Dela via


Konfigurera exportinställningar

Använd exportinställningarna om du vill välja vilka posttyper du vill exportera och begränsa antalet poster som ska exporteras i respektive posttyp.

Licens- och rollbehörigheter

Kravtyp Du måste ha
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales
Säkerhetsroller Systemadministratör
Mer information: Fördefinierade säkerhetsroller för Sales

Så här konfigurerar du exportinställningar

Som administratör konfigurerar du exportinställningen för att välja vilka posttyper (konton, kontakter och leads) som ska exporteras, samt begränsa antalet poster du exporterar i respektive posttyp. Du kan också aktivera skapandet av nya poster, tillåta att postdubbletter skapas samt uppdatera befintliga poster för respektive posttyp.

Så här konfigurerar du exportinställningar. gör följande steg:

  1. Granska krav
  2. Aktivera e-postövervakning

Förutsättningar

Innan du börjar kontrollerar du att du har uppfyllt följande krav:

  • ZoomInfo-appen är installerad i din Dynamics 365 Sales-organisation. Mer information: Installera ZoomInfo-appen.
  • Du har en licens att använda appen ZoomInfo.

Konfigurera inställningarna

  1. Öppna sidan Dynamics 365-appar och öppna sedan ZoomInfo-appen.

  2. I den vänstra navigeringsrutan väljer du ZoomInfo>ZoomInfo.

    Kommentar

    Appen kan komma att uppmana dig att ange autentiseringsuppgifter. Välj antingen Google, Office eller ange dina ZoomInfo-autentiseringsuppgifter om du har ett konto med ZoomInfo.

    Inloggningssida för ZoomInfo

  3. På sidans övre högra hörn väljer du Mer>Administratörsportal.

  4. På sidan Administratörsportal väljer du Dynamics-inställningar.

    Välj Dynamics-inställningar från administratörsportalen i ZoomInfo

  5. På fliken Exportera väljer du de posttyper (konton, kontakter och leads) som du vill att säljteamen ska kunna exportera till din Dynamics 365 Sales-organisation.

    • Ange det maximala antalet poster (upp till 25) som en säljare kan exportera till din Dynamics 365 Sales-organisation.

    • Aktivera följande alternativ efter behov:

      Kommentar

      I det här exemplet använder vi posttypen Konton.

      • Skapa nya konton: För att skapa ett konto i din Dynamics 365 Sales-organisation från ZoomInfo.
      • Tillåt dubblettgenerering av konto: För att skapa ett dubblettkonto även om samma konto finns i din Dynamics 365 Sales-organisation.
      • Uppdatera befintliga konton: För att uppdatera ett befintligt konto med den senaste informationen från ZoomInfo-appen.
  6. Välj Spara.

    Ändringarna sparas och tillämpas på ZoomInfo-appen för din Dynamics 365 Sales-organisation.

Hittar du inte alternativen i appen?

Det finns tre möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Installera ZoomInfo-appen