Skapa eller redigera konkurrentposter (försäljningsnav)
Spåra dina konkurrenter och deras starka och svaga sidor kan du öka försäljningen. Använd Dynamics 365 Sales för att lagra information om konkurrenter så att du och dina kollegor kan dela och håll er uppdaterade med den senaste informationen.
Licens- och rollbehörigheter
| Kravtyp | Du måste ha |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer information: Prissättning för Dynamics 365 Sales |
| Säkerhetsroller | Alla primära försäljningsroller, till exempel säljare eller säljchef Mer information: Primära försäljningsroller |
Skapa en konkurrent
I webbplatsöversikten under försäljning väljer du konkurrenter.
Välj Ny i kommandofältet.
Fyll i din information. Använd de praktiska beskrivningarna som en guide.
Välj Spara i kommandofältet.
Om du vill associera en konkurrent med en affärsmöjlighet markerar du fliken Affärsmöjligheter och väljer sedan Lägg till befintlig affärsmöjlighet. I rutan Sök väljer du uppslagsikonen och väljer sedan en affärsmöjlighet från resultaten.
Om du vill associera en konkurrent med en produkt, markerar du fliken Relaterat och väljer sedan Produkter. Välj Lägg till befintlig produkt och använd sökikonen för att välja en produkt.
Hittar du inte alternativen i appen?
Det finns tre möjliga anledningar:
- Du har inte den licens eller roll som krävs. Kontrollera avsnittet Licens- och rollkrav överst på den här sidan.
- Din administratör har inte aktiverat funktionen.
- Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.