Arbeta med Microsoft Teams chatt i Dynamics 365
Du kan konfigurera säljares och handläggares möjlighet att chatta i Microsoft Teams från Customer Engagement-appar som försäljningsnav, kundtjänstnav och anpassade appar. Detta underlättar ett effektivt samarbete för försäljningsposterna utan att behöva lämna programmet.
När Teams-chatt har aktiverats i Dynamics 365 kan du även aktivera Teams-chattsynkronisering för att skapa en post i Dynamics 365 för varje chatt som skapas i Team.
Aktivera eller inaktivera Microsoft Teams chatt i Dynamics 365
Du kan konfigurera säljares och handläggares möjlighet att chatta i Microsoft Teams från Customer Engagement-appar som försäljningsnav, kundtjänstnav och anpassade appar. Detta underlättar ett effektivt samarbete för försäljningsposterna utan att behöva lämna programmet.
När funktionen är aktiverad kan handläggare, när de arbetar med Dynamics 365-poster, försäljare eller handläggare kan starta en ny chatt eller ansluta en befintlig chatt till en post och på så sätt effektivt samarbeta utan att byta sammanhang eller lämna programmet. Genom att ansluta alla associerade chattar till en post kan handläggare behålla alla chattar som är relaterade till posten på en och samma plats. Du kan också konfigurera ett valfritt introduktionsmeddelande som handläggare kan använda för att skapa ytterligare sammanhang när de används i Teams.
Om du vill ha appspecifik information om funktionen väljer du lämplig länk nedan:
- Dynamics 365 Sales: Aktivera eller inaktivera Microsoft Teams chatt i försäljningsnav
- Dynamics 365 Customer Service: Konfigurera Microsoft Teams chatt i kundtjänst
- Dynamics 365 Marketing: Samarbeta med hjälp av inbyggd Microsoft Teams chatt
- Dynamics 365 Field Service: Samarbeta vid arbetsorder med Microsoft Teams
Förhandsversion: Konfigurera synkronisera Microsoft Teams chatt
Viktigt!
Det här ämnet är en förhandsversion av dokumentationen och kan ändras.
Viktigt!
En funktion i förhandsversion är en funktion som inte är färdig, men som görs tillgänglig för dig innan den blir allmänt tillgänglig så att du kan utvärdera förhandsversionen och ge feedback till Microsoft. Förhandsversioner kan ha begränsad funktionalitet, och ha färre eller andra funktioner för sekretess, säkerhet eller regelefterlevnad än en kommersiell version. Förhandsversioner är därför inte avsedda för produktionsanvändning, vilket innebär att de inte är avsedda för riktiga kunddata, personliga data eller andra data som har högre krav på regelefterlevnad. Användning av sådana data sker på egen risk, och det är ditt eget ansvar att uppmana slutanvändarna att inte uppge personlig eller känslig information i samband med användning av förhandsversioner. Vi tillhandahåller ingen support för förhandsversioner, och den tekniska supporten för Microsoft Dynamics 365 kan inte hjälpa dig med problem eller frågor. Den här förhandsversionen, och eventuellt stöd som Microsoft kan välja att erbjuda, tillhandahålls "i befintligt skick", "med alla fel" och utan garanti av något slag.
Du kan aktivera synkronisering av Teams-chatt för att förbättra funktionerna för integrering av Teams-chatt i Dynamics 365. Synkronisering av Teams-chatt gör det enkelt för säljare och handläggare att hitta Teams-chatt som är relaterad till en Dynamics 365-post. När du aktiverar synkronisering av Teams-chatt hittar du relaterade Teams-chatt i tidslinjen och aktivitetsrutnät som liknar andra aktiviteter som e-post, möten och telefonsamtal.
När synkronisering av Teams-chatt är aktiverad:
- Nya anslutna teamchatt skapas som Teams-chatt aktivitetsposter i Dynamics 365.
- Aktivitetsposter för Teams-chatt visas i timeline-kontrollen.
- Ändringar i chatten i Team synkroniseras med motsvarande aktivitetspost för Teams-chatt i Dynamics 365. Information om vilka data som synkroniseras finns i Synkronisering av chattdata från Teams till Dynamics 365.
- När du ansluter en Teams-chatt till en Dynamics 365-post installeras en Teams-app kallad Dataverse chattsynkronisering i chatten. Den här appen gör att Microsoft Dataverse meddelas när chatten uppdateras.
Kommentar
- Du kan bara aktivera synkronisering av Teams-chatt när Teams-chatt i Dynamics 365 har aktiverats.
- Aktivitetsentiteter, inklusive Teams-chattaktiviteten, stöder för närvarande inte en association till en annan aktivitetsentitet. En rad med en Teams-chattaktivitet kan till exempel inte associeras (angående) med en annan aktivitetsrad, till exempel en uppgift eller en mötesaktivitet. Du kan fortfarande skapa länkade chattar som är associerade med aktivitetsentiteter som e-postmeddelanden, möten eller uppgifter, men de länkade chattarna skapas inte som aktivitetsposter som visas på tidslinjen.
Aktivera synkronisering av Teams-chatt
Du måste vara global administratör (administratör för klientorganisation) för att aktivera synkronisering av Teams-chatt.
- I Administrationscenter för Power Platform väljer du en miljö.
- På kommandofältet, välj Inställningar>Integration>Teams-integrationsinställningar.
- På sidan Microsoft Teams samarbeta och chatta aktivera Synkronisera Teams-chattdata med Dynamics 365-poster.
- Spara ändringarna.
Funktionen är nu aktiverad för alla kundengagemangsappar.
Synkronisering av chattdata från Teams till Dynamics 365
I följande tabell visas data som synkroniseras från Teams-chatt med Teams-chattaktivitetsrader (poster) i Dynamics 365:
| Teams-chatt | Teams-chattaktivitet i Dynamics 365 |
|---|---|
| Chattens ämne | Ämnesattributet på raden Teams-chattaktivitet. |
| Den person som senast uppdaterade chatten i Teams | Attributet modifiedinteamsby på raden Teams-chattaktivitet. |
| Datum och tid då chatten senast uppdaterades av en användare i Teams | Attributet modifiedinteamson på raden Teams-chattaktivitet. |
| Medlemmar i chatten | Varje användare i chatten har en referens i tabellen ActivityParty med parttypvärdet 12 (chattdeltagare). |
| Den unika identifieraren (ID) för chatten i Teams | Attributet teamschatid på raden Teams-chattaktivitet. |
Andra data som text i ett chattmeddelande och delade filer synkroniseras inte från Teams till Dynamics 365.
När kommer ändringar inte att synkroniseras
En ansluten Teams-chatt synkroniserar inte ändringar om något av dessa villkor är sant:
- Teams-chatten kopplades till en Dynamics 365-post innan chattsynkronisering aktiverades. Endast nyligen anslutna chattar synkroniserar ändringar.
- Aktivitetsposten för Teams-chatt är inte längre aktiv. Precis som med andra aktivitetsposter kan Teams-chattaktiviteter markeras som slutförda, vilket innebär att de inte längre är i aktivt läge. Endast chattaktiviteter som är i aktivt läge synkroniserar ändringar.
- Teams-chatt har inte uppdaterats på sju dagar. Om en chatt inte har uppdaterats på sju dagar får Microsoft Dataverse inte längre meddelanden när chatten uppdateras. Den här gränsen kan komma att ändras i framtiden.