Följa upp en tekniker på Field Service-portalen

Ge dina kunder automatiserade servicepåminnelser och meddelanden som innehåller beräknade ankomsttider för tekniker. Påminnelser hjälper kunderna att planera sin tid med servicebesöken på ett bättre sätt.

Förutsättningar

• Mobilappen Field Service.
• Teknikerns platsdelning är aktiverad i Field Service och tillåts från teknikerns mobila enhet.
• En SMS-leverantör med en anslutningsprogram som stöds Power Automate för mobil SMS-kommunikation.
• En e-postleverantör med en anslutningsprogram som Power Automate stöds Office 365 , till exempel Outlook för e-postkommunikation.

Konfigurera inställningar för Spåra min tekniker

1. I Field Service öppnar du området Inställningar.

2. Under Kundportal, välj Kundportal och öppna inställningsposten. Aktivera inställningarna Spåra min tekniker.

3. Välj den Fliken Spåra min tekniker och aktivera lämpliga inställningar.

   • Aktivera karta: Kartan visar servicebokningar i självplaneringsportalen.
   • Visa resursnamn: När teknikern reser visas portalen och aviseringar visar namnet på teknikern som definieras i Field Service-användarpost.
   • Visa resursbild: När teknikern reser visas en bild på teknikern på portalen, om den är tillgänglig.
   • Visa resurstelefon: När teknikern reser visas en telefonikon på portalen. Kunder kan ringa eller skicka sms till teknikern med hjälp av värdet för huvudtelefon som konfigurerats för teknikern, om det är tillgängligt.

   

Obs

Platsspårning för en tekniker är inte tillgänglig när bokningsstatusen ändras till Pågående. Systemet förutsätter att teknikern nu utför arbetet på den angivna arbetsplatsen.

Testa upplevelsen som kund

Granska och testa ändringar genom att konfigurera ett konto om du var en av dina kunder. Med den här proceduren kan du även testa omplanering och annulleringar av en bokning via portalen.

1. Skapa ett testkonto i Field Service med en adress som är lokal i ditt område.
2. Skapa en testkontakt i Field Service med en e-postadress och ett mobiltelefonnummer för test.
3. Tilldela kontakten som primär kontakt för det testkonto du skapade.
4. Skapa en arbetsorder relaterad till det servicekonto du skapat.
5. Skapa en bokning för arbetsordern och ange statusen Schemalagd. Ange startdatum inom intervallet för meddelanden om bokningspåminnelse.
6. Tilldela en resurs till bokningen. Ge resursen åtkomst till Field Service-mobilappen och aktivera platsdelning. Spara bokningen, vilket utlöser ett e-postmeddelande eller SMS-meddelande som skickas till testkontaktens e-postadress eller telefonnummer.
7. Öppna e-post- eller SMS-aviseringen och följ länken i meddelandet för att granska portalen. En karta som visar platsen för tjänstkontot visas.
8. Ändra bokningsstatusen till Reser, vilket utlöser ett andra e-postmeddelande eller SMS. Meddelandet innehåller en karta med den aktuella platsen för teknikern och den beräknade ankomsttiden till platsen för servicekontot.
9. Ändra bokningsstatusen till Slutförd, vilket utlöser meddelandet om att bokningen är klar.