Ange standardkonfiguration för formulär

Att skapa ett nytt formulär kan vara svårt för icke-tekniska användare på grund av formulärkonfigurationens komplexitet, vilket kräver systemkunskaper. Varje gång du skapar ett nytt formulär kan det ta lång tid att gå igenom konfigurationsprocessen, vilket kan leda till fel.

Med den nya formulärkonfigurationsfunktionen kan du förinställa alla dina nya formulär, vilket eliminerar behovet av att tänka på alla detaljer varje gång du skapar ett formulär. Du kan konfigurera standardvärden för alla dina nyligen skapade marknadsförings- eller eventregistreringsformulär på sidan Formulärinställningar , som finns i avsnittet Customer Engagement i Inställningar.

Det finns två färdiga konfigurationer för standardformulärvärden som följer formulärtypen:

1. Standardinställda formulär för evenemangsregistrering
2. Standardvärden för marknadsföringsformulär

Varning

Ta inte bort dessa färdiga konfigurationer. Detta kan leda till konfigurationsfel. Om du tar bort en färdig konfiguration skapar du en ny konfiguration av samma typ och anger den som standard.

Du kan välja konfiguration för att redigera standardvärden för respektive formulärtyp.

Det finns fyra flikar som representerar olika områden i formulärkonfigurationen:

1. Allmänt: Ange information om konfigurationen och konfigurera vanliga formulärinställningar.
2. Målgrupp: Välj vilken målgrupp (vilken entitetspost) som ska skapas eller uppdateras när formuläret skickas.
3. Lead-kontaktmappning: Endast tillgängligt för marknadsföringsformulärtypen. Granska plattformsmappningen mellan attribut för lead- och kontaktentiteter.
4. reCAPTCHA: Ställ in captcha för formulär från tredje part.

Allmän

I den första delen av avsnittet Allmänt kan du ange information om själva formulärkonfigurationen. Du kan ange namnet, välja formulärtyp och märka konfigurationen som standard. Det kan bara finnas en standardkonfiguration av samma typ.

Du kan också välja om förifyllningen av formulär ska aktiveras automatiskt för de nya formulären.

I den andra delen av avsnittet Allmänt kan du välja standardåtgärd, som ska vidtas när formuläret har skickats. När formuläret har skickats in kan det visa ett tackmeddelande eller så kan du ställa in felmeddelandet. Du kan anpassa innehållet i båda aviseringarna.

Målgrupp

Viktigt

En förhandsversionsfunktion är en funktion som inte är klar. Den är tillgänglig tidigare så att kunder kan få tillgång till den och ge oss feedback. Förhandsversionsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan vara begränsade.

Microsoft tillhandahåller inte support för den här förhandsversionsfunktionen. Teknisk support för Microsoft Dynamics 365 kan inte hjälpa dig med problem eller frågor. Förhandsversionsfunktioner är inte avsedda för produktionsanvändning, särskilt för att behandla personuppgifter eller andra data som omfattas av rättsliga eller regulatoriska efterlevnadskrav.

I avsnittet Målgrupp kan du ange standardmålgruppen för dina nyskapade formulär. Målgruppsinställningarna avgör vilken målgrupp (entitetspost) som används i överföringsbearbetningen och under vilka villkor en ny post skapas eller en befintlig post uppdateras. Alla målgruppsinställningar visas i formulärredigeraren, så att användarna kan välja önskad målgrupp när de skapar ett nytt formulär.

Du kan antingen ändra informationen i de medföljande målgruppsinställningarna eller skapa nya inställningar.

Typen marknadsföringsformulär har tre färdiga målgruppsinställningar:

• Kontakt: Uppdatera en befintlig kontakt med hjälp av den valda matchningsregeln (e-postadress, som standard). Skapa en ny kontakt om ingen befintlig har matchats.
• Lead: Skapa alltid ett nytt lead, även om det redan finns samma lead (inga matchningsregler tillämpas).
• Lead och kontakt: Uppdatera en befintlig kontakt med hjälp av den valda matchningsregeln (e-postadress, som standard). Skapa en ny kontakt om ingen befintlig har matchats. Skapa alltid ett nytt lead, även om det redan finns samma lead (inga matchningsregler tillämpas).

Formulärtypen för eventregistrering har en enda färdig målgruppsinställning:

• Kontakt: Uppdatera en befintlig kontakt med hjälp av den valda matchningsregeln (e-postadress, som standard). Skapa en ny kontakt om ingen befintlig har matchats.

Information om målgruppsinställningar

Du kan ändra målgruppsinställningarna för att ange när en ny post skapas och hur en befintlig post ska uppdateras så att den uppfyller dina affärsprocesskrav. Följande exempel gäller för en kontaktmålgrupp .

• Namn: Ge målgruppsinställningarna ett namn. Det här namnet visas i formulärredigeraren. Använd korta men beskrivande namn.
• Målentitet: Välj vilken entitet som är föremål för bearbetningen av formuläröverföringen. Marknadsföringsformulär har stöd för lead- och kontaktentiteter, men eventregistreringsformulär är begränsade till endast kontakt.

Matchningsregler

Matchningsregler hjälper dig att konfigurera hur en befintlig post kan uppdateras eller när en ny ska skapas. Matchningsregler följer den valda målentiteten. Du kan se Kontaktmatchningsregler om Kontakt har valts eller Leadmatchningsregler om Lead har valts.

Obs

Vi använder en kontaktmålgrupp i det här exemplet. Du kan se samma information för en leadmålgrupp . Med målgruppen Lead och kontakt kan du ställa in separata detaljer för både kontakt och lead.

• Välj hur dubbletter av kontakter ska hanteras: Det finns två alternativ:
  • Skapa alltid en ny kontakt: En ny kontakt skapas alltid. Inga matchningsregler tillämpas.
  • Använd en regel för att matcha en befintlig post: Använd en matchningsregel för att hitta en befintlig post och undvika dubbletter. Om du väljer det här värdet låses följande extra alternativ upp:
    • Välj matchningsregel för kontakt: Matchningsregeln definierar hur befintliga poster ska sökas efter och prioriteras. Du kan använda den medföljande matchningsregeln : Uppdatera kontakt via e-post eller skapa egna anpassade matchningsregler. Anpassade matchningsregler kan skapas i Inställningar>Matchningsregler.
    • Uppdatera matchad kontakt med överförda data
      • Ja: Den bäst matchande posten uppdateras med data om formuläröverföring.
      • Nej: Den matchande posten uppdateras inte med data om formuläröverföring. Formulärets överföringsdata länkas endast till den matchade posten.
    • Vill du skapa en ny kontakt om den inte överensstämmer med en befintlig?
      • Ja: Om matchningsregeln inte hittar någon lämplig post att uppdatera skapas en ny post.
      • Nej: Ingen ny post skapas. Formuläröverföringsdata kan endast nås via formulärinlämningen.

Mappning mellan lead och kontakt

Avsnittet Lead-kontaktmappning är endast tillgänglig för marknadsföringsformulär-typen. Om du vill använda en kombinerad lead- och kontaktmålgrupp är det viktigt att definiera hur attributen mappas till varandra. Du måste till exempel länka attributet kontaktens Förnamn till lead-attributet Förnamn, så att formulärfältet Förnamn kan uppdatera attribut för båda entiteterna.

Den kombinerade lead- och kontaktmålgruppen förlitar sig på mappning av entitetskolumner, som kan definieras i Power Apps. Mappningen använder relationen Överordnad kontakt .

Viktigt

Om du använder lösningar som mekanism för att implementera programlivscykelhantering (ALM) bör du definiera mappningarna som en lösning i Power Apps.

Om du inte använder lösningar som mekanism för att implementera programlivscykelhantering (ALM) kan du använda knappen Generera mappningar för att automatiskt länka leadattribut till kontakt eller så kan du välja knappen Redigera i Power Apps för att manuellt definiera mappningarna.

reCAPTCHA

Att skydda dina formulär mot botattacker och skadliga aktörer är avgörande för att säkerställa kvaliteten på insamlade data. Marknadsförings- och evenemangsregistreringsformulär kommer med standard captcha-funktioner, men du kan också implementera en anpassad captcha för att förbättra användarupplevelsen.

I avsnittet reCAPTCHA kan du ange den privata nyckeln för och aktivera reCAPTCHA-pluginet.