Installera Microsoft 365 Copilot för försäljning
Copilot för försäljning kan installeras antingen av en administratör eller av en slutanvändare. Som administratör kan du installera Copilot för försäljning som en integrerad app på flera plattformar eller som en enskild app på en enda plattform. Som slutanvändare kan du installera Outlook-tillägget och Teams-appen inifrån Microsoft AppSource i Outlook respektive Teams, så länge de inte uttryckligen blockeras av administratören. Information om vilka privilegier som krävs för att använda Copilot för försäljning finns i Privilegier som krävs för att använda Copilot för försäljning.
Adminsdistribuerad installation
Du kan installera Copilot för försäljning som en integrerad app på flera plattformar eller som en enskild app på en enda plattform. Oavsett vilken metod du väljer kan du antingen starta från Microsoft 365 administrationscenter eller Microsoft AppSource för att installera i Outlook och tilldela användare. Om du startar från AppSource slutför du installationen i Microsoft 365 administrationscenter. I båda dessa fall rekommenderar vi att administratören installerar för bästa prestanda och användbarhet.
Om du vill installera appen i Teams måste du dessutom gå till Microsoft Teams administrationscentret och skapa installationsprinciper för att installera appen och tilldela användare. Om du installerar appen Copilot för försäljning för Teams från AppSource ska du bara installera den i ditt personliga omfång, inte för dina användare.
Du måste vara Microsoft 365-administratör för att kunna distribuera och installera tillägget Copilot för försäljning för Outlook och Microsoft 365-appar. Du måste vara Teams-administratör för att kunna distribuera och installera tillägget Copilot för försäljning för Teams.
Anvisningar om hur du installerar Copilot för försäljning i Outlook och Teams finns i Installera Copilot för försäljning i Outlook och Installera och fäst Copilot för försäljning i Teams.
Obs
Om dina användare använder Salesforce ska du kontrollera att Microsoft Power Platform inte är blockerat. Du kan kontrollera dess status på sidan för anslutna appar med OAuth-användning i Salesforce. Om det är blockerat måste du avblockera det för att använda Copilot för försäljning och det kan ta upp till 24 timmar innan tillägget visas för användarna.
Titta på den här videon för att lära dig hur du installerar Copilot för försäljning i Outlook och Teams:
Användardistribuerad installation
Som slutanvändare kan du installera Outlook-tillägget och Teams-appen inifrån Microsoft AppSource i Outlook respektive Teams, så länge de inte uttryckligen blockeras av administratören.
När du installerar Outlook-tillägget anses det vara användarinstallerat i stället för administratörsdistribuerat och det har inte fullt stöd för funktionen. Användardistribuerade tillägg har inte stöd för Copilot för försäljning med banneraviseringar som visas överst i nya e-postmeddelanden eller svarsmeddelanden via e-post. Dessutom läggs inte Copilot för försäljning automatiskt till i mötesinbjudningar. Du kan emellertid lägga till Copilot för försäljning i mötet om du vill hämta mötessammanfattningar.
Titta på det här två minuter långa videoklippet om du vill lära dig mer om Copilot för försäljning.
Viktigt
- Den här artikeln innehåller instruktioner för företagsanvändare utan administratörsbehörighet att installera Copilot för försäljning. Om du är en CRM-administratör som försöker installera Copilot för försäljning för ditt säljteam, se Distributionsguiden för Copilot för försäljning för Dynamics 365-kunder eller Distributionsguiden för Copilot för försäljning enligt dina krav.
- Du kanske inte kan installera Copilot för försäljning om hämtning av tillägg har inaktiverats för organisationen. Kontakta i sådana fall administratören.
- Om du använder programmet Dynamics 365 for Outlook kan du överväga att byta till Copilot för försäljning, detta eftersom du kan göra mycket mer med Copilot för försäljning. Mer information: Skillnaden mellan Copilot för försäljning och Dynamics 365 App for Outlook
Installera Copilot för försäljning i Outlook
Logga in på Microsoft AppSource.
Ange Copilot för försäljning i sökrutan.
I sökresultaten väljer du Hämta nu på programkortet för Copilot för försäljning.
I fönstret Bekräfta information om du vill fortsätta välj Hämta det nu.
Appen är installerad och ett bekräftelsemeddelande visas.
Kommentar
Du kan också hämta tillägget från Office Store i Outlook. Mer information: Skaffa ett Office-tillägg för Outlook.
Skillnaden mellan Copilot för försäljning och Dynamics 365 App for Outlook
| Kapacitet | Copilot för försäljning | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Arbeta i Outlook | ||
| Intelligent sammanhangsmedveten e-postinnehållsförslag med Copilot | Stöds | Stöds inte |
| Spara e-postmeddelanden och kalenderhändelser från Outlook i Dynamics 365 | Stöds | Stöds |
| Anslut sparade Outlook-e-postmeddelanden och händelser till Dynamics 365-konton och möjligheter | Stöds¹ | Stöds |
| Skapa nya CRM-kontakter från Outlook | Stöds | Stöds |
| Registrera e-postsignatur automatiskt när en ny kontakt skapas | Stöds | Stöds inte |
| Skapa och redigera poster som inte är kontaktpersoner i Dynamics 365 | Stöds² | Stöds |
| Delegera åtkomst (tillåt en användare att agera för en annan användares räkning) | Stöds inte | Stöds |
| Mobilstöd | Stöds inte | Stöds |
| Arbeta i Teams³ | ||
| Samarbeta med kundposter med kollegor i Teams | Stöds | Stöds inte |
| Efter möte: Uppspelning och transkription med höjdpunkter, avsnitt, sammanfattning, åtgärdsobjekt och sentimentanalys | Stöds | Stöds inte |
| Mobilstöd | Stöds | Stöds |
| ¹ Copilot för försäljning stöder anslutning av Microsoft Outlook-aktiviteter till konton och affärsmöjligheter. Snart kommer stöd för att ansluta Outlook-aktiviteter till andra entiteter. | ||
| ² Med Copilot för försäljning kan du skapa kontakter och redigera kontakter, konton och affärsmöjligheter. Snart kommer support för att skapa och redigera ytterligare entiteter. | ||
| ³ Kräver att appen Copilot för försäljning installeras i Microsoft Teams. |
Installera programmet Copilot för försäljning i Microsoft Teams
Logga in på Microsoft Teams.
Välj i navigeringsfältet till vänster Program.
Sök efter Copilot för försäljning och välj det.
Välj Lägg till i i fönstret Copilot för försäljning.
Välkomstmeddelande
När programmet Copilot för försäljning har distribuerats välkomnas varje enskild användare av ett meddelande från Copilot för försäljning i Teams. Detta meddelande innehåller viktiga funktioner i Copilot för försäljning och länkar direkt till omfattande funktionsdokumentation och andra utbildningsresurser.
Hur använder man Copilot för försäljning?
När Copilot för försäljning har installerats kan du börja använda det i Outlook och Teams. Mer information om hur du använder Copilot för försäljning finns i Få åtkomst till Copilot för försäljning-appen.
Relaterad information
Installera Copilot för försäljning i Outlook
Installera och fäst Copilot för försäljning i Teams
Privilegier som krävs för att använda Copilot för försäljning