Dela via

Visa vilka fält som synkroniseras med Outlook och i vilken riktning

  • Artikel

I Microsoft Dynamics CRM 2015 för Outlook eller senare kan du visa de fält för avtalade tider, kontakter och uppgifter som synkroniseras mellan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) och Outlook så att du kan se var informationen kommer från. Du kan även avgöra om fälten:

  • Synkroniseras åt ett håll (från Outlook till Customer Engagement (on-premises) eller från Customer Engagement (on-premises) till Outlook)

  • Synkroniseras åt två håll (från Outlook till Customer Engagement (on-premises) och från Customer Engagement (on-premises) till Outlook)

  • Inte synkroniseras

    Om fälten till exempel synkroniseras åt ett håll, från Customer Engagement (on-premises) till Outlook, du kan uppdatera fältet i Outlook och spara ändringen, men dina ändringar synkroniseras inte med Customer Engagement (on-premises) och kommer att skrivas över om samma fältvärde ändras i Customer Engagement (on-premises). Så om fälten synkroniseras åt ett håll finns det ingen anledning att ändra värdet i det fält som synkroniseras.

Visa de fält som synkroniseras

  1. I webbappen, i det övre högra hörnet av skärmen, klickar du på knappen Inställningar Knappen Inställningar av användarprofil.>Alternativ.

  2. Välj fliken Synkronisera i dialogrutan Ange personliga alternativ.

  3. Välj synkroniserade fält.

  4. I dialogrutan Synkroniseringsinställningar för Outlook eller Exchange, klicka på fliken Synkroniseringsfält.

    Synkroniseringsflik på Fältnivå.

  5. I listan Entitetstyp markerar du den posttyp som du vill visa.

    Outlook-fält visas till vänster och motsvarande Customer Engagement (on-premises) fält visas till höger. De blå pilarna anger riktningen för synkroniseringen:

    Denna indikator Visar att fälten
    Envägs synkroniseringsanslutning (höger) i Dynamics 365 for Customer Engagement Synkroniseras åt ett håll från Outlook till Customer Engagement (on-premises)
    Envägs synkroniseringsanslutning (vänster) i Dynamics 365 for Customer Engagement Synkroniseras åt ett håll från Customer Engagement (on-premises) till Outlook
    Två vägs synkroniseringsanslutning (vänster) i Dynamics 365 for Customer Engagement. Synkroniseras åt båda hållen
    Ingen synkroniseringsanslutning för Dynamics 365 for Customer Engagement. Inte synkroniseras

    Kommentar

    Riktningen för fältsynkroniseringen kan påverkas av säkerhetsinställningar som har konfigurerats av din systemadministratör. Om du till exempel inte har läsbehörighet för ett fält kommer detta inte att synkroniseras i Outlook även om fältet är konfigurerat för dubbelriktad synkronisering. Om du vill ta reda på om du har läsprivilegier för ett fält klickar du på knappen Visa i Customer Engagement (on-premises) för att öppna posten i Customer Engagement (on-premises). Om du ser Lås-ikonen kan du inte använda fältet.

Se även

Vanliga frågor om synkronisering av poster mellan Customer Engagement (on-premises) och Microsoft Outlook
Vilka fält kan synkroniseras mellan Customer Engagement (on-premises) och Outlook eller Exchange?
Kontrollera fältsynkronisering mellan Customer Engagement (on-premises) och Outlook eller Exchange (administratörer)
Hur säkerheten påverkar synkroniseringen mellan Customer Engagement (on-premises) och Outlook eller Exchange