Dela via

Använda ZoomInfo-appdata

  • Artikel

Med ZoomInfo-appen för Dynamics 365 kan säljteam öka företagets tillväxt genom korrekt kontakt- och kontoinformation i önskade arbetsströmmar för Dynamics 365 Sales.
Som säljare eller försäljningsansvarig kan du göra följande med ZoomInfo-data i Dynamics 365 Sales:

  • Hitta och importera B2B-information om konton, kontakter och leads
  • Uppdatera data om befintliga leads, kontakter och konton

Förutsättningar

Innan du börjar kontrollerar du att du har uppfyllt följande krav:

  • ZoomInfo-appen är installerad i din Dynamics 365 Sales-organisation. Mer information: Installera zoominfo-appen
  • Du har en licens att använda appen ZoomInfo.

Kom åt och förstå ZoomInfo-data

Du kan komma åt appen ZoomInfo på följande sätt:

  • Via Dynamics appcentret för Dynamics 365: ZoomInfo-appen är tillgänglig som en del av publicerade Dynamics 365-appar. Appen för Dynamics innehåller anpassade formulär med ZoomInfo-iframe inbyggt i konto-, kontakt- och leadformulär. I den vänstra navigeringen finns även länkar till appen ZoomInfo och Kunskapscenter.
  • Anpassad upplevelse: Den anpassade upplevelsen är tillgänglig när en administratör anpassar den befintliga miljön genom att lägga till samma element som är tillgängliga i appen ZoomInfo i appen Dynamics 365 Sales samt i standard- eller anpassade konto-, kontakt- eller leadobjekt. Mer information: Anpassa ZoomInfo-appen.

Gör så här för att få åtkomst till och förstå ZoomInfo-data:

  1. Öppna sidan Dynamics 365-appar och öppna ZoomInfo-data genom att välja ett av följande alternativ:

    • Välj appen ZoomInfo och sedan, i vänster navigeringsruta, Konton, Kontakter eller Leads, beroende på den post för vilken du vill visa informationen.
    • Välj appen Försäljningsnav och sedan, i vänster navigeringsruta, Konton, Kontakter eller Leads, beroende på den post för vilken du vill visa informationen.

    Kommentar

    I det här exemplet använder vi posttypen Konton för att förklara stegen.

  2. Öppna en kontopost så öppnas posten med ett standardformulär.

  3. I listrutan för formulärsval väljer du ZoomInfo-konto.
    Skärmbild för valt zoominfo-formulär från kontoposten.
    Fliken Sammanfattning för formuläret ZoomInfo-konto omfattar en ZoomInfo-översikt som anger metadata som beskriver ZoomInfo-datan för valt konto. Metadatan innehåller datum och tid då kontot först uppdaterades, senast uppdaterades med ZoomInfo-data, samt unikt ZoomInfo-ID.
    Skärmbild för ZoomInfo-översiktsavsnitt i kontopost.

  4. Välj fliken ZoomInfo om du vill visa data för kontot som är tillgänglig i appen ZoomInfo.
    Skärmbild för ZoomInfo-startsida med kontoinformation.

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Installera ZoomInfo-appen
ZoomInfo inbyggd för implementeringsguiden Microsoft Dynamics 365