Dela via

Hantera produkter

  • Artikel

Använd produkter i Dynamics 365 Sales för att definiera de produkter eller tjänster som din organisation erbjuder.

Skapa en produkt

Produkter utgör stommen i verksamheten. Det kan vara fysiska produkter eller tjänster — det som ditt företag säljer. Dina säljare använder de produkter som du skapar i Sales för att generera offerter, marknadsföringskampanjer, order och fakturor. Din kundservicerepresentanter kan också använda dem när de skapar serviceärenden för kunder.

Produkter som du skapar visas för alla användare i organisationen.

  1. Beroende på vilken försäljningsapp du använder gör du något av följande:

    • Om du använder appen Försäljningsnav,
      1. Välj Ändra områdeIkon för att ändra arbetsytan. i det nedre vänstra hörnet på sidan och välj Appinställningar.
      2. I området Produktkatalog väljer du Familjer och produkter.
    • Om du använder appen Sales Professional,
      • Välj Prislistor from webbplatsöversikten.

  2. (Gäller Sales Premium och Sales Enterprise) Om du vill skapa en underordnad produkt till en befintlig produktgrupp, väljer du först familjen i listan och sedan Lägg till produkt i kommandofältet. Den valda familjen blir överordnade familj till den nya produkten som du skapar. Mer information: Skapa en produkt eller familj

  3. Om du vill skapa en fristående produkt väljer du Lägg till produkt.

    Skärmbild som visar alla produkter, familjer och paket.

  4. Fyll i din information:

    • Namn:: Ange namnet på produkten.
    • Produkt-ID: Ange produkt-ID.
    • Överordnad: Välj en ny överordnad för den här produkten. Mer information: Ändra överordnadfören produkt (ny överordnad)
    • Giltigt från/Giltigt till: Definierar den period som produktpaketet är giltigt för genom att välja ett Giltigt från- och Giltigt till-datum.
    • Enhetsgrupp: Välj en enhetsgrupp. En enhetsgrupp är en samling av olika enheter som en produkt säljs i, och definierar hur enskilda objekt grupperas i större kvantiteter. Om du till exempel vill lägga till utsäde som en produkt kan du ha skapat en enhetsgrupp som heter "Utsäde" och definierat dess primära enhet som "paket".
    • Standardenhet: Välj den vanligaste enheten som produkten säljs i. Enheterna är de kvantiteter eller de mått du säljer dina produkter i. Om du har lagt till utsäde som en produkt, kan du till exempel säljer dem i paket, lådor och lastpallar. Var och en av dessa blir en enhet för produkten. Om utsäde oftast säljs i paket väljer du det som enhet. Mer information: Skapa en enhetsgrupp och lägg till enheter i den gruppen
    • Standardprislista: Om det är en ny produkt är fältet skrivskyddat. Innan du kan välja en standardprislista måste du fylla i alla obligatoriska fält och sedan spara posten. Även om standardprislista inte är obligatoriskt, är det en god idé att ange en standardprislista för varje enskild produkt när du har sparat produktposten. Om en kundpost sedan inte innehåller någon prislista kan Sales använda standardprislistan för att skapa offerter, order och fakturor.
    • Antal decimaler: Ange ett heltal mellan 0 och 5. Om produkten inte kan delas upp i delade kvantiteter anger du 0. Precisionen för fältet Kvantitet i offert, order eller fakturapost verifieras mot värdet i det här fältet om produkten inte har någon associerad prislista.
    • Ämne: Associera produkten med ett ämne. Använd ämnen om du vill kategorisera dina produkter och filtrera rapporter.

  5. Välj Spara.

  6. Om du skapar den här produkten under en familj ärver produkten egenskaperna från sin överordnade familj. Om du vill ändra egenskapen för en produkt öppnar du egenskapen genom att välja namnet och sedan välja Åsidosätt i avsnittet Produktegenskaper. Mer information: Använd egenskaper för att beskriva en produkt

  7. Lägg till produktrelationer genom att välja fliken Relaterad och välj sedan Produktrelationer. Mer information: Definiera relaterade produkter för att öka chanserna till försäljning

  8. Om du vill visa alla produkter som är associerade med den här produkten i ett paket, välj då fliken Relaterad och sedan Produktpaket.

  9. Välj Spara.

Kommentar

Att förhandsgranska egenskaperna för en produkt stöds i nuläget inte.

Lista försäljningsposter som är associerade med en produkt

Du kan lista de försäljningsposter som är associerade med en produkt av olika anledningar. Innan du till exempel kan ta bort en produkt måste du ta bort produkten från alla associerade försäljningsposter. Följande steg visar hur du listar de affärsmöjligheter som är associerade med en produkt. Använd samma steg för att lista andra försäljningsposter, till exempel offerter, order och fakturor.

  1. Markera Affärsmöjligheter från webbplatsöversikten.

  2. Överst på sidan väljer du Redigera filter.

  3. Ta bort alla befintliga filter från vyn.

  4. Välj Lägg till>Lägg till relaterad entitet med följande filter:

    • Relaterad entitet: Affärsmöjlighetsprodukter (affärsmöjlighet) eller affärsmöjlighetsrader (affärsmöjlighet)

      Obs

      Det relaterade entitetsnamnet skiljer sig åt för varje tabell, men det liknar det angivna exemplet. Det relaterade entitetsnamnet för offerttabellen är till exempel Offertprodukter (offert) eller Offertrader (offert).

    • Operator: Innehåller data

    • Fält: befintlig produkt

    • Operator: Lika med

    • Värde: Välj den produkt som du vill lista affärsmöjligheterna för.

    Skärmbild av filtret för att lista affärsmöjligheter som är kopplade till en produkt.

  5. Välj Använd för att visa de affärsmöjligheter som innehåller produkten.

  6. Välj listrutan för vyn överst på sidan och välj sedan Spara som ny vy för att spara vyn.

Förslag på efterföljande steg

Hittar du inte funktionen i appen?

Det finns några möjliga anledningar:

  • Du har inte den licens som krävs för att använda den här funktionen. Kolla in jämförelsetabellen och licensieringsguiden för att se vilka funktioner som är tillgängliga med din licens.
  • Du har inte den säkerhetsroll som krävs för att använda den här funktionen.
  • Din administratör har inte aktiverat funktionen.
  • Din organisation använder en anpassad app. Kontakta administratören om du behöver hjälp med de exakta stegen. Stegen som beskrivs i den här artikeln gäller specifikt för de medföljande apparna Försäljningsnav och Sales Professional.

Konfigurera en produktkatalog
Hantera dokumentation
Ändra överordnadfören produkt (ny överordnad)