Skapa en arbetsorder
En arbetsorder i Dynamics 365 Field Service har information om vilket arbete som behöver göras. Arbetsorder används för att samordna och schemalägga resurser och aktiviteter. Den kan användas för olika typer av arbete som installationer, reparationer och förebyggande underhåll.
En arbetsorder skapas ofta från ett ärende, ett avtal eller en möjlighet. Schemat schemaläggs antingen manuellt med schemaassistenten, eller Resource Scheduling Optimization tillägg. När arbetet har slutförts granskas det och godkänns av en chef.
Skapa en arbetsorder från arbetsorderformulär och postlista
I Field Service ändra till området Tjänst.
I Schemaläggning, välj Arbetsorder.
Välj Nytt.
Ange åtminstone information i följande obligatoriska fält.
- För Tjänstkonto, välj ett konto i listan eller skapa ett nytt tjänstkonto.
- För Arbetsordertyp, välj en arbetsordertyp i listan eller skapa en ny arbetsordertyp.
- För Systemstatus, välj Inte schemalagt.
- För prislista, välja en prislista i listan eller skapa en ny prislista.
- Välj om arbetsordern är Momspliktig eller inte. Om arbetsordern inte är momspliktiga produkter och tjänster, betraktas de inte som momspliktig heller, oavsett den momspliktiga inställningen på produkten eller tjänsten.
Ange eventuellt valfri information för arbetsordern. Du kan också lägga till serviceuppgifter, produkter, tjänster eller kunskapsbasartiklar senare.
Om du inte lägger till en tjänsteuppgift eller incidenttyp i arbetsordern anges den beräknade varaktigheten för arbetsordern till standardvaraktigheten för bokning. Du kan ändra värdet för installationsprogrammet genom att uppdatera metadata för bokningsinstallationen för msdyn_workorder-entiteten. Mer information finns i Redigera inställningar för enheter som aktiverats för schemaläggning.
Välj Spara eller Spara och stäng.
Skapa en arbetsorder från sidan Kom igång
Som Field Service administratör eller systemadministratör i appen Field Service, gå till sidan Kom igång.
Välj Skapa i avsnittet Skapa dina arbetsorder.
Fyll i den grundläggande informationen om arbetsordern.
I formuläret lägger du till så många uppgifter, produkter och tjänster som behövs.
För att omedelbart schemalägga arbetsordern väljer du Spara och boka. Välj Spara & stäng om du bara vill spara arbetsordern.