Ange synkroniseringsriktningen i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Kommentar

Om du har aktiverat läget för enbart enhetligt gränssnitt gör du så här innan du använder procedurerna i den här artikeln:

1. VäljInställningar () i navigeringsfältet.
2. Välj Avancerade inställningar.

   

Med fältsynkronisering kan administratörer ange riktningen för synkroniseringen mellan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) och Microsoft Dynamics 365 for Outlook-fält. Du kan styra synkronisering när du använder antingen Outlook-synkronisering eller serversynkronisering (Exchange).

En säljare kan exempelvis skapa personliga anteckningar om en kontakt och inte vilja att anteckningarna ska synkroniseras med Customer Engagement (on-premises) data tillgängliga för alla användare. En administratör kan ställa in att fältet Personliga anteckningar för kontakter i Outlook Dynamics 365 for Outlook inte ska synkroniseras med Customer Engagement (on-premises) så att säljarens anteckningar fortsätter vara privata.

Dricks

Titta på följande video: Konfigurationsmöjligheter för datasynkronisering med Outlook eller Exchange i Microsoft Dynamics CRM 2015

Ställ in fältsynkronisering mellan Customer Engagement (on-premises) och Outlook

1. Logga in som en administratör för Customer Engagement.

2. I webbappen väljer du fliken Inställningar>Administration>Systeminställningar>Synkronisering.

   För enhetligt gränssnitt, väljer du inställningar () i det övre högra hörnet >Avancerade inställningar>Inställningar>Administration>Systeminställningar>Synkronisering.

3. Under synkronisera Microsoft Dynamics 365-objekt med Outlook eller Exchange, välj synkroniserade fält.

4. För de fält som du vill ändra synkronisering för väljer du på pilarna i kolumnen riktningen för synkroniseringen. Varje alternativ ändrar riktning.

   

   Dricks

   Håll muspekaren över namnet på ett fält för att visa fält som mappas till det.

5. Välj OK>OK för att stänga de öppna dialogrutorna.

   Låt användarna vet att de kan visa (inte ändra) synkroniseringsinställningarna. Mer information: Vilka fält kan synkroniseras mellan Customer Engagement (on-premises) och Outlook?

Prestanda och synkronisering

Konfigurering av synkronisering kan påverka den tid det tar att synkronisera mellan Dynamics 365 for Outlook och Customer Engagement (on-premises). Du bör testa konfigurationen innan du distribuerar för att säkerställa tillfredsställande synkronsieringstider.

Behörigheter och synkronisering

Rollbaserad säkerhet styr åtkomsten till en viss entitetstyp, postbaserad säkerhet styr åtkomsten till enskilda poster och säkerhet på fältnivå styr åtkomsten till specifika fält. Alla dessa kan påverka vad som ska synkroniseras mellan Customer Engagement (on-premises) och Dynamics 365 for Outlook eller Exchange.

Det är bra att granska säkerhetsinställningarna för dessa säkerhetsmetoder så att fältsynkronisering bearbetas som du vill. Mer information finns i:

• Säkra roller: Skapa eller redigera en säkerhetsroll

• Säkra fält: Lägga till eller ta bort säkerhet för ett fält

Mer information: Hur fältsäkerheten påverkar synkroniseringen mellan Customer Engagement (on-premises) och Outlook och Säkerhetskoncept

Se även