Använda ZoomInfo-appdata
Med ZoomInfo-appen för Dynamics 365 kan säljteam öka företagets tillväxt genom korrekt kontakt- och kontoinformation i önskade arbetsströmmar för Dynamics 365 Sales.
Som säljare eller försäljningsansvarig kan du göra följande med ZoomInfo-data i Dynamics 365 Sales:
- Hitta och importera B2B-information om konton, kontakter och leads
- Uppdatera data om befintliga leads, kontakter och konton
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Förutsättningar
Innan du börjar kontrollerar du att du har uppfyllt följande krav:
- ZoomInfo-appen är installerad i din Dynamics 365 Sales-organisation. Mer information: Installera zoominfo-appen
- Du har en licens att använda appen ZoomInfo.
Kom åt och förstå ZoomInfo-data
Du kan komma åt appen ZoomInfo på följande sätt:
- Via Dynamics appcentret för Dynamics 365: ZoomInfo-appen är tillgänglig som en del av publicerade Dynamics 365-appar. Appen för Dynamics innehåller anpassade formulär med ZoomInfo-iframe inbyggt i konto-, kontakt- och leadformulär. I den vänstra navigeringen finns även länkar till appen ZoomInfo och Kunskapscenter.
- Anpassad upplevelse: Den anpassade upplevelsen är tillgänglig när en administratör anpassar den befintliga miljön genom att lägga till samma element som är tillgängliga i appen ZoomInfo i appen Dynamics 365 Sales samt i standard- eller anpassade konto-, kontakt- eller leadobjekt. Mer information: Anpassa ZoomInfo-appen.
Gör så här för att få åtkomst till och förstå ZoomInfo-data:
Öppna sidan Dynamics 365-appar och öppna ZoomInfo-data genom att välja ett av följande alternativ:
- Välj appen ZoomInfo och sedan, i vänster navigeringsruta, Konton, Kontakter eller Leads, beroende på den post för vilken du vill visa informationen.
- Välj appen Försäljningsnav och sedan, i vänster navigeringsruta, Konton, Kontakter eller Leads, beroende på den post för vilken du vill visa informationen.
Kommentar
I det här exemplet använder vi posttypen Konton för att förklara stegen.
Öppna en kontopost så öppnas posten med ett standardformulär.
I listrutan för formulärsval väljer du ZoomInfo-konto.
Fliken Sammanfattning för formuläret ZoomInfo-konto omfattar en ZoomInfo-översikt som anger metadata som beskriver ZoomInfo-datan för valt konto. Metadatan innehåller datum och tid då kontot först uppdaterades, senast uppdaterades med ZoomInfo-data, samt unikt ZoomInfo-ID.
Välj fliken ZoomInfo om du vill visa data för kontot som är tillgänglig i appen ZoomInfo.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Relaterad information
Installera ZoomInfo-appen
ZoomInfo inbyggd för implementeringsguiden Microsoft Dynamics 365