Hur fältsäkerheten påverkar synkroniseringen med Outlook

Kommentar

Om du har aktiverat läget för enbart enhetligt gränssnitt gör du så här innan du använder procedurerna i den här artikeln:

1. VäljInställningar () i navigeringsfältet.
2. Välj Avancerade inställningar.

   

Om du säkrar ett fält i Dynamics 365 for Customer Engagement-appar med säkerhet på fältnivå kan det påverka synkroniseringen mellan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) och Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Föreställ dig följande scenario.

Kommentar

Vi rekommenderar inte att skydda ett fält i Customer Engagement (on-premises) när fältet är inställt på att synkronisera. Du bör INTE skydda fält som synkroniseras. Om du ändå väljer att skydda fält för synkronisering behöver du göra följande:

1. Säkra fältet på fältnivå. Mer information finns i Ange säkerhet på fältnivå.
2. Ändra riktningen för synkroniseringen så att synkroniseringen inte försöker uppdatera eller skriva fältet under synkroniseringen. Mer information: Kontrollera fältsynkronisering mellan Customer Engagement (on-premises) och Outlook eller Exchange (administratörer)

Scenario: Hindra användare från att ändra befattning

Företaget Contoso vill främja konsekvent dataregistrering. När försäljningspersonal är ute i fält, är det enkelt att skapa olika poster för att beskriva samma sak. Samma befattning kan till exempel anges som "byggchef", "förman" eller "platschef". Fältet Befattning skyddas för att förhindra detta. Detta har konsekvenser för synkronisering.

Ange säkerhet på fältnivå

Johan, Customer Engagement (on-premises)-administratör för Contoso, anger säkerheten på flera fält.

John gjorde på följande sätt:

1. Gå till Inställningar>Anpassningar.

2. Välj Anpassa systemet.

3. Visa Entiteter>Kontakt.

4. Välj Fält och jobtitle. Det finns många kontaktfält så måste du gå igenom flera sidor.

5. Välj Redigera.

6. För fältsäkerhet, välj Aktivera>Spara och stäng.

7. Välj Publicera alla anpassningar.

   Johan säkrade också följande kontaktfält så att de inte visas i Customer Engagement (on-premises): ftpsiteurl, governmentid

Skapa och konfigurera en fältsäkerhetsprofil

Johan skapar en fältsäkerhetsprofil och tilldelar försäljningsteamets medlemmar till profilen.

John gjorde följande för att skapa fältsäkerhetsprofilen:

1. Gå till Inställningar>Säkerhet.

2. Välj Fältsäkerhetsprofiler.

3. Skapa en profil. Välj Ny och ange ett namn.

4. Välj Spara och stäng.

5. Välj den nya profilen >Användare>Lägg till

6. Välj användare och välj sedan Välj>Lägg till.

Ange fältbehörigheter

Med en säkerhetsprofil klar och användare tillagda i profilen kan Johan nu ange behörigheter på fälten för att matcha företagets krav.

1. Gå till Inställningar>Säkerhet.

2. Välj Fältsäkerhetsprofiler> din profil.

3. Välj Fältbehörigheter> fältet som ska skyddas >Redigera

4. Ändra säkerhetsinställningarna för att matcha ditt företags krav och välj OK>Spara och stäng.

Användaren ser

Nancy, en säljare på Contoso, använder Dynamics 365 for Outlook och skapar en ny kontakt och spårar den i Customer Engagement (on-premises).

Nancy synkroniserar med Customer Engagement (on-premises) och observerar att fältet Befattning försvinner från kontakten. Detta beror på att Nancy saknar uppdateringsrättigheter för fältet Befattning.

Nancys chef, med uppdateringsrättigheter till fältet Befattning, fyller i fältet med rätt befattning: Byggchef.

Nancy synkroniserar igen med Customer Engagement (on-premises) och nu finns fältet Befattning i kontakten med rätt titel.

Se även

Säkerhet på fältnivå