Aktivera servicetider för självschemaläggning i Dynamics 365 Field Service (förhandsversion)

[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]

I den här artikeln beskrivs de vanligaste scenarierna för användare av självschemaläggningsportalen.

Viktigt

• Detta är en förhandsversion.
• Förhandsversion ska inte användas i produktion, och funktionerna kan vara begränsade. funktionerna är tillgängliga före den officiella publiceringen så att kunderna kan få tillgång tidigare och ge oss feedback.

Gå till och se hemsidan

Portalen kräver att användarna skapar en portalprofil innan de kan logga in och boka tjänster.

1. Öppna länken som du fick i inbjudan.

   

2. Välj den Fliken Lös in inbjudan och använd koden du fick i e-postmeddelandet.

3. Skapa din profil för portalen.

4. Alternativt väljer du Hantera extern autentisering för att logga in med andra identitetsleverantörer.

5. Spara profilen och logga in på självbetjäningsportalen för schemaläggning.

6. Schemaläggningstjänster på portalen. Ett e-postmeddelande skickas som bekräftar din bokning.

Boka en avtalad tid

1. Logga in i portalen. På startsidan VäljBoka en ny tid.
2. Välj produkt- och tjänstetyp.
3. Välj datum och tid. När du väljer en dag visas tillgängliga tidsluckor automatiskt.
4. Ange valfria kommentarer om den avtalade tiden eller tjänsten.

   

5. Välj Boka för att skapa den avtalade tiden.

Ändra en avtalad tid

Du kan ändra en avtalad tid i portalen genom att välja ett nytt datum och en ny tid eller genom att avboka den.

1. Logga in på portalen och välj Ändra i en befintlig avtalad tid.
2. Välj ett nytt datum och en ny tid och spara ändringarna.
3. Om du vill avbryta servicebesöket väljer du Avbryt avtalad tid och anger orsaken.

Visa olika tillstånd för en bokning på portalen

På väg

Avtalade tider i tillståndet resandet innebär att teknikern är på väg till en avtalad tid för service. Avtalade tider som är inställda på Resa visas i avsnittet Aktiv avtalad tid på portalens startsida.

Om teknikerspårning är påslagen visar portalen teknikerns plats på en karta. För att se platsen, VäljVisa Live Karta.

Om flera avtalade tider är inställda på att resa visas bara en i den Aktiva bokningen . De andra aktiva mötena listas i avsnittet Kommande möten , men du kan VäljVisa Livekarta.

Obs

Tekniker måste dela sin plats från Field Service-mobilappen för platsspårning och den beräknade restiden. Det är en mindre fördröjning mellan platsen och platsen på kartan. Fördröjningen kan öka med begränsad nätverks disponering av teknikerns mobila enhet.

Pågående

Avtalade tider ställs in på Pågående visas i avsnittet Kommande avtalade tider i portalens startsidan. Avtalade tider som pågår kan inte ändras eller annulleras.

Har schemalagts

Schemalagda avtalade tider visas i avsnittet Kommande möten . Du kan ändra eller avboka schemalagda avtalade tider.

Annullerad eller slutförd

Avbokade och slutförda avtalade tider flyttas till fliken Tidigare avtalade tider . Valfria undersökningar för att skicka feedback visas på slutförda möten.

Skicka en inbjudan till en kontaktperson manuellt

Innan kunderna kan använda Field Service-portalen bör du konfigurera portalinställningarna och aktiverade meddelanden.

1. Logga in på Field Service.
2. Öppna en kontaktpost och Välj Skapa inbjudan.
3. I en kontaktpost, välj Relaterade>Webbroller.
4. Välj Lägg till befintlig webbroll och välj rollen Användare av Webb-API.
5. Välj Lägg till och spara ändringarna.

Avancerade meddelandescenarier för användare

Ta emot en ny inbjudan med självschemaläggning för kontakter som har tagits bort och lagts till igen

En kontakt med en matchande e-postadress får bara portalinbjudan en gång, även om kontakten tas bort och läggs till i systemet igen. Så här skickar du en inbjudan igen:

1. Logga in på Power Platform administrationscentret och välj organisationens miljö.
2. Väljoch Power Apps sedan VäljPortalhantering .
3. Välj Kontakter och öppna den nyligen skapade kontaktposten.
4. Välj Skapa inbjudan i kommandofältet. Fyll i eventuell ytterligare information och VäljSpara .
5. Välj Avancerat och kopiera inbjudningskoden .
6. VäljRelaterade > webbroller och VäljLägg till befintlig webbroll.
7. Välj webbrollen Användare av Webb-API.
8. Skicka inbjudningskoden och portallänken till önskad kontakt.

Från portalsidan:

1. Öppna portalen för självschemaläggning och gå till inloggningsskärmen.
2. Välj Lös in inbjudan.
3. Klistra in inbjudningskoden och skapa ett portalkonto.

Få e-post för återställning av lösenord

Kontrollera att du har rätt affärsprocessflöde aktiverat för den här funktionen.

1. Logga in på Power Apps.
2. VäljSolutions och din organisations lösning.
3. Under Objekt välj du Processer.
4. Sök efter och öppna Skicka lösenordsåterställning till kontakt. Bläddra nedåt och välj Visa egenskaper.
5. Redigera fältet Från för en användare. Vanligtvis samma konto som du använder för att skicka meddelanden för schemaläggningsupplevelsen. Väljsedan Spara och stäng.
6. Logga in på Power Platform administrationscentret och välj organisationens miljö.
7. Välj Välj>e-post>postlådor.
8. Välj den användare som du angav i steg 5, VäljGodkänn e-post och sedan VäljTesta och aktivera postlåda.