Dela via

Hantera bokmärken för rapporter

  • Artikel

Gäller för: Dynamics 365 Contact Center – fristående och Dynamics 365 Customer Service

Ett bokmärke samlar in tillståndet för en rapportsida, inklusive ändringar som du har gjort i filtren. Anpassa dina rapporter och spara den tid och insats som krävs för att använda filtren på nytt varje gång du vill visa specifika data. Använd alternativ för bokmärken om du vill välja en sparad vy, uppdatera eller ta bort ett bokmärke och ange ett bokmärke som standardvy.

Ett bokmärke som skapas för en rapportgrupp sparar en anpassad vy med filter i den gruppen. Till exempel om du skapar ett bokmärke i Flerkanal historiska rapport, fliken Konversation kommer bokmärket gälla flikarna Konversation, Kö och Handläggare och omfattar inte filter för andra flikar.

Du kan använda bokmärken i alla medföljande rapporter – Customer Service – historikanalys, historiska analyser för Flerkanal, Realtidsanalyser för Flerkanal och dirigering och kunskapsanalyser.

Förutsättningar

Bevilja behörighet att Skapa, Läsa, Skriva och Ta bort för tillämpliga säkerhetsroller för den anpassade entiteten Rapportbokmärke. Konfigurera användaråtkomst till analyser och instrumentpaneler.

Skapa bokmärken

Dricks

Bilder som innehåller en ikon som ser ut så här: kan utökas för att visa fler detaljer. Välj bilden för att utöka den. Stäng den genom att trycka på Esc.

  1. I Customer Service workspace eller Contact Center-arbetsytan, öppna en av följande rapporter Customer Service – historikanalys, Historiska analyser för Flerkanal, Realtidsanalyser för Flerkanal eller Kunskapsanalys.

  2. På rapportsidan, välj en flik som Kö.

  3. Använd rapportfiltren för att anpassa data i vyn.

  4. Välj Bokmärken och välj sedan Skapa ny.

  5. Ange ett namn för bokmärket och spara det.

    Skärmbild på hur du skapar ett rapportbokmärke för att spara anpassade filter.

Hantera bokmärken

Välj Bokmärken och gör följande på menyn Bokmärke:

  • För att ta bort ett bokmärke, välj raderingsikonen.
  • Om du vill ställa in ett bokmärke som standardvy för rapporten väljer du nålikonen. Rapporten öppnas alltid med den fästa vyn.
  • Om du vill återställa den bokmärkesvy som finns i en rapport väljer du Återställ.

Om du vill ändra en sparad vy ändrar du rapportfiltren efter behov. Välj sedan Bokmärken>Uppdatera bokmärke.

Instrumentpanel för handläggare
Instrumentpanelen för Flerkanal för Customer Service
Kunskapsanalys