Stöd för affärsenheter i utgående marknadsföring

Viktigt

Den här artikeln gäller endast för utgående marknadsföring, som kommer att tas bort från produkten den 30 juni 2025. För att undvika avbrott bör du övergå till resor i realtid före detta datum. Mer information: Översikt över övergångar

Administratörer kan använda affärsenheter för att styra åtkomsten till poster baserat på vem som använder appen och vem som äger varje post.

Segmentomfattningar, medlemskap och medlemslistor

Affärsenheter påverkar utgående marknadsföringssegment enligt följande:

• Användare med åtkomst på affärsenhetsnivå kan bara se de kontakter från den egna affärsenheten, även om segmentet innehåller kontakter från andra affärsenheter.
• Avancerade och privilegierade användare kan också se medlemmar från underordnade affärsenheter, eller till och med alla affärsenheter (beroende på deras säkerhetsroller).
• Segmentets medlemsantal motsvarar antalet medlemmar som är synliga för den enskilda användaren. När omfattning är aktiverad för din instans har varje segment Omfattning-inställning som kan ställas in på "organisation" eller "affärsenhet".
  • Segment med omfattningen affärsenhet kommer endast att innehålla kontakter som tillhör samma affärsenhet som segmentägare om urvalskriterierna annars skulle hitta kontakter som tillhör alla affärsenheter.
  • Organisationsomfattade segment kan innehålla medlemmar som tillhör alla affärsenheter.
  • Standard- och avancerade användare är begränsade till att skapa segment som omfattas på affärsenhetsnivå.
  • Endast användare med behörighet att skapa och uppdatera på organisationsnivå kan välja inställningen organisationsomfattning.
• När omfattning är inaktiverat för din instans är alla segment omfattade på organisationsnivå, oavsett vem som har skapat eller äger dem, vilket innebär att de kan inkludera kontakter som hör till alla affärsenheter.

Inställningar för omfattning, design, bearbetning och innehåll för kundens färd

Affärsenheter påverkar kundens färd enligt följande:

• När omfattning är aktiverat för din instans har varje kundfärd en Omfattning-inställning som kan ställas in på "organisation" eller "affärsenhet". Dessutom:
  • Färder med affärsenhetsomfattning behandlar endast kontakter från samma affärsenhet som reseägaren, även om resan är inriktad på segment, listor och/eller sidor med kontakter från olika affärsenheter.
  • Organisationsomfattade färder kommer att behandla kontakter från alla affärsenheter.
  • Standard- och avancerade användare är begränsade till att skapa färder som omfattas på affärsenhetsnivå.
  • Endast användare med behörighet att skapa/uppdatera behörigheter på organisationsnivå kan välja inställningen organisationsomfattning.
• När omfattning är inaktiverat för din instans är alla färder omfattade på organisationsnivå, vilket innebär att de behandlar alla kontakter i segmenten, listorna och/eller sidorna som är mål, oavsett vilken affärsenhet de olika kontakterna tillhör.

Kommentar

När en resa startar är affärsenhetens omfattning låst även om ägaren till resan ändras eller om ägarens affärsenhet ändras.

Skapande, matchning och bedömning av lead och kontakt

Affärsenheter påverkar kontaktpersoner och leads enligt följande:

• Kontakt- och leadposter som skapas av att ett marknadsföringsformulär skickas in ägs initialt av formulärets ägare.
• Leads som genereras av en Skapa lead-panel i en kunds färd ägs ursprungligen av färdens ägare.
• När omfattning är aktiverat för din instans beaktas den ägande affärsenheten vid dubblettidentifiering och matchning för inkommande kontakter och leads. Detta innebär att du kan ha två eller fler identiska kontakter i databasen, där var och en tillhör en annan affärsenhet utan att betraktas som en dubblett eller matchning för de andra.
• När omfattning är inaktiverat för din instans beaktas inte den ägande affärsenheten vid dubblettidentifiering och matchning.
• Enskilda leadbedömningar tillhör samma användare som äger leadbedömningsmodellen. Som med alla andra typer av poster kan detta påverka synligheten för leadbedömningen baserat på den visande användarens medlemskap i säkerhetsroll och affärsenhet.

Eventregistrering och närvaro

Händelseregistrering och närvaroposter tillhör ägaren av händelsen. Som med alla andra typer av poster kan detta påverka synligheten för registrering och närvaro baserat på den visande användarens säkerhetsroll och medlemskap i affärsenhet.

Marknadsföringsresultat (insikter)

Varje insiktspost ägs av posten (till exempel e-post, marknadsföringssida eller färd) som genererade den. Det innebär att de värden som visas kan påverkas av den visande användarens medlemskap i säkerhetsroll och affärsenhet.

• Aggregerade insikter (till exempel det totala antalet gånger ett e-postmeddelande öppnades) visar alltid deras fulla värde, men de relaterade detaljerna kan vara mer begränsade.
• Specifika insikter (till exempel listan med kontakter som öppnat ett e-postmeddelande) visar bara namnen på de kontakter som den visande användaren har rätt att se. Andra kontakter kommer att anonymiseras i listan.

Till exempel kan en användare med åtkomst till e-postmeddelanden på företagsnivå se att ett meddelande har öppnats av fem kontakter, men när kontaktlistan visas ser användaren bara namnen på de tre kontakter som tillhör användarens affärsenhet, plus två anonymiserade kontakter.

LinkedIn Lead Gen Forms

Formulärinlämningar, leads och kontakter som genererats från LinkedIn Lead Gen Forms har samma ägare som kontots LinkedIn-användarprofilpost. Du kan dock ändra det här beteendet genom att anpassa ett arbetsflöde som erbjuds i LinkedIn Lead Gen Forms-funktionen.

Aktivera eller inaktivera affärsenhetsomfattningar i utgående marknadsföring

Även om de flesta affärsenhetsfunktioner alltid är aktiverade i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, affärsenhetsomfattningar för segment och kundfärder är valfria (vilket beskrivs tidigare i det här ämnet).

Viktigt!

I den aktuella versionen inaktiveras statiska segment när affärsenhetsomfattningar är aktiverade. Om du behöver både statiska segmentfunktioner och affärsenhetsomfattning skapar du statiska marknadsföringslistor och bäddar in dem i ett dynamisk segment. Vi räknar med att ta bort denna begränsning i en framtida version.

Så här aktiverar eller inaktiverar du den här funktionen:

1. Gå till Inställningar>Övriga inställningar>Funktionsväxlare.
2. Ställ in skjutreglaget Affärsenhetsomfattning (utgående marknadsföring) till På för att aktivera funktionen, eller till Av för att stänga av den.
3. Gå till Utgående marknadsföring>Marknadsföringsmallar>Innehållsinställningar och välj sedan eller skapa en ny innehållsinställning som är specifik för affärsenhetens omfattning.
4. Ställ in Standard för ägande affärsenhet till Ja.

Dricks

Växlingsknappen Standard för ägande affärsenhet visas endast när funktionen Affärsenhetens omfattning har aktiverats.