Dela via

Ställ in aviseringar för Field Service-portalen

  • Artikel

Portalen använder Power Automate flöden för att utlösare meddelanden. Innan vi kan skicka meddelanden ska du välja vilka kanaler som ska användas och konfigurera flödena därefter. Om du vill skicka textmeddelanden konfigurerar du en SMS-leverantör med en Power Automate anslutningsprogram. För e-postmeddelanden rekommenderar vi ett Office 365 Outlook-konto.

Varning

När det är aktiverat skickar systemet meddelanden till kontakter för kontot som är kopplat till bokningar. När du använder riktiga kunddata för att testa den här funktionen förhindrar du oavsiktlig kommunikation genom att lägga till konton i Uteslutna konton.

Konfigurera e-post- och SMS-anslutningar i Power Automate

Inställningarna för Customer Portal i Field Service länkar direkt till standard Power Automate flöden för e-post och SMS.

  1. Logga in Power Apps och välj din> Dynamics 365 Field Service lösning.
  2. Välj Objekt>Molnflöden för att se listan över flöden.

Konfigurera e-post:

  1. Välj den E-postaviseringsflöde PowerApps för Field Service-portalflöde , som är inaktiverat som standard.
  2. På flödet, välj Spara som och skapa en kopia av standardflödet.
  3. Öppna flödet du skapade och välj Redigera. Autentisera eller uppdatera anslutningarna och Spara flödet.
  4. Markera Aktivera för att aktivera flödet.

Konfigurera sms:

  1. Välj Field Service PowerApps SMS-avisering för Power Flow som är inaktiverat som standard.
  2. På flödet, välj Spara som och skapa en kopia av standardflödet.
  3. Öppna flödet du skapade och välj Redigera. Autentisera eller uppdatera anslutningarna och Spara flödet.
  4. Markera Aktivera för att aktivera flödet.

Lista över aviseringar

När du har konfigurerat portalen och aktiverat meddelanden skickas e-postmeddelanden och SMS till kundkontakten. Du kan anpassa vissa aspekter av portalen, vilket även gäller för meddelandena.

Portalen skickar ett meddelande om följande händelser:

  • Kommande bokning: Påminnelsemeddelanden skickas sju dagar före schemalagd servicetid. Meddelandet innehåller schemalagd servicetid och en länk till portalen med information om bokning. Som standard skickas påminnelser dagligen kl. 10:00 UTC för alla bokningar under den perioden. Du kan ändra den här tiden genom att redigera flödet Skapa meddelandeobjekt för bokningar.

  • Resa: Skickas när bokningsstatus ändras till Resa. Det här meddelandet anger den beräknade ankomsttiden med hänsyn till trafiken på den planerade rutten. Den länkar till kundportalen där kunden kan se mer information.

  • Bokning slutförd: Skickas när bokningsstatusen ändras till Slutförd. Det här meddelandet bekräftar att arbetet är slutfört, tillsammans med datum och tid för slutförandet.

  • Bokning ombokad: Skickas om en bokningspåminnelse skickas och den schemalagda starttiden ändras med mer än 10 minuter.

  • Bokning avbokad: Skickas om en bokningspåminnelse skickas och en schemalagd servicetid avbokas.

Visa skickade aviseringar

Aviseringsinställningar ger en skrivskyddad vy över alla meddelanden som skickas till kunder. Du kan se vilka kunder som har fått ett meddelande, vilken typ av meddelande som skickats och dess aktuella status.

I Field Service går du till området Inställningar. Under Kundportal, välj Aviseringar för att visa listan.

En lista över aktiva meddelanden i Field Service.

Konfigurera koder för bokningsaviseringar

Med bokningsaviseringskoder kan Field Service-administratörer utöka, upphöra att gälla eller blockera åtkomst till en portallänk som delas med en kund.

I Field Service går du till området Inställningar. Under Kundportal, välj Koder för bokningsaviseringar om du vill skapa och hantera koder.