Dela via

Installera ZoomInfo-appen

  • Artikel

Med ZoomInfo-appen för Dynamics 365 kan säljteam öka företagets tillväxt genom korrekt kontakt- och kontoinformation i önskade arbetsströmmar för Dynamics 365 Sales.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Förutsättningar

Innan du börjar ska du se till att du har en licens att använda ZoomInfo-appen.

Installera appen

Som Dynamics 365-administratör installerar du ZoomInfo-appen i syfte att låta administratörer konfigurera inställningar för export och mappning, samt för attlåta försäljare söka efter och exportera ZoomInfo-data till Dynamics 365 Sales-arbetsströmmar.

  1. Gå till Microsofts kommersiella marknadsplats och sök efter ZoomInfo-appen.
  2. Öppna app-sidan ZoomInfo och välj Kontakta mig.
  3. Logga in med e-postadressen för det konto som du vill använda när du hämtar appar i AppSource.
    ZoomInfo skickar ett lösningspaket för installation.
  4. När du har fått lösningspaketet laddar du ned det det till din lokala dator.
  5. Logga in på Power Apps-portalen och välj den organisation där du vill installera ZoomInfo-appen.
  6. På startsidan väljer du Lösning i vänster navigeringsruta.
  7. På lösningssidan väljer du Importer och bläddrar fram till den plats dit du laddade ned lösningspaketet.
  8. Välj paketet och sedan Installera.

    Kommentar

    Installationen av lösningspaketet kan ta upp till 15 minuter.

  9. Efter slutförd installation visas ZoomInfo-appen på sidan för Dynamics 365-appar.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Konfigurera exportinställningar
Matcha fält mellan Dynamics 365 och ZoomInfo
Anpassa ZoomInfo-appen
Använda ZoomInfo-appdata
ZoomInfo inbyggd för implementeringsguiden Microsoft Dynamics 365