Dela via

Microsoft 365 Copilot för försäljning – personlig app

  • Artikel

Den personliga appen Copilot för försäljning är den förbättrade personliga Teams-appen som har flikarna Start och Inställningar tillgängliga i Outlook och andra Microsoft 365-appar.

Skärmbild som visar personlig app i Outlook.

Öppna den personliga appen i Outlook

Gå till det vänstra navigeringsfönstret, välj Fler appar och sök sedan och välj Copilot för försäljning.

Skärmbild som visar appen Copilot för försäljning i Outlook.

Öppna den personliga appen i Teams

Gå till det vänstra navigeringsfönstret, välj Visa fler appar (...) och sök sedan och välj Copilot för försäljning.

Fliken Start

På fliken Start hittar du länkar till olika resurser, till exempel Copilot för försäljning-dokumentationen och feedbackformuläret. Den visar också namnet på den miljö som du är ansluten till. Miljönamnet visas i det övre högra hörnet på fliken Start.

Om du är ansluten till Dynamics 365 och väljer miljönamnet visas det egna namnet, typen (produktion/begränsat läge) och URL:en för miljön. Dessutom visas följande alternativ:

  • Växla miljöer: Välj det här alternativet om du vill växla till en annan Dynamics 365-miljö.
  • Växla till Salesforce CRM: Välj det här alternativet för att ansluta till Salesforce CRM. Följ stegen som visas i guiden.
  • Koppla från: Koppla från den aktuella miljön. Du kan ansluta till en annan miljö senare.

Skärmbild som visar ansluten till en enda miljö.

Om du är ansluten till Salesforce och väljer miljönamnet visas miljötypen (produktion/begränsat läge) och URL:en för miljön. I listrutan visas endast alternativet Koppla från.

Dela feedback från en personlig app

Om du har feedback på Copilot för försäljning kan du dela den från appen. Din feedback är värdefull och vi använder den för att förbättra produkten.

  1. Öppna den personliga appen i Outlook eller Teams.

    Appen Copilot för försäljning öppnas med fliken Start markerad.

  2. Välj Dela feedback längst upp till höger.

  3. Ange svaren i feedbackformuläret och välj sedan Skicka feedback.

Fliken Inställningar

Fliken Inställningar är för närvarande endast tillgänglig för administratörsanvändarna. Mer information finns i Administratörsinställningar för Microsoft 365 Copilot för försäljning

Växla miljö

Obs

Det här avsnittet gäller bara för användare som är inloggade i en Dynamics 365-miljö.

Du kan växla till en annan Dynamics 365-miljö utan att logga ut från den aktuella miljön från appen Copilot för försäljning.

  1. På fliken Start väljer du miljönamnet och sedan Växla miljöer.

  2. Från Välj en Dynamics 365-miljö väljer du en annan miljö.

    Skärmbild som visar bekräftelse på miljö när det finns flera miljöer.

  3. Välj Växla en miljö.