Dela via

Skapa egenskaper och egenskapsmallar

  • Artikel

Egenskaper registrerar viktig information om kundtillgångar. När du definierar egenskaper, kan du skapa egenskapsmallar för att snabbt och enkelt tillämpa en uppsättning egenskaper på en tillgång eller en hel kategori av tillgångar. Egenskaperna för en bärbar dator kan till exempel omfatta typen av processor, mängden RAM-minne, hårddiskstorleken och modelltypen.

Titta på en kort video om hur du skapar och konfigurerar tillgångar.

Definiera egenskaper

Innan du kan tilldela värden till egenskaper måste du definiera dem.

  1. I Dynamics 365 Field Service Välj området Inställningar .

  2. Under Egenskaper för tillgång väljer du Egenskapsdefinitioner.

    Skärmbild av en lista över aktiva egenskaper med knappen Ny markerad.

  3. Välj Nytt.

  4. Fyll i fältet Egenskapsnamn .

  5. I fältet Egenskapstyp välj du typ av egenskap: Tal, Sträng (alfanumerisk), boolesk (sant eller falskt) eller Datum/tid.

  6. Välj Spara och stäng.

Skapa egenskapsmallar

Med egenskapsmallar kan du snabbt välja en grupp med egenskaper och tillämpa dem på en tillgång eller en funktionsplats.

  1. I Field Service öppnar du området Inställningar.

  2. Under Egenskaper för tillgång, välj Mallar för Egenskaper.

  3. Välj Nytt.

  4. Fyll i fältet Mallnamn och välj sedan Spara .

  5. I avsnittet Egenskaper, välj Ny association för egenskapsmall.

  6. Om du vill associera en befintlig egenskap med mallen söker du efter och markerar den.

    Om egenskapen inte redan finns väljer du Ny egenskapsdefinition och skapar den. Gå till Egenskapsdefinitioner. Lägg sedan till egenskapen i mallen.

  7. Om du vill lägga till ytterligare en egenskap i mallen välj du listrutepilen till höger om knappen Spara och stäng och väljer sedan Spara och skapa ny.

    Skärmbild av dialogrutan Snabbregistrering: Associationskoppling av egenskapsmall med knappen Spara och skapa ny markerad.

  8. När du är klar med att lägga till egenskaper väljSpara och stäng.

Associera tillgångskategorier med egenskapsmallar

Koppla en egenskapsmall till en tillgångskategori för att snabbt lägga till en uppsättning egenskaper för alla poster i den kategorin.

  1. I Field Service öppnar du området Inställningar.

  2. Under Egenskaper välj du Mallar för Egenskaper .

  3. Välj en mall.

  4. I avsnittet Tillgångskategorier väljer du Ny association för tillgångskategorimall.

    Skärmbild av mallen för egenskaper med den nya tillgångskategorin markerad.

  5. Om du vill associera en befintlig tillgångskategori med mallen söker du efter och markerar den.

    Om kategorin inte redan finns väljer du Ny kundtillgångskategori för att skapa den. Gå till tillgång Kategorier. Lägg sedan till kategorin i mallen.

  6. Om du vill lägga till ytterligare en kategori i mallen välj listrutepilen till höger om knappen Spara och stäng och väljsedan Spara och skapa ny.

  7. När du är klar med att lägga till kategorier väljSpara och stäng.

Associera tillgångar med egenskapsmallar

Förutom att associera en egenskapsmall med en tillgångskategori kan du associera en mall med enskilda tillgångar.

  1. I Field Service öppnar du området Tjänst.

  2. Under Tillgångar, välj Tillgångar.

  3. Öppna posten för tillgång kund och Välj Relaterade> tillgång Mallassociationer.

  4. Välj Ny association för tillgångsmall.

    Skärmbild av tillgångsmallens association.

  5. Om du vill associera en befintlig mall med tillgången söker du efter och markerar den.

    Om mallen inte redan finns väljer du Ny mall för egenskaper för att skapa den. Gå till Mallar för Egenskaper. Lägg sedan till mallen i tillgången.

  6. Om du vill lägga till ytterligare en egendomsmall i tillgången välj listrutepilen till höger om knappen Spara och stäng och väljsedan Spara och skapa ny.

  7. När du är klar med att lägga till mallar väljSpara och stäng.

Associera tillgångar med egenskaper

Du kan enkelt tilldela en uppsättning egenskaper till en kunds tillgång med hjälp av en egenskapsmall. Men du kanske vill lägga till en egenskap som inte ingår i en mall, eller så kanske du vill lägga till fler egenskaper ovanpå en egenskapsmall.

  1. I Field Service öppnar du området Tjänst.

  2. Under Tillgångar, välj Tillgångar.

  3. Öppna kundposten tillgång och Välj Relaterade>egendoms- tillgång associationer.

  4. Välj Ny associerad tillgångsegenskap.

  5. Om du vill associera en befintlig tillgång med mallen söker du efter och markerar den.

    Om egenskapen inte redan finns väljer du Ny egenskapsdefinition och skapar den. Gå till Egenskapsdefinitioner. Lägg sedan till egenskapen i tillgången.

  6. Om du vill lägga till ytterligare en egenskap i tillgången välj listrutepilen till höger om knappen Spara och stäng och väljsedan Spara och skapa ny.

  7. När du är klar med att lägga till egenskaper väljSpara och stäng.

Gå vidare