Hantera dokumentation
Dokumentation i Dynamics 365 Sales lagrar försäljningsrelaterad information, till exempel broschyrer eller detaljerade produktbeskrivningar. Se dokumentationen som den centrala lagringsplatsen för organisationens försäljningsinformation (i form av säljbilagor) där du kan dela information med andra användare.
Du kan associera en dokumentation med en konkurrent eller en produkt.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Skapa en dokumentationspost
Kontrollera att du har en av följande säkerhetsroller eller motsvarande behörigheter: Systemadministratör, Systemanpassare, Försäljningsansvarig, Försäljningschef, Marknadschef eller VD, eller motsvarande behörighet.
Välj webbplatsöversikten
och sedan under Material, välj Dokumentation.Välj Nytt.
Ange information, till exempel Titel, Ämne och Typ. Använd de praktiska beskrivningarna som en guide.
Välj Spara.
I avsnittet Säljbilagor väljer du knappen Fler kommandon
och välj sedan Ny säljbilaga.
I formuläret Ny säljbilaga anger du en Titel och ett Sammandrag för bilagan och väljer sedan Välj fil för att välja en fil att bifoga.
Välj Spara eller Spara och stäng.
Det finns två sätt att skicka dokumentationen till andra användare:
Välj alternativet Skicka som e-post i formuläret Dokumentation.
Välj alternativet Lägg till dokumentation i Dynamics 365 App for Outlook. Mer information: Lägga till dokumentation eller kunskapsbasartikel till e-post
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.
Relaterad information
Skapa eller redigera en konkurrentpost
Konfigurera en produkt