Skapa och konfigurera Field Service-portalen
Den här artikeln vägleder dig genom installationsprocessen och innehåller användbar information om hur du konfigurerar portalmallen.
Skapa portalen för kundupplevelser för Field Service
Logga in i Power Pages portalen och välj den miljö som är installerad Dynamics 365 Field Service .
Du kan navigera direkt till Power Pages-portalen för din miljö. Bestäm miljö-ID:t där du har Field Service installerat och infoga den i följande URL:
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.I vänstra navigeringsfönstret, välj Mallar.
Sök efter Field Service och väljVälj den här mallen på kortet Field Service-mallen .
Ange namnet på portalen, önskad underdomän, välj ett visningsspråk och väljDone .
Power Pages-portalwebbplatsen skapas i bakgrunden. Den här processen kan ta några minuter. Du får ett e-postmeddelande när det är klart eller så kan du söka efter uppdateringar i meddelandefältet.
Konfigurera inställningar för kundportalen
Administratörer kan konfigurera de flesta kundportalinställningarna direkt i Field Service.
I Field Service öppnar du området Inställningar. Under Kundportal, välj Kundportal och öppna inställningsposten.
På fliken Konfiguration uppdaterar du inställningarna så att de uppfyller dina affärsbehov.
Portalnamn: En etikett som webbplatsens kod refererar till för att hämta lämplig inställning. Namnet ska vara unikt för den associerade webbplatsen eftersom koden som hämtar inställningen tar den första posten som hittas med det matchande namnet.
Field Service webbplats: Den associerade webbplatsen. Om du öppnar den associerade webbplatsposten kommer du till appen Portalhantering.
Spåra min tekniker: Alternativet som aktiverar funktionen Spåra en tekniker.
Självschemaläggning (förhandsversion): Alternativet som aktiverar självschemaläggning i portalen.
Skicka självschemaläggning till kontokontakter: Alternativet som aktiverar automatiska meddelanden med åtkomstinformation för portalen. Informationen skickas till alla kontakter som inte ingår i ett uteslutet konto. När du aktiverar den här funktionen, välj om du vill skicka inbjudningar till alla kontakter eller bara till nya kontakter framåt.
Meddelanden: Meddelanden skickas vid specifika tidpunkter i livscykeln för arbetsordern. Meddelandena kan aktiveras eller inaktiveras fristående. Information om varje meddelande finns i Konfigurera meddelanden för Field Service-portalen (förhandsversion).
Kommunikationstyp: Den typ av kommunikation som systemet skickar till din kund: e-post, SMS eller båda.
Skicka meddelanden till: Som standard skickar systemet meddelanden till den kontakt som skapade servicebegäran via portalen. Om det inte finns någon sådan kontakt skickas meddelanden till den kontakttyp som anges i den här inställningen.
Inkludera undersökning (förhandsversion): Customer Voice-undersökningen som ska bäddas in i portalen. När du lägger till en inbäddad kod visar undersökningskoden undersökningen automatiskt när bokningen har slutförts.
Konfigurera anslutningsprogram för SMS och e-post: Direktlänkar till Power Automate-flöden där du konfigurerar anslutningsprogram för SMS och e-post.
Exkluderade arbetsorder typer: Arbetsorder typer som du inte vill exponera som ett alternativ i portalen.
Undantagna konton: Kundkonton som du inte vill aktivera i portalen. Kontakter som är relaterade till uteslutna konton får inte heller inbjudningar till portalen.
På fliken Visa anger du grundläggande designvärden för portalen. Fältet Avancerad visningskonfiguration innehåller direktlänken för att öppna designern Power Pages . Med portalhanteringsappen kan du konfigurera all information för portalen.
Om du har aktiverat Spåra min tekniker välj fliken Spåra min tekniker och konfigurerar inställningarna för Spåra min tekniker.
Om du har aktiverat Självschemaläggning (förhandsversion) välj fliken Självschemaläggning (förhandsversion) och konfigurerar schemaläggningsparametrar.
Minsta ledtid för nya bokningar (dagar): Den minsta tiden, i dagar från och med idag, under vilken kunden kan schemalägga sin bokning.
Maximal ledtid för nya bokningar (dagar): Den maximala tiden, i dagar från idag, under vilken kunden kan schemalägga sin bokning.
Aktivera val av tillgång: Om du vill att kunden ska välj en specifik tillgång som ska kopplas till deras konto när de schemalägger sin bokning ställer du in den på Ja.
Aktivera ytterligare information: Om du vill att kunden ska skicka in extra text när bokningen schemaläggs ställer du in den på Ja. Systemet sparar texten som en anteckning på bokningstidslinjen.
Standardenhet för radie: Radieenheten till miles eller kilometer.
Inkludera resurs med maximal resanderadie: Den maximala radie från den schemalagda platsen inom vilken en resurs kan schemaläggas.
Kommentar
Inställningarna för resan delas med schemaläggningstavla i Field Service. Om du ändrar värdet på den ena ändras värdet för den andra.
Välj Spara och stäng.
Konfigurera incidenttyper för portalen
Som en del av självschemaläggningen kan kunden välja den incidenttyp (anges som Tjänstetyp) som motsvarar det arbete som krävs. Som Field Service-Administratör kan du göra specifika incidenttyper tillgängliga för kunderna och ange ett användarvänligt visningsnamn för incidenttypen som visas i självschemaläggningsportalen.
Öppna en befintlig incidenttyp.
På fliken Allmänt anger du inställningen Aktivera för C2 till Ja och anger ett visningsnamn för portalen.
På fliken Information anger du en standardtyp av arbetsorder som är associerad med en prislista för incidenttypen.
Ange en beräknad varaktighet för incidenttypen. Det här värdet är arbetsvaraktigheten som visas i portalen.
Konfigurera identitetsprovider för portalen
Portalen kräver att kunderna autentiserar innan de kan öppna serviceförfrågningar. Som standard används lokal autentisering på portalen. Administratörer kan lägga till och ändra autentiseringsalternativ. Läs mer i Översikt över autentisering i Power Apps portaler.
Anpassa portaldesign
Utvecklare kan uppdatera utformningen och utformningen av portalen så att den uppfyller varumärkeskraven. Använd Power Pages designstudio eller gamla Power Apps portalstudion för att anpassa portalen.
Det går endast att redigera element i sidhuvuden och sidfot samt innehåll. Uppdatera innehållskodavsnitt i portalen uppdateras också meddelanden om de är aktiverade.
Uppdatera Field Service-portalen
När vi ger ut nya funktioner uppdateras inte portalen automatiskt. En administratör måste tillämpa dem på miljön. Mer information om Uppdatera ett webbplatspaket.