Migrera tilldelningsregler och segment
Använd verktyget konfigurationsmigration om du vill migrera tilldelningsregler och segment från en organisation till en annan.
Förutsättningar
Innan du migrerar tilldelningsregler och segment bör du se till att följande krav uppfylls:
- Du har en av följande roller:
- Systemadministratör
- Systemanpassare
- Bekanta dig med Flytta konfigurationsdata över miljöer och organisationer med hjälp av verktyget för konfigurationsmigrering.
- Hämta migrationsverktyg för konfiguration. Konfigurationsverktyget för migrering är tillgängligt som ett NuGet-paket eller så kan du ladda ned verktyget med Power Platform CLI.
- Du har de privilegier som krävs för Sekvens, Segment, Tilldelningsregel och Segmentattribut. Mer information: Behörigheter som krävs
- Alla anpassade entiteter som är konfigurerade i försäljningsacceleratorn skapas i målmiljön. Mer information: Steg 6 i konfigurera försäljningsacceleration
- Alla nödvändiga sekvenser migreras till målmiljön. Mer information: Migrera sekvenser från en miljö till en annan
Kommentar
Om de migrerade sekvenserna använde köer och team ser du till att köerna och teamen först migreras till målmiljön och sedan till sekvenserna.
- Konfigurera de säkerhetsroller och kalenderinställningar som krävs i målmiljön för Försäljningsacceleratorn och arbetstilldelningar. Så här förstår du mer om:
Förbered schemafilen
Schemafilen (.xml) innehåller information om de data du vill exportera, t.ex. entiteter, attribut, relationer, segment och tilldelningsregler.
- Hämta schemafilen sample-schema-for-work-assignment-migration.xml.
- Öppna migrationsverktyg för konfiguration. Navigera till mappen där du laddade ner verktyget:
*[your folder]*\Tools\ConfigurationMigration\och dubbelklicka på DataMigrationUtility.exe.Kommentar
Ange parametervärdet numberofinputthreads till 1 i filen DataMigrationUtility.exe.config. Om den inte är korrekt inställd kan segmentimporten misslyckas på grund av kontroll av egenskaper för posten för segmentattributet.
- Ange schemat för de källdata som ska exporteras till en .zip fil. Mer information: Skapa ett schema för att exportera konfigurationsdata
Importera schemafilen till målmiljön
När du har exporterat den data som krävs från källmiljön är du redo att importera de till målmiljön.
- Öppna migrationsverktyg för konfiguration. Navigera till mappen där du laddade ner verktyget:
[your folder]\Tools\ConfigurationMigration\och dubbelklicka på DataMigrationUtility.exe. - Importera den zippade schemafilen som du skapade i föregående avsnitt. Mer information finns i Importera konfigurationsdata
- Efter att importprocessen har slutförts framgångsrikt kommer alla kontroller att bli gröna, som visas på bilden:
Att tänka på
- Alla segment och tilldelningsregler som migrerats till målmiljön är i inaktivt tillstånd.
- Regler som är associerade med specifika användare, team eller köer måste matchas manuellt efter migreringen.
- Om ett nytt segment skapas från programmet under migreringsprocessen kan prioritetsordningen ändras.
Så fungerar prioritering för migrerade segment
Den aktuella segmentordningen i målmiljön är densamma. Prioriteten för inkommande segment från källan fastställs emellertid utifrån källsegmentets prioritet enligt de befintliga prioriteterna i målmiljön.
I följande tabell visas scenarier där segmenten prioriteras i målmiljön:
| Scenario | Källsegment i prioritetsordning | Segment att migrera | Målsegment i prioritetsordning | Prioritet för målsegment efter migrering |
|---|---|---|---|---|
| Migrera alla segment från källa till mål | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standardsegment | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standardsegment | Standardsegment | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standardsegment |
| Migrera valda segment från källa till mål | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standardsegment | Segment A, Segment B, Segment C, Standardsegment | Standardsegment | Segment A, Segment B, Segment C, Standardsegment |
| Migrera alla segment från källa till mål med befintliga segment | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standardsegment | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standardsegment | Segment F, Standardsegment | Segment F, Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standardsegment |
| Vid efterföljande migrering av alla segment från källa till mål | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standardsegment | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standardsegment | Segment B, Segment D, Standardsegment | Segment B, Segment D, Segment A, Segment C, Segment E, Standardsegment |
| Vid efterföljande migrering av valda segment från källa till mål | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standardsegment | Segment C, Segment D, Standardsegment | Segment B, Segment D, Standardsegment | Segment B, Segment D, Segment C, Standardsegment |
| Vid efterföljande migrering av valda segment från källa till mål tas vissa segment bort i källan. | Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standardsegment | Segment C, Segment D, Standardsegment | Segment A, Segment B, Segment D, Standardsegment | Segment A, Segment B, Segment D, Segment C, Standardsegment |
| Vid efterföljande migrering av valda segment från källa till mål med vissa segment i målet. | Segment A, Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standardsegment | Segment B, Segment C, Segment D, Segment E, Standardsegment | Segment D, Segment F, Segment C, Standardsegment | Segment D, Segment F, Segment C, Standardsegment, Segment B, Segment E, Standardsegment |