Låt säljare ange deras tillgänglighet
Tilldelningsregler kan tilldela säljare nya leads, affärsmöjligheter och insikter till dina säljare baserat på deras tillgänglighet, attribut och kapacitet.
Den här artikeln beskriver hur du ställer in ditt säljteams tillgänglighet. Du kan ställa in säljares tillgänglighet själv. Lär dig hur du ställer in säljarens attribut och kapacitet.
Segment och tilldelningsregler ingår i funktionen arbetstilldelning. Arbetstilldelningen är tillgänglig i försäljningsacceleratorn version 9.1.23074.10021 och distribueras i faser i olika regioner. Läs mer om tilldelningsmetod.
Kommentar
Från och med den 1 april 2024 kan du inte ange säljarens tillgänglighet via Outlook. Mer information: Ange säljarens tillgänglighet i Outlook-kalendern
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Säkerhetsroller | Försäljningschef |
Ställ in dina säljares tillgänglighet själv
Appen Försäljningsnav erbjuder tre sätt att själv ange säljteamets arbetstider:
- Ställ in arbetstider i arbetsuppgiftsinställningar.
- Ställ in arbetstider med kalenderns API.
- Använd en tilldelningsregel och säljarattribut.
Om du tillfälligt vill sluta tilldela säljare som är på semester eller på annat sätt inte är tillgängliga ändrar du deras tillgänglighet i inställningarna för arbetstilldelning.
Ställ in arbetstider i arbetsuppgiftsinställningar
Konfigurera säljarnas arbetstider med hjälp av inställningarna för arbetstilldelning.
Gå till Försäljningsinsiktsinställningar>Försäljningsaccelerator>Arbetstilldelning>inställningar .
På sidan Inställningar för arbetstilldelning markerar du säljaren i listan och väljer Ange tillgänglighet.
Kommentar
Du kan bara välja en säljare åt gången.
I säljarens kalender, sälj Ny och välj ett alternativ för att konfigurera säljarens kalender. Mer information finns i steg 4 i inställningarna för arbetslistor.
Den valda säljarens kalender uppdateras enligt dina konfigurationer. Kolumnen Tillgänglighet (kommande 7 dagar) uppdateras med säljarens tillgänglighet för de kommande sju dagarna.
Ställ in arbetstider med kalenderns API
Använd kalenderns API och skriv in msdyn_extendedusersetting som värdet för strängen EntityLogicalName.
Lär dig redigera arbetstimmarskalendern med hjälp av API:er.
Ange tillgänglighet med en tilldelningsregel och säljattribut
I tilldelningsreglerna skapar du ett säljarattribut som baseras på säljarens tillgänglighet och tilldelar det efter behov. Du kan till exempel skapa ett attribut med värdena Tillgängligt och På semester. När en säljare går på semester markerar du attributet och tilldelar värdet På semester för att ange att säljaren inte är tillgänglig. Lär dig hur du ställer in säljarens attribut och kapacitet.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.