Dela via

Installera Copilot för försäljning (administratörsdistribuerad)

  • Artikel

Du måste vara Microsoft 365-administratör för att kunna distribuera och installera tillägget Copilot för försäljning för Outlook och Microsoft 365-appar. Du måste vara Teams-administratör för att kunna distribuera och installera tillägget Copilot för försäljning för Teams.

Du kan installera Copilot för försäljning som en integrerad app på flera plattformar eller som en enskild app på en enda plattform. Oavsett vilken metod du väljer kan du antingen starta från Microsoft 365 administrationscenter eller Microsoft AppSource för att installera i Outlook och tilldela användare. Om du startar från AppSource slutför du installationen i Microsoft 365 administrationscenter. I båda dessa fall rekommenderar vi att administratören installerar för bästa prestanda och användbarhet.

Du måste gå till Microsoft Teams administrationscenter och skapa konfigurationspolicyer för att installera appen och tilldela användare. Om du installerar appen Copilot för försäljning för Teams från AppSource ska du bara installera den i ditt personliga omfång, inte för dina användare.

Kommentar

  • Om dina användare använder Salesforce ska du kontrollera att Microsoft Power Platform inte är blockerat. Du kan kontrollera dess status på sidan för anslutna appar med OAuth-användning i Salesforce.
  • Det kan ta upp till 24 timmar innan tillägget visas för användarna.

Privilegier som krävs för att använda Copilot för försäljning

Copilot för försäljning tillämpar organisationens befintliga CRM-åtkomstkontroller och användarbehörigheter. Administratörer måste ha rätt behörigheter för att anpassa sina CRM-system, och användarna måste ha rätt behörighet att visa, uppdatera och skapa poster i sina CRM-system från Copilot för försäljning.

Obs

  • Om du har gjort ändringar i en användares behörigheter eller säkerhetsroller i CRM-systemet, ska du be användaren logga ut från Copilot för försäljning i Outlook och sedan logga in igen för att ändringarna ska återspeglas.
  • Det kan ta upp till kan ta upp till 15 minuter innan ändringar av användarbehörigheter eller säkerhetsroller i CRM återspeglas i appen Copilot för försäljning för Teams.

Behörigheter som krävs för Salesforce-administratörer

Salesforce-administratörer som behöver anpassa Copilot för försäljning måste ha följande behörigheter.

Kravtyp Du måste ha
Behörighet Användarprofilen måste ha behörigheten Ändra alla data eller Hantera dataintegreringar

Obs! Behörigheter måste finnas i användarens profil och inte i de behörigheter som tilldelats användaren.

Ytterligare privilegier som krävs för Dynamics 365-kunder

Dynamics 365-administratörer

Om du använder de fördefinierade säkerhetsrollerna Systemadministratör eller Systemanpassare läggs administratörsprivilegierna för Copilot för försäljning till automatiskt.

Om du använder anpassade säkerhetsroller måste du tilldela följande säkerhetsroll och privilegium för Dynamics 365-administratörer som behöver anpassa Copilot för försäljning.

Kravtyp Du måste ha
Säkerhetsroll Administratör för Copilot för försäljning
Privilegium Läsprivilegium för tabellen Användare

Dynamics 365-säljare

Om du använder de fördefinierade säkerhetsrollerna Säljare eller Försäljningschef läggs privilegier för Copilot för försäljning till automatiskt och ingen ytterligare åtgärd krävs.

Om du använder anpassade säkerhetsroller måste du tilldela följande säkerhetsroll och privilegium för Dynamics 365-säljare som behöver använda Copilot för försäljning.

Kravtyp Du måste ha
Säkerhetsroll Användare av Copilot för försäljning
Privilegium Läsprivilegium för tabellen Användare

Säkerhetsrollen Användare av Copilot för försäljning kompletterar bara de anpassade säkerhetsrollerna och ersätter dem inte. Om en anpassad säkerhetsroll som tilldelats säljare saknar någon av privilegierna som ingår i säkerhetsrollen Säljare eller Säljchef kan det uppstå fel som är specifika för behörigheten Dynamics 365.

Information om hur du tilldelar säkerhetsroller finns i Tilldela en säkerhetsroll till en användare.

Om du vill redigera anpassade säkerhetsroller så att de matchar den medföljande rollen Säljare eller Säljchef, se Skapa eller redigera en säkerhetsroll för att hantera åtkomst.

För information om säkerhetsroller och privilegier, se Säkerhetsroller och privilegier.

Distribuera Copilot för försäljning

Letar du efter steg-för-steg-instruktioner till hur du distribuerar Copilot för försäljning? Här är distributionsguiderna för Copilot för försäljning:

Hur använder man Copilot för försäljning?

När du har installerat Copilot för försäljning för dina användare kan de börja använda den i Outlook och Teams. Mer information om hur du använder Copilot för försäljning finns i Få åtkomst till Copilot för försäljning-appen.

Installera Copilot för försäljning i Outlook
Installera och fäst Copilot för försäljning i Teams