Översikt över co-sell-anslutning för Dynamics 365 CRM

Lämpliga roller: Referensadministratör | Systemadministratör eller Systemanpassningstekniker i CRM-systemet

Med Partner Center co-sell-kopplingar kan dina säljare samarbeta med Microsoft inom dina CRM-system (Customer Relationship Management).

CRM-system behöver inte ha tränats på att använda Partnercenter för att hantera säljsamarbeten.

Partnercenter-anslutningsappar för säljsamarbete baseras på Power Automate och använder API:er för Partnercenter.

Du kan använda säljsamarbetskopplingar för att skapa en ny säljsamarbeterekommendation för att:

• Kontakta en Microsoft-säljare
• Godkänn eller avvisa referenser
• Ta emot referenser från Microsoft-säljaren
• Ändra avtalsdata, till exempel avtalsvärde och slutdatum

Du kan också få uppdateringar från Microsoft-säljarna om de här säljsamarbetena.

Du kan hantera alla dina referenser i valfritt CRM-system i stället för i Partnercenter.

Krav för installation

Innan du installerar lösningen måste du uppfylla följande krav.

Artiklar	Detaljer	Länkar
Microsoft AI Cloud Partner Program	Du behöver ett giltigt PartnerID (tidigare MPN-ID).	Gå med i partnernätverket
Redo för säljsamarbete	Din IP/Services-lösning måste vara redo för säljsamarbete.	Sälja med Microsoft
Partnercenter-konto	PartnerID (tidigare MPN-ID) som är associerat med Partnercenter-klientorganisationen måste vara samma som partner-ID:t som är associerat med din säljsamarbeteslösning. Kontrollera att du kan se dina partnerskapsreferenser i Partner Center innan du implementerar anslutningarna.	Hantera ditt konto
Användarroller i Partnercenter	Den medarbetare som installerar och använder anslutningarna måste vara referensadministratör.	Tilldela roller och behörigheter för användare
Dynamics 365 CRM	CRM-användarrollen är Systemadministratör eller Systemanpassare.	Tilldela roller i Dynamics 365
Power Automate-flödeskonto	Skapa en ny produktionsmiljö med en databas för testning, mellanlagring och produktion. Om du har en befintlig produktionsmiljö med en databas kan den återanvändas. Den användare som installerar anslutningslösningen måste ha en Power Automate-licens och åtkomst till den här miljön. Du kan övervaka installationens förlopp och få mer information i Power Automate om installationen misslyckas, välj Visa historik under Lösningar.	Skapa eller hantera miljö

Installera synkronisering av partnercenterreferenser för Dynamics 365 (Power Automate-lösning)

Om du vill installera synkronisering av partnercenterreferenser för Dynamics 365 (Power Automate-lösning) använder du följande steg:

1. Gå till Power Automate och välj Miljöer i det övre högra hörnet för att se tillgängliga CRM-instanser.

2. Välj lämplig CRM-instans i listrutan.

3. Välj Lösningar till vänster.

4. Välj länken Öppna AppSource på den översta menyraden.

   Skärmbild som visar Open AppSource.

5. Sök efter Partner Center-kopplingar för hänvisningar för Dynamics 365 på pop-up-skärmen.

6. Välj knappen Hämta nu och klicka sedan på Fortsätt.

7. En sida visas där du kan välja CRM-miljön (Dynamics 365) för att installera programmet. Godkänn villkoren.

   Du kan övervaka förloppet och om installationen misslyckas kan du få mer information i Power Automate genom att välja Visa historik under Lösningar.

8. När installationen är klar går du tillbaka till Power Automate och väljer Lösningar till vänster.

   Synkronisering av referenser i Partnercenter för Dynamics 365 är nu tillgänglig i listan Lösningar .

9. Välj Partner Center-referenssynkronisering för Dynamics 365.

   Följande Power Automate-flöden och -entiteter är tillgängliga.

   Skärmbild över tillgängliga CRM.

Testa innan du går live

Innan du installerar, konfigurerar och anpassar Power Automate-lösningen i produktionsmiljön testar du lösningen på en CRM-mellanlagringsinstans.

Använd följande steg för att testa miljön:

1. Installera Power Automate-lösningen på en CRM-instans för staging-miljön.
2. Konfigurera och anpassa Power Automate-lösningen i en mellanlagringsmiljö.
3. Testa lösningen på en CRM-mellanlagringsinstans.
4. Efter ett lyckat test importerar du som en hanterad lösning till produktionsinstansen.

Konfigurera lösningen

Använd följande steg för att konfigurera lösningen:

1. När du har installerat lösningen i din CRM-instans går du tillbaka till Power Automate.

2. I det övre högra hörnet väljer du i listrutan Miljöer den CRM-instans där du har installerat Power Automate-lösningen.

3. Skapa anslutningar som associerar de tre användarkontona:

   • Partnercenteranvändare med autentiseringsuppgifter för referensadministratör
   • Partnercenter Evenemang
   • CRM-administratör med Power Automate-flöden i lösningen

   a. Välj Anslutningar till vänster och välj lösningen Partner Center-referenser i listan.

   b. Skapa en anslutning genom att välja Skapa en anslutning.

   Skärmbild som visar Skapa en anslutning.

   c. Sök efter Partnercenterreferenser (Förhandsversion) i sökfältet i det övre högra hörnet.

   d. Skapa en anslutning för användare i Partnercenter med rollen som referensadministratör.

   e. Skapa sedan en anslutning för Partner Center-händelser för din Partner Center-användare med referensadministratörens autentiseringsuppgifter.

   f. Skapa en anslutning för Common Data Service (aktuell miljö) för CRM-administratörsanvändaren.

   När du har lagt till alla anslutningar bör du se följande anslutningar i din miljö.

   Skärmdump som visar anslutningar.

Redigera anslutningarna

Om du vill redigera anslutningarna använder du följande steg:

1. Gå tillbaka till sidan Lösningar och välj Standardlösning. Välj Anslutningsreferens (förhandsversion) genom att välja Alla.

   Skärmbild som visar redigering av anslutningarna.

2. Redigera var och en av anslutningarna individuellt genom att välja ellipsikonen ("..."). Lägg till relevanta anslutningar.

   Skärmbild som visar listade anslutningar.

3. Gå tillbaka till sidan Lösningar , välj Synkronisering av partnercenterreferenser för Dynamics 365 och aktivera flödet genom att välja ellipsikonen bredvid varje flöde i följande sekvens.

   Om du stöter på problem när du aktiverar flödet, se Anpassningssteg och Felsökningssteg.

   Aktivera flödena i följande sekvens:

   a. Webhook-registrering i Partnercenter (insiderförhandsvisning)

   b. [Anpassa] Skapa eller hämta information från Dynamics 365 flöde

   c. Skapa remiss för säljsamarbete – Dynamics 365 till Partnercenter (förhandsversion för insiders)

   d. Partnercenter till Dynamics 365 – Hjälp (insiderförhandsvisning)

   e. Partnercenter Microsoft Co-sell Hänvisningsuppdateringar till Dynamics 365 (Insider Preview)

   f. Partnercenter till Dynamics 365 (insiderförhandsversion)

   g. Dynamics 365 till Partnercenter (insiderförhandsversion)

   h. Dynamics 365 möjlighet till Partnercenter (insiderförhandsvisning)

   i. Dynamics 365 Microsoft-lösningar till Partnercenter (Insider Preview)

Använda webhook-API:er för att registrera dig för resursändringshändelser

Du kan använda API:er för webhooken i Partnercenter för att registrera dig för resursändringshändelser. Dessa ändringshändelser skickas till din URL som HTTP-inlägg.

Om du vill använda webhook-API:er för att registrera dig för resursändringshändelser använder du följande steg:

1. Välj Partner Center till Dynamics 365 (Insider Preview).

2. Välj ikonen Redigera och välj sedan När en HTTP-begäran tas emot.

3. Välj ikonen Kopiera för att kopiera den angivna HTTP POST-URL:en.

   Skärmbild som visar hur du använder webhooks för att registrera resursändringar.

4. Välj flödet Partner Center Webhook Registration (Insider Preview) i Power Automate och välj sedan Kör.

5. Kontrollera att fönstret Kör flöde öppnas i den högra rutan och välj Fortsätt.

6. Ange följande detaljerad information:

   • Http-utlösarslutpunkt: Den här URL:en kopierades från ett tidigare steg.
   • Händelser att registrera: Välj alla tillgängliga händelser (remiss skapad, remiss uppdaterad, relaterad remiss skapad, och relaterad remiss uppdaterad).
   • Skriv över befintliga utlösarslutpunkter om de finns?: Ja. Endast en URL kan registreras för en viss webhook-händelse.

7. Välj Kör flöde och sedan välj Klar.

Webhooken kan nu lyssna på, skapa och uppdatera händelser.

Anpassa synkroniseringssteg

CRM-system är mycket anpassade, så du kan anpassa Power Automate-lösningen baserat på crm-konfigurationen.

Följ fältmappningsguiden och gör vid behov lämpliga ändringar i [Anpassa] Skapa eller hämta information från Dynamics 365 flödes - eller miljövariabler.

Uppdatera inga andra flöden i Power Automate-lösningen eftersom det kan påverka framtida lösningsuppgraderingar.

Följande anpassningar är tillgängliga:

• Visa bockmarkering i affärsmöjlighetens namn:

  • Som standard visas en bockmarkering bredvid ett affärsmöjlighetsnamn för att indikera att synkroniseringen mellan Partnercenter och Dynamics 365 CRM sker korrekt.
  • På samma sätt visas ett korsmärke om synkroniseringen misslyckas.

  För att undvika att lägga till en bock eller korsmarkering i affärsmöjlighetsnamnet, ställ in det aktuella värdet på miljövariabeln Visa bock i affärsmöjlighetsnamnet till Nej.

• Avtalsvärde: Som standard synkroniseras avtalsvärdet från Partner Center till och från estimatedvalue i CRM. Om du har ett annat fält i CRM för att avtalsvärdet ska synkroniseras från:

  • Uppdatera fältnamnet för Avtalsvärde i miljövariabeln Dynamics 365 med CRM-fältnamnet. Kontrollera att du anger fältets namn, inte dess visningsnamn.

  • Om du använder ett beräknat fält för avtalsvärde kontrollerar du att värdet inte är 0 eller tomt när du uppdaterar affärsmöjligheten från CRM. Skärmbilden visar att det beräknade fältet för avtalsvärde inte ska vara 0.

  • Redigera [Anpassa] Skapa eller hämta information från Dynamics 365-flödet, gå till Skapa eller uppdatera affärsmöjlighet i CRM och uppdatera Skapa en ny affärsmöjlighet och Uppdatera befintlig affärsmöjlighet för att tilldela DealValue-värdet till rätt fält i CRM. Ta också bort tilldelningen av DealValue från fältet Beräknade intäkter. Skärmbild som visar hur man tilldelar avtalsvärde.

• Kundkontots landskod: Du måste ange en landskod med två bokstäver (ISO 3166) när du skapar en ny referens. Som standardinställning synkroniseras landskoden till och från fältet address1_country i kontots CRM. Om du har ett annat fält i CRM för landskoden som ska synkroniseras från:

  • För ett landskodsfält utan uppslag i kontot som innehåller en kod med två bokstäver, uppdatera fältnamnet Kundkontots landskod i miljövariabeln för Dynamics 365 med CRM:ens fältnamn. Kontrollera att du anger fältets namn, inte dess visningsnamn. Redigera [Anpassa] Skapa eller hämta information från Dynamics 365-flöde och gå till Skapa eller hämta kundkonto i CRM-åtgärden för att tilldela ett land till rätt fält i CRM. Ta också bort värdet för Land från fältet Adress 1: Land/region.

  • För ett uppslagsbaserat landskodsfält i kontot lägger du till ett nytt anpassat fält i kontot. Fyll den automatiskt med en ISO 3166-landskod med två bokstäver baserat på det värde som valts i det uppslagsbaserade fältet och vice versa. Följ föregående steg för fältet för landskod utan uppslag för att synkronisera ett nytt anpassat fält från CRM till och från Partner Center.

• Affärsmöjlighetsfält: Om det finns obligatoriska fält i Affärsmöjlighet som behöver fyllas i, redigerar du [Anpassa] flödet Skapa eller få information från Dynamics 365 och går till Skapa eller uppdatera affärsmöjlighet i CRM och uppdaterar Skapa en ny affärsmöjlighet-åtgärden för att tilldela värden till de obligatoriska fälten baserat på dina affärskrav.

• Leadfält: Om det finns obligatoriska fält i ett Lead som behöver fyllas i, redigera du [Anpassa] Skapa eller hämta information från Dynamics 365-flödet och gå till Skapa eller uppdatera lead i CRM och uppdatera Skapa en ny lead-åtgärd för att tilldela värden till de obligatoriska fälten baserat på dina affärskrav.

• Kundkonto: När en ny hänvisning synkroniseras från Partnercenter till CRM söker Power Automate-lösningen efter ett befintligt konto i CRM med kundens företagsnamn och postnummer. Om den inte hittar något skapas ett nytt kundkonto i CRM. Om du vill uppdatera sökvillkoren och informationen för nytt kontoskapande, redigera [Anpassa] Skapa eller hämta information från Dynamics 365-flödet och gå till Skapa eller hämta kundkonto i CRM, samt åtgärden Skapa kundkonto .

Uppdatera miljövariabel

Använd följande steg för att uppdatera ett miljövariabelvärde:

1. Gå till sidan Lösningar och välj Standardlösning. Välj Miljövariabel genom att välja Alla.

2. Välj miljövariabeln för det värde som behöver uppdateras och välj Redigera med hjälp av ellipsikonen.

3. Uppdatera aktuellt värde (uppdatera inte standardvärdet) med hjälp av alternativet Nytt värde och ange värdet. Värdet måste matcha variabelns datatyp. Till exempel accepterar datatypen Ja eller Nej antingen värdet Ja eller Nej.

   Skärmbild som visar uppdatera miljövariabler.

Dubbelriktad hela vägen synkronisering av samförsäljningshänvisningar

När du har installerat, konfigurerat och anpassat Power Automate-lösningen kan du testa synkronisering av hänvisningar för säljsamarbete mellan Dynamics 365 och Partnercenter.

Förutsättningar

För att synkronisera hänvisningarna i Partnercenter och Dynamics 365 CRM avgränsar Power Automate-lösningen tydligt Microsoft-specifika referensfält. Den här identifieringen ger dina säljteam möjlighet att bestämma vilka hänvisningar de vill dela med Microsoft för samförsäljning.

En uppsättning anpassade fält och objekt läggs till som en del av lösningsinstallationen. En CRM-administratör måste skapa ett separat CRM-avsnitt med Opportunity-anpassade fält.

Följande anpassade fält bör vara en del av CRM-avsnittet:

• Synkronisera med Partnercenter: Om du vill synkronisera affärsmöjligheten med Partnercenter. Som standard är värdet för det här fältet Nej och måste uttryckligen anges till Ja av din säljare för att dela en affärsmöjlighet med Microsoft. Nya hänvisningar som delas från Partnercenter till CRM har det här fältvärdet inställt på Ja.

• Referensidentifierare: Ett skrivskyddat ID-fält för Partner Center-referensen.

• Referenslänk: En skrivskyddad länk till referensen i Partner Center.

• Hur kan Microsoft hjälpa till?: Hjälp som krävs från Microsoft för hänvisningen. Om du vill skapa en hänvisning till säljsamarbete väljer du lämplig hjälp som krävs från Microsoft. En kundkontakt måste vara associerad med möjligheten att skapa en hänvisning till säljsamarbete. Om du vill skapa en hänvisning som inte är säljsamarbete väljer du inte det här fältet. En rekommendation som inte är ett säljsamarbete kan när som helst konverteras till ett säljsamarbete genom att välja rätt val för nödvändig hjälp.

• Microsoft Partner Center Referral Visibility: Välj synlighet för hänvisningen i Partner Center. Genom att göra den synlig för Microsoft-säljare kan en icke-säljsamarbetshänvisning konverteras till säljsamarbete. När Microsoft-hjälp krävs är hänvisningen synlig för Microsoft-säljare som standard. När det här fältet har markerats som synligt kan det inte återställas.

• Microsoft CRM-identifierare: När en hänvisning till säljsamarbete skapas och godkänns av Microsoft fylls fältet i med Microsofts CRM-identifierare.

• Produkter: Föråldrad: Använd inte det här fältet eller lägg inte till det i CRM-avsnittet. Den är endast tillgänglig för bakåtkompatibilitet. Använd Partnercenter-lösningar i stället.

• Revision: En skrivskyddad revisionlogg för synkronisering med Partner Center-hänvisningar.

• Microsoft Partner Center-lösningar: Ett anpassat objekt för att associera färdiga lösningar för säljsamarbete eller Microsoft-lösningar med möjligheten. En eller flera lösningar kan läggas till eller tas bort från affärsmöjligheten. Det är obligatoriskt att lägga till minst en säljsamarbetesklar lösning eller En Microsoft-lösning till affärsmöjligheten innan du delar den med Microsoft. Om du vill associera det här objektet med affärsmöjligheten uppdaterar du formuläret Affärsmöjlighet i CRM.

  Välj den lämpliga fliken på Opportunity-formuläret, och lägg till ett undergalleri som visas här.

  Skärmbild som visar Opportunity-formuläret.

  Skärmbild som visar Microsoft-lösningar.

• När du har lagt till Microsoft-lösningar kan du fylla i lösningsinformationen för säljsamarbete i förväg så att dina säljare inte behöver lägga till dem. Om du vill lägga till en ny lösningsdetalj går du till Microsofts lösningsdetaljobjekt i CRM och väljer Lägg till post för att lägga till en post eller använder Excel-uppladdning för att lägga till flera poster.

  Skärmbild som visar detaljer om ny Microsoft-lösning.

Scenarier

Hänvisningssynkronisering när hänvisning skapas eller uppdateras i CRM och synkroniseras i Partnercenter

1. Logga in på din Dynamics 365 CRM-miljö som användare som har insyn i Affärsmöjligheter i CRM.

2. Se till att avsnittet Microsoft Partner Center finns när du skapar en ny affärsmöjlighet i Dynamics 365 miljön.

   Skärmbild som visar Ny affärsmöjlighet.

3. Om du vill synkronisera den här affärsmöjligheten med Partnercenter kontrollerar du att du anger följande fält i kortvyn:

   • Hur kan Microsoft hjälpa till?: Om du vill skapa en hänvisning till säljsamarbete väljer du ett lämpligt hjälpalternativ.

     Skärmbild som visar hur du hämtar lämpliga fält i kortvyn.

   • Kundkontakt: För att skapa en rekommendation för gemensamt säljarbete ska du lägga till en kundkontakt till affärsmöjligheten.

   • Synkronisera med Partnercenter: Ja.

   • Microsoft Solutions: För att dela en hänvisning med Microsoft, lägg till en giltig säljfärdig lösning eller Microsoft-lösning i affärsmöjligheten.

     

4. När affärsmöjligheten har skapats i Dynamics 365 med alternativet Synkronisera med Partnercenter inställt på Ja väntar du 10 minuter. Logga sedan in på Partner Center. Dina hänvisningar synkroniseras med Dynamics 365 och referensidentifierare. Referenslänken kommer att fyllas i. Om det uppstår ett fel, fylls fältet Granskning i med felfakta.

   • På samma sätt synkroniseras ändringarna i ditt Partnercenter-konto om du uppdaterar affärsmöjligheten i Dynamics 365 CRM för en affärsmöjlighet som har alternativet Synkronisera med Partnercenter inställt på Ja.

   • Affärsmöjligheter som har synkroniserats med Partnercenter identifieras med ✔ikonen i Dynamics 365.

Hänvisningssynkronisering när hänvisningen skapas eller uppdateras i Partnercenter och synkroniseras i Dynamics 365-miljön

1. Logga in på Partner Center och välj Rekommendationer.
2. Skapa en ny medsäljsreferens från Partner Center genom att välja alternativet Nytt avtal.
3. Logga in på din Dynamics 365 CRM-miljö.
4. Gå till Öppna affärsmöjligheter. Hänvisningen som skapats i Partnercenter synkroniseras nu i Dynamics 365 CRM.
5. När du väljer en synkroniserad hänvisning fylls kortvisningsinformationen i.

Relaterat innehåll

• Hantera leads
• Hantera möjligheter till samförsäljning
• Partner Center webhooks