Relationsanalys och översikt över KPI:er

Viktigt

Den här funktionen är avsedd att hjälpa säljare och försäljningschefer att förbättra teamets prestationer. Den här funktionen är inte avsedd att användas för att skapa, och bör inte användas för att göra, beslut som påverkar en anställds eller en grupp av medarbetare, inklusive kompensation, belöningar, tjänsteålder eller andra rättigheter eller berättiganden. Kunderna ansvarar enbart för att använda Dynamics 365, den här funktionen och alla associerade funktioner och tjänster i enlighet med all tillämplig lagstiftning, inklusive lagstiftningar om åtkomst till enskilda medarbetaranalyser och övervakning, registrering och lagring av kommunikation med slutanvändare. Detta omfattar även lämpliga uppgifter för slutanvändarna att deras kommunikation med säljare kan övervakas, registreras eller lagras och, enligt vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning, för att inhämta samtycke från slutanvändarna innan de använder funktionen hos dem. Kunderna bör också ha en mekanism för att informera sina säljare att deras kommunikation med slutanvändare kan övervakas, registreras eller lagras.

Relationsanalys använder aktivitetshistoriken för en säljare med en kontakt eller ett konto och beräknar nyckeltal (KPI:er) baserat på deras interaktioner. KPI:er är tillgängliga för kontakter, konton, affärsmöjligheter och leads. En grafisk visning av KPI:erna hjälper dig att snabbt identifiera relationer som behöver vårdas och KPI:er som behöver förbättras.

Relationsanalys hjälp säljare och chefer att besvara frågor som:

• Vilka möjligheter bör jag ägna min tid till?
• Har vi en bra relation med kunden?
• Hur mycket tid har vi tillbringat med kunden?
• När var sista gången vi kontaktade kunden?
• När kontaktar vi kunden nästa gång?
• Hur många e-postmeddelanden och möten har vi utväxlat?
• Vad är kundens svar?
• Hur många aktiviteter påbörjades av kunden?
• Hur lång tid tar det för vårt team att svara?

Beroende på din Dynamics 365 Sales-licens och konfiguration får du antingen grundläggande eller förbättrade relationsinsikter.

Tips!

Bilder som innehåller en ikon som ser ut så här: kan utökas för att visa fler detaljer. Välj bilden för att utöka den. Stäng den genom att trycka på Esc.

Grundläggande relationsinsikter

Grundläggande relationsinsikter skapas med hjälp av e-postmeddelanden och avtalade tider som skickas och tas emot från Dynamics 365. Dessa insikter finns tillgängliga och behöver inte konfigureras. Historiken mellan säljare och kund används för att beräkna KPI:er och förstå vem känner vem. Mer information om hur du visar insikter finns i Visa analyser och KPI:er för en post

Följande skärmbild illustrerar de widgetar för relationsanalys som är tillgängliga direkt för ett lead. Liknande widgetar är tillgängliga för entiteterna Kontakt, Konto och Affärsmöjlighet.

Förklaring	Widget	Description	Tillgängliga för
1	Sammanfattning	Visar sammanfattningen av mätvärden och nyckeltal som erhållits för posterna från dina interaktioner med kunder via e-post, möten och telefonsamtal. Till exempel Du har initierat 3 möten mer jämfört med kunden.	Konto, Kontakt, Lead, Affärsmöjlighet
2	De flesta som kontaktats och de flesta som kontaktats av	Visar de tre bästa aktiva kontakterna för affären från din och din kunds organisationer, med detaljer om antalet gånger de har interagerat och interaktionssätten. Datum för senaste uppdatering visar tidsstämpeln för den sista KPI-beräkningen.	Konto, Lead och Affärsmöjlighet
3	Kundkontakter	Visar antalet interaktioner som du har startat jämfört med kundens kontakter. I diagrammet visas det totala antalet aktiviteter som har inletts av teamets medlemmar och av kundens kontakter. Aktiviteterna är uppdelade efter allmän typ, till exempel e-post, möten och telefonsamtal.	Konto, Kontakt, Lead, Affärsmöjlighet
4	E-postengagemang	Sammanfattar hur kunden har interagerat med de följda e-postmeddelanden som teamet har skickat till dem. Oföljda e-postmeddelanden inkluderas inte, så att du måste aktivera funktionen e-poståtagande för att se all information här. Mer information: Använd e-postinteraktion för att visa meddelandeinteraktioner.	Konto, Kontakt, Lead, Affärsmöjlighet
5	Förhållande skickade/mottagna e-postmeddelanden	Jämför antalet e-postmeddelanden som skickas av säljaren och kunden och visar följande: Av dem: Anger hur många e-postmeddelanden som skickas av kunden jämfört med de e-postmeddelanden som skickas av säljaren. Ett högt pris innebär att kunden är mer aktiv och intresserad av konversationen. En låg andel skickade/mottagna kunder innebär att kunden är mindre lyhörd och kan behöva mer uppmärksamhet eller uppföljning. Av oss: Anger hur många e-postmeddelanden som skickas av säljaren jämfört med de e-postmeddelanden som skickas av kunden. Ett högt förhållande mellan skickade/mottagna säljare betyder att säljaren är mer proaktiv och hjälpsam i konversation. En låg andel skickade/mottagna säljare betyder att säljaren är mindre engagerad och kan behöva förbättra sin kommunikationsförmåga eller erbjuda mer värde.	Konto, Kontakt, Lead, Affärsmöjlighet
6	Relationsaktiviteter	Innehåller en närmare titt på aktiviteter över 60 dagar, uppdelat efter datum och aktivitetstyp som till exempel skickade e-postmeddelanden , mottagna e-postmeddelanden, skickade möten, mottagna möten, ringda telefonsamtal samt mottagna telefonsamtal. Använd den här widgeten om du vill visa interaktionerna mellan säljare och kunder under de senaste 60 dagarna och få överblick över interaktionsfrekvens och icke-interaktionsperiod. Du kan använda denna insikt för att definiera hälsosam interaktionsfrekvens.	Konto, Kontakt, Lead, Affärsmöjlighet

Förbättrade relationsinsikter

Förbättrade relationsinsikter finns tillgängliga med Sales Premium-licensen och kräver administratör att aktivera och konfigurera relationsintelligens. Din administratör också konfigurera relationsintelligens för att använda Exchange-data. I det här fallet skapas insikterna utifrån e-postmeddelanden och möten information i Dynamics 365 och e-postmeddelanden i Microsoft Exchange. Mer information: Aktivera relationsintelligens

Information om hur du visar insikter finns i Visa analyser och KPI:er för en post.

Följande skärmbild illustrerar de förbättrade relationsinsikter som är tillgängliga för en affärsmöjlighet. Liknande widgetar är tillgängliga för entiteterna Kontakt, Konto och Lead. För affärsmöjlighetsposter jämförs KPI:erna med liknande vunna affärer.

Förklaring	Widget	Description	Tillgängliga för
1	Sammanfattning	Visar sammanfattningen av mätvärden och nyckeltal som erhållits för posterna från dina interaktioner med kunder via e-post, möten och telefonsamtal. Till exempel Du har initierat 3 möten mer jämfört med kunden.	Konto, Kontakt, Lead, Affärsmöjlighet
2	Relationstillstånd	Visar den generella statusen för relationen med kunden och innehåller den senaste trenden för affären. - Nästa interaktion. Visar datum och tid för nästa aktivitet som är schemalagd för posten. Om du har tillgång till aktiviteten ser du även dess namn eller ämne. Nästa och de senaste interaktionerna visas endast för affärsmöjligheten och leadentiteter. - Sista interaktion. Visar datum och tid för sista aktiviteten som du har slutfört för posten. Om du har tillgång till aktiviteten ser du även dess namn eller ämne. Nästa och de senaste interaktionerna visas endast för affärsmöjligheten och leadentiteter.	Kontakt, Lead, Affärsmöjlighet
3	De flesta som kontaktats och de flesta som kontaktats av	Visar de tre mest aktiva kontakterna för affären från dina och dina kunders organisationer, med information om den senaste gången dessa kontakter interagerade.	Konto, Lead och Affärsmöjlighet
4	Kundkontakter	Visar antalet interaktioner som du har startat jämfört med kundens kontakter. I diagrammet visas det totala antalet aktiviteter som har inletts av teamets medlemmar och av kundens kontakter. Aktiviteterna är uppdelade efter allmän typ, till exempel e-post, möten och telefonsamtal.	Konto, Kontakt, Lead, Affärsmöjlighet
5	Timvis investering	Använd den här widgeten om du vill jämföra den tid som säljare har ägnats åt jämfört med kundens kontaktpersoner för en viss post. Lär dig hur det här värdet beräknas.	Konto, Lead och Affärsmöjlighet
6	E-postengagemang	Sammanfattar hur kunden har interagerat med de följda e-postmeddelanden som teamet har skickat till dem. E-postmeddelanden som inte följs ingår inte, så du måste aktivera och använda funktionen för e-postövervakning för att se information Hit. Mer information: Använd e-postinteraktion för att visa meddelandeinteraktioner.	Konto, Kontakt, Lead, Affärsmöjlighet
7	Svarstid	Visar den genomsnittliga tiden som dina säljare har tagit på sig för att svara på e-postmeddelanden från kunder jämfört med den genomsnittliga tiden som det tar innan kunden svarar. Anslut till Exchange Online för att visa data i den här widgeten.	Konto, Kontakt
8	Förhållande skickade/mottagna e-postmeddelanden	Jämför antalet e-postmeddelanden som skickas av säljaren och kunden och visar följande: Av dem: Anger hur många e-postmeddelanden som skickas av kunden jämfört med de e-postmeddelanden som skickas av säljaren. Ett högt pris innebär att kunden är mer aktiv och intresserad av konversationen. En låg andel skickade/mottagna kunder innebär att kunden är mindre lyhörd och kan behöva mer uppmärksamhet eller uppföljning. Av oss: Anger hur många e-postmeddelanden som skickas av säljaren jämfört med de e-postmeddelanden som skickas av kunden. Ett högt förhållande mellan skickade/mottagna säljare betyder att säljaren är mer proaktiv och hjälpsam i konversation. En låg andel skickade/mottagna säljare betyder att säljaren är mindre engagerad och kan behöva förbättra sin kommunikationsförmåga eller erbjuda mer värde.	Konto, Kontakt, Lead, Affärsmöjlighet
9	Relationsaktiviteter	Innehåller en närmare titt på aktiviteter över 60 dagar, uppdelat efter datum och aktivitetstyp som till exempel skickade e-postmeddelanden , mottagna e-postmeddelanden, skickade möten, mottagna möten, ringda telefonsamtal samt mottagna telefonsamtal. Använd den här widgeten om du vill visa interaktionerna mellan säljare och kunder under de senaste 60 dagarna och få överblick över interaktionsfrekvens och icke-interaktionsperiod. Du kan använda denna insikt för att definiera hälsosam interaktionsfrekvens.	Konto, Kontakt, Lead, Affärsmöjlighet
10	Liknande vunna affärer (visas inte på skärmbilden)	Visar en lista över liknande affärsmöjligheter som har stängts som vunna. Kolumnerna visar antal aktiviteter, tidsåtgång, svarstid och svarsgrad för varje affärsmöjlighet. Du kan välja och öppna en affärsmöjlighet om du vill visa vad som har fungerat bättre i ett avtal som har stängts som vunnen och genomföra observationerna i den aktuella affären för att stänga även den. Listan uppdateras var sjunde dag. Information om hur liknande vann avtal identifieras finns i Hur identifieras liknande vunna affärer?	Verksamhetsmöjlighet