete. Sälj med Microsoft
Partnercenter-konto PartnerID (tidigare MPN ID) som är associerat med Partnercenter-klientorganisationen måste vara samma som PartnerID som är associerat med din lösning för samsälj. Kontrollera att du kan se dina hänvisningar till samförsäljning i Partner Center innan du distribuerar anslutningarna. Hantera ditt konto
Användarroller i Partnercenter Medarbetaren som ska installera och använda anslutningarna måste vara Referensadministratör Tilldela roller och behörigheter till användare
Salesforce CRM CRM-användarrollen är systemadministratör eller systemanpassare Tilldela roller i Salesforce CRM
Power Automate Flow-konto Skapa en ny produktionsmiljö med en databas för testning, mellanlagring och produktion. Om du har en befintlig produktionsmiljö med en databas kan den återanvändas. Den användare som ska installera anslutningslösningen måste ha en Power Automate-licens och åtkomst till den här miljön. Du kan övervaka förloppet och få mer information i Power Automate om installationen misslyckas. Välj Visa historik under Lösningar. Skapa eller hantera miljö

Installation av Salesforce-paket för Microsofts anpassade fält

För att synkronisera hänvisningarna i Partnercenter och Salesforce CRM måste Power Automate-lösningen tydligt identifiera Microsoft-specifika referensfält. Den här avgränsningen ger partnersäljarteam möjlighet att bestämma vilka hänvisningar de vill dela med Microsoft för samförsäljning.

  1. I Salesforce aktiverar du Anteckningar och lägger till den i den relaterade listan för affärsmöjligheter. Referens

  2. Aktivera möjlighetsteam genom att följa stegen:

    • I installationsprogrammet använder du rutan Snabbsökning för att hitta inställningar för affärsmöjlighetsteamet.
    • Definiera inställningarna efter behov. Referens

  3. I Salesforce installerar du anpassade fält och objekt med hjälp av paketinstallationsprogrammet. Använd det här installationsprogrammet för att installera paketet i alla företag.

    Anteckning

    Om du installerar i en sandbox, måste du ersätta den första delen av url:en med http://test.salesforce.com.

  4. I Salesforce, lägg till Microsoft Solutions i den relaterade listan för Affärsmöjlighet. När du har lagt till, välj ikonen skiftnyckel och uppdatera egenskaper.

Bästa praxis: Testa innan du går live

Innan du installerar, konfigurerar och anpassar Power Automate-lösningen i produktionsmiljön måste du testa lösningen på en CRM-mellanlagringsinstans.

  • Installera Microsoft Power Automate-lösningen i en mellanlagringsmiljö/CRM-instans.

  • Gör en kopia av lösningen och kör konfigurations- och Power Automate-flödesanpassningar i mellanlagringsmiljön.

  • Testa lösningen på en test-/CRM-instans.

  • Vid lyckat resultat importeras som en hanterad lösning till produktionsinstansen.

Installera synkronisering av hänvisningar i Partnercenter för Salesforce CRM

  1. Gå till Power Automate och välj Miljöer i det högra övre hörnet. Då visas tillgängliga CRM-instanser.

  2. Välj lämplig CRM-instans i listrutan i det övre högra hörnet.

  3. Välj Lösningar i det vänstra navigationsfältet.

  4. Välj länken Öppna AppSource i den övre menyn.

    Skärmbild av Open AppSource.

  5. Sök efter Partner Center Referrals Connectors för Salesforce på popup-skärmen.

    Skärmbild av Get It Now.Skärmbild av Get It Now.

  6. Välj knappen Hämta nu, och välj sedan Fortsätt.

  7. På nästa sida väljer du Salesforce CRM-miljön för att installera programmet. Godkänn villkoren.

  8. Sedan dirigeras du till sidan Hantera dina lösningar . Gå till "Partnercenterreferenser" med hjälp av pilknapparna längst ned på sidan. Schemalagd installation bör visas bredvid Partner Center Referrals-lösningen. Installationen tar 10–15 minuter.

  9. När installationen är klar går du tillbaka till Power Automate och väljer Lösningar i det vänstra navigeringsområdet. Observera att synkronisering av partnercenterreferenser för Salesforce nu är tillgänglig i listan Lösningar.

  10. Välj Synkronisering av hänvisningar i Partnercenter för Salesforce. Följande Power Automate-flöden och entiteter är tillgängliga:

    Skärmbild av Salesforce-flöden.

Konfigurera lösningen

  1. När du har installerat lösningen i din CRM-instans, går du tillbaka till Power Automate.

  2. I det övre högra hörnet väljer du i listrutan Miljöer den CRM-instans där du har installerat Power Automate-lösningen.

  3. Skapa anslutningar som associerar de tre användarkontona:

    • Partnercenter-användare med referensadministratörsautentiseringsuppgifter
    • Partnercenter Evenemang
    • CRM-administratör med Power Automate-flöden i lösningen

    1. Välj Anslutningar i det vänstra navigeringsfältet och välj lösningen Partnercenterreferenser i listan.

    2. Skapa en anslutning genom att välja Skapa en anslutning.

      Skärmbild som visar Skapa en anslutning.

    3. Sök efter Partner Center Referrals (preview) i sökfältet i det övre högra hörnet.

    4. Skapa en anslutning för din användare i Partnercenter med behörighetsrollen som referensadministratör.

    5. Skapa sedan en partnercenterhändelseanslutning för partnercenteranvändaren med autentiseringsuppgifterna som referensadministratör.

    6. Skapa en anslutning för Salesforce för CRM-administratörsanvändaren.

    7. Skapa en anslutning för Microsoft Dataverse för CRM-administratörsanvändaren.

    8. När du har lagt till alla anslutningar bör du se följande anslutningar i din miljö:

      Skärmbild som visar hur du observerar anslutningar.

Redigera anslutningarna

  1. Gå tillbaka till lösningssidan och välj Standardlösning. Välj Anslutningsreferens (förhandsversion) genom att klicka på Alla.

    Screenshot that shows Editing the connections.Skärmbild som visar redigering av anslutningarna.

  2. Redigera var och en av anslutningarna individuellt genom att välja ellipsikonen. Lägg till relevanta anslutningar.

    Skärmdump som visar hur man redigerar kopplingar.

  3. Aktivera flödena i följande sekvens:

    • Webhook-registrering i Partnercenter (insiderförhandsvisning)
    • [Anpassa] Skapa eller hämta information från Salesforce
    • Skapa Co-sell Referral-Salesforce till Partner Center (Insiderförhandsvisning)
    • Partner Center Microsoft Co-sell Referensuppdateringar till Salesforce (Insider Preview)
    • Partnercenter till Salesforce (Insiderförhandsvisning)
    • Salesforce till Partner Center (Insider-förhandsvisning)
    • Salesforce-möjlighet till Partnercenter (insiderförhandsvisning)
    • Salesforce Microsoft-lösningar till Partner Center (Insider Preview)

Använda Webhook-API:er för att registrera dig för resursändringshändelser

Du kan använda API:er för webhooken i Partnercenter för att registrera dig för resursändringshändelser. Dessa ändringshändelser skickas till din URL som HTTP-inlägg.

  1. Välj Partner Center för Salesforce CRM (Insider Preview).

  2. Välj Redigeringsikonen och välj När en HTTP-begäran tas emot.

  3. Välj ikonen Kopiera för att kopiera den angivna HTTP POST-URL:en.

    Skärmbild som visar hur man kopierar URL:en.

  4. Välj flödet Partner Center Webhook Registration (Insider Preview) i Power Automate, och sedan välj Kör.

  5. Kontrollera att fönstret Kör flöde öppnas i den högra rutan och välj Fortsätt.

  6. Ange följande detaljerad information:

    • Http-utlösarslutpunkt: Den här URL:en kopierades från ett tidigare steg.
    • Händelser som ska registreras: Välj alla tillgängliga händelser (remiss skapad, remiss uppdaterad, relaterad remiss skapad, och relaterad remiss uppdaterad).
    • Skriv över befintliga utlösarslutpunkter om de finns?: Ja. Endast en URL kan registreras för en viss webhook-händelse.

  7. Välj Kör flöde och välj sedan Klar.

Webhooken kan nu lyssna på, skapa och uppdatera händelser.

Anpassa synkroniseringssteg

CRM-system är mycket anpassade och du kan anpassa Power Automate-lösningen baserat på din CRM-konfiguration.

Följ fältmappningsguiden och gör vid behov lämpliga ändringar i [Anpassa] Skapa eller hämta information från Salesforce eller miljövariabler. Uppdatera inga andra flöden i Power Automate-lösningen eftersom det kan påverka framtida lösningsuppgraderingar.

Följande anpassningar är tillgängliga:

  • Visa bockmarkering i affärsmöjlighetsnamnet: Som standard visas en bockmarkering bredvid affärsmöjlighetsnamnet för att indikera att synkroniseringen mellan Partnercenter och Salesforce CRM sker korrekt. På samma sätt visas ett korsmärke om synkroniseringen misslyckas. Om du vill undvika att lägga till en bock eller korsmarkering i affärsmöjlighetsnamnet, ställ in det aktuella värdet på miljövariabeln Visa bockmarkering i affärsmöjlighetsnamn till Nej.

  • Scennamn:

    • Aktivt fasnamn: Det här är fasen i en affärsmöjlighets försäljningspipeline i Salesforce. Det representerar ett aktivt steg och motsvarar en hänvisning i accepterat tillstånd i Partnercenter. Detta kan vara nästa steg i försäljningspipelinen efter pausfasen. Om du flyttar affärsmöjlighetens försäljningssteg från avvaktande fas till aktiv fas godkänns hänvisningen i Partner Center och ändringarna börjar synkroniseras.

    • Väntstadium: Namnet på fasen i en affärsmöjlighets säljpipeline i Salesforce. Den representerar ett vänteläge. Nya säljreferenser som delas från Microsoft och som ännu inte har godkänts kommer att flyttas till detta steg i Salesforce. Ändringar som görs i en affärsmöjlighet medan den är i vänteläge synkroniseras inte till Partner Center. Om du flyttar affärsmöjlighetens försäljningssteg från den här pausfasen godkänns hänvisningen i Partnercenter och ändringarna börjar synkroniseras.

  • Kundkontos landskod: Du måste ange en landskod med två bokstäver (ISO 3166) när du skapar en ny rekommendation. Som standard synkroniseras landskoden till och från kontots BillingCountry-fält i Salesforce. Om du har ett annat fält i Salesforce som landskoden ska synkroniseras från:

    • För landskodsfältet utan uppslag i kontot som innehåller en kod med två bokstäver:

      • Uppdatera fältnamnet för kundkontots landskod i miljövariabeln Salesforce med CRM:s fältnamn. Kontrollera att du anger fältets namn, inte dess visningsnamn.

      • Redigera [Anpassa] Skapa eller hämta information från Salesforce och gå till Skapa eller hämta kundkonto i CRM-åtgärden för att tilldela ett landvärde till rätt fält i CRM. Ta också bort Country-värdetilldelningen från BillingCountry.

    • För ett uppslagsbaserat landskodfält i kontot:

      • Lägg till ett nytt anpassat fält i kontot och fyll i det automatiskt med en landskod med två bokstäver (ISO 3166) baserat på det värde som valts i det uppslagsbaserade fältet och vice versa.

      • Följ föregående steg för icke-uppslagsfältet för landskoden för att synkronisera ett nytt anpassat fält från CRM till och från Partner Center.

  • Avtalsvärde: Som standard synkroniseras avtalsvärdet från Partnercenter till och från Belopp i CRM. Om du har ett annat fält i CRM för det avtalsvärde som ska synkroniseras från:

    • Uppdatera fältnamnet Dealvärde i det aktuella värdet för miljövariabeln i Salesforce med fältnamnet från CRM-systemet. Kontrollera att du anger fältets namn, inte dess visningsnamn.

    • Observera att om du använder ett beräknat fält för avtalsvärde kontrollerar du att värdet inte ska vara 0 eller tomt när du uppdaterar affärsmöjligheten från CRM. Skärmbilden visar att det beräknade fältet för avtalsvärdet inte bör vara 0.

    • Redigera [Anpassa] Skapa eller hämta information från Salesforce och gå till Skapa eller uppdatera affärsmöjlighet i CRM och uppdatera både Skapa en ny affärsmöjlighet och Uppdatera befintliga affärsmöjligheter för att tilldela DealValue till rätt fält i Salesforce.
      Skärmbild visar hur man tilldelar avtalsvärde.

  • Valutakod för avtalsvärde: Namn på fältet valutakod för avtalsvärde i Salesforce. Det här fältets API-namn används för att hämta affärsmöjlighetens valutakod för avtalsvärde när du skapar eller uppdaterar hänvisningen i Microsoft Partner Center. Om fältet valutakod för avtalsvärde skiljer sig från standardfältet CurrencyIsoCode uppdaterar du det aktuella värdet för den här miljövariabeln.

    • Uppdatera fältnamnet för Deal value currency i Salesforce-miljövariabeln med CRM:s fältnamn. Kontrollera att du anger fältets namn, inte dess visningsnamn.

    • Redigera [Anpassa] Skapa eller hämta information från Salesforce och gå till Skapa eller uppdatera affärsmöjlighet i CRM och uppdatera både Skapa en ny affärsmöjlighet och Uppdatera befintlig affärsmöjlighet för att tilldela DealValueCurrency till rätt fält i Salesforce.

  • Synkronisera försäljningssamarbetsmöjlighet: Om det är satt till ja kommer endast samverkansmöjligheter och pipeline från Partner Center att synkroniseras till Salesforce. Om det är inställt på nej synkroniseras möjligheter för delning av leads, säljsamarbete och pipeline-delningsmöjligheter från Partner Center till Salesforce. Den här variabeln påverkar inte de affärsmöjligheter som synkroniseras från Salesforce till Partnercenter.

Uppdatera miljövariabel

Så här uppdaterar du ett miljövariabelvärde:

  1. Gå till sidan Lösningar och välj Standardlösning. Välj Miljövariabel genom att välja Alla.

  2. Välj miljövariabeln för det värde som behöver uppdateras och välj Redigera med hjälp av ellipsikonen.

  3. Uppdatera aktuellt värde (uppdatera inte standardvärdet) med hjälp av alternativet Nytt värde och ange värdet. Värdet måste matcha variabelns datatyp. Till exempel accepterar datatypen Ja eller Nej antingen värdet Ja eller Nej.

    Skärmbild som visar uppdatering av miljövariabler.

Heltäckande och dubbelriktad synkronisering av samarbetsförsäljningsreferenser

När du har installerat, konfigurerat och anpassat Power Automate-lösningen kan du testa synkronisering av hänvisningar till säljsamarbete mellan Salesforce CRM och Partnercenter.

Förutsättningar

För att synkronisera hänvisningarna i Partnercenter och Salesforce CRM måste Power Automate-lösningen tydligt avgränsa Microsoft-specifika referensfält. Den här identifieringen ger dina säljteam möjlighet att bestämma vilka hänvisningar de vill dela med Microsoft för samförsäljning.

En uppsättning anpassade fält är tillgängliga som en del av synkroniseringen av partnercenterreferenser för Salesforce CRM-lösningen Affärsmöjlighet-entiteten. En användare som är CRM-administratör behöver skapa ett separat CRM-avsnitt med anpassade fält för Opportunity.

Följande anpassade fält bör vara en del av CRM-avsnittet:

  • Synkronisera med Partnercenter: Om du vill synkronisera affärsmöjligheten med Partnercenter. Som standard är värdet för det här fältet Nej och måste uttryckligen anges till Ja av din säljare för att dela en affärsmöjlighet med Microsoft. Nya hänvisningar som delas från Partnercenter till CRM har det här fältvärdet inställt på Ja.

  • Referensidentifierare: Ett skrivskyddat ID-fält för Microsoft Partner Center-referens.

  • Referenslänk: En skrivskyddad länk till referensen i Microsoft Partner Center.

  • Hur kan Microsoft hjälpa till: Hjälp som krävs från Microsoft för hänvisningen. Om du vill skapa en hänvisning till säljsamarbete väljer du lämplig hjälp som krävs från Microsoft. En kundkontakt måste vara associerad med möjligheten att skapa en hänvisning till säljsamarbete. Om du vill skapa en hänvisning utan säljsamarbete väljer du inte detta fält. En hänvisning utan säljsamarbete kan när som helst konverteras till en hänvisning med säljsamarbete genom att välja det lämpliga alternativet för hjälp.

  • Synlighet för hänvisning i Microsoft Partner Center: Välj synlighet för hänvisningen i Microsoft Partner Center. Genom att göra den synlig för Microsoft-säljare kan en hänvisning utan säljsamarbete omvandlas till säljsamarbete. När Microsoft-hjälp krävs är hänvisningen synlig för Microsoft-säljare som standard. När det här fältet har markerats som synligt kan det inte återställas.

  • Microsoft CRM-identifierare: När en hänvisning till säljsamarbete skapas och godkänns av Microsoft fylls fältet i med Microsofts CRM-identifierare.

  • Microsoft Partner Center-lösningar: Ett anpassat objekt för att associera färdiga lösningar för säljsamarbete eller Microsoft-lösningar med möjligheten. En eller flera lösningar kan läggas till eller tas bort från affärsmöjligheten. Det är obligatoriskt att lägga till minst en säljsamarbetesklar lösning eller En Microsoft-lösning till affärsmöjligheten innan du delar den med Microsoft. Om du vill associera det här objektet med affärsmöjligheten uppdaterar du formuläret Affärsmöjlighet i CRM.

  • Revision: En skrivskyddad revisionslogg för synkronisering med Partnercenter hänvisningar

Scenarier

Hänvisningssynkronisering när hänvisning skapas eller uppdateras i CRM och synkroniseras

  1. Logga in på din Salesforce CRM-miljö med en användare som har insyn i avsnittet Affärsmöjlighet i CRM.

  2. Se till att avsnittet Microsoft Partner Center finns när du skapar en ny affärsmöjlighet i Salesforce CRM-miljön.

  3. Affärsmöjligheter som har synkroniserats med Partnercenter identifieras med ✔ ikonen i Salesforce CRM.

    Skärmdump från Salesforce-miljön.

  4. Om du vill synkronisera den här möjligheten med Microsoft Partner Center kontrollerar du att du anger följande fält i kortvyn:

    • Hur kan Microsoft hjälpa till?: Om du vill skapa en hänvisning till säljsamarbete väljer du ett lämpligt hjälpalternativ.

      Skärmbild som visar hur du får lämpliga fält i kortvyn.

    • Synkronisera med Partnercenter: Ja

    • Kundkontakt: För att skapa en samförsäljningsrekommendation, lägg till en kundkontakt i försäljningsmöjligheten.

    • Microsoft Solutions: Om du vill dela en hänvisning med Microsoft lägger du till en giltig lösning som är redo för säljsamarbete eller en Microsoft-lösning i affärsmöjligheten.

  5. När du har angett alternativet Synkronisera med Partnercenter till Ja, vänta i 10 minuter och logga in på ditt Partnercenter-konto. Dina hänvisningar synkroniseras med Salesforce CRM och Referral Link fylls i. Om det uppstår ett fel fylls fältet Granskning med felinformation.

  6. På samma sätt, när alternativet Synkronisera med Partnercenter är inställt på Ja, kommer ändringarna att synkroniseras med ditt Partnercenter-konto om du uppdaterar affärsmöjligheten i Salesforce CRM.

Hänvisningssynkronisering när hänvisning skapas eller uppdateras i Microsoft Partner Center och synkroniseras i Salesforce CRM-miljön:

  1. Logga in på Partner Center och välj Rekommendationer.

  2. Skapa en ny hänvisning till säljsamarbete från Partnercenter genom att klicka på alternativet "Nytt avtal".

  3. Logga in på din Salesforce CRM-miljö.

  4. Gå till Öppna möjligheter. Hänvisningen som skapats i Microsoft Partner Center synkroniseras nu i Salesforce CRM.

  5. När du väljer en synkroniserad hänvisning fylls kortvisningsinformationen i.

    Skärmbild av sidan Salesforce-möjlighet.Skärmbild av sidan Salesforce-möjlighet.

Kommentar

Om du vill ha hjälp med implementeringen av referensanslutningsappen för säljsamarbete kan du kontakta en teknisk konsult hos partnern. De kan tillhandahålla distributionshjälp och metodtips för en lyckad implementering.

För vidare information, se Så här skickar du en begäran om tekniska förförsäljnings- och implementeringstjänster.

Relaterat innehåll

  • Hantera potentiella kunder
  • Hantera möjligheter för gemensam försäljning
  • Partnercenter-webbhooks