Kontraktsförnyelse
Vissa kontraktsrader är inställda på att avslutas vid ett visst datum. På sidorna Kundkontrakt och Leverantörskontrakt kan du använda åtgärden Förnya offert för att utöka dessa kontraktsrader. När du gör det kan du ange en förnyelseperiod och skapa en försäljningsoffert. Serviceslutdatumet (på raden Serviceåtagande/Kontrakt) utökas när du omvandlar offerten till en försäljningsorder och levererar den.
Skapa kontraktsförnyelseoffert
Du kan skapa en kontraktsförnyelseoffert på sidorna Kontraktsförnyelse och Kundkontrakt. Använd sidan Kontraktsförnyelse om du vill skapa offerter för kontraktsförnyelse för alla kontraktsrader som håller på att förfalla eller som har upphört att gälla. För att filtrera efter specifika kontraktslinjer, välj 
TellMe sökikon för att öppna sidan Kontraktsförnyelse. Använd åtgärden Hämta kontraktsrader för att öppna en filtersida och filtrera efter de kontraktsrader som ska förnyas. Mer information finns i Hämta kontraktsrader.
Hämta kontraktsrader
Åtgärden Hämta kontraktsrader på sidan Kontraktsförnyelse visar en filtersida. På filtersidan anger du ett datum i fältet Tjänstens slutdatum för att ange det tidigaste Tjänstens slutdatum för service som kontraktsrader ska visas från. Fältet Lägg till leverantörskontraktsrader anger om relaterade kontraktsrader på leverantörssidan ska inkluderas. I så fall kontrolleras serviceobjekten för de relevanta leverantörskontraktsraderna för att se om det finns ytterligare serviceåtaganden på leverantörssidan. Öppna leverantörsserviceåtaganden som är associerade med ett leverantörskontrakt som har ett Tjänstens slutdatum beaktas också för kontraktsförnyelser.
Om du aktiverar växlingsknappen Lägg till leverantörskontraktsrader beaktas därför alla serviceåtaganden på leverantörssidan för samma serviceobjekt för förnyelse.
Om du behöver fler filter kan du filtrera efter valfritt fält på sidorna Kundkontrakt och Serviceåtaganden. När du har bekräftat filtren skapas förnyelserader för alla giltiga kontraktsrader. En kontraktsrad är giltig om du anger ett Tjänstens slutdatum för filtret och raden inte är stängd. På sidan Kontraktsförnyelse visas alla rader.
Anmärkning
Kontraktsrader stängs när de når datumet i fältet Tjänstens slutdatum. Du kan komma åt avslutade kontraktsrader på snabbfliken Avslutade rader på sidan Kontraktskort. Om du vill öppna stängda rader igen avmarkerar du kryssrutan Stängd .
Om du vill förnya en kontraktsrad anger du ett värde i fältet Förnyelseperiod. Den är förifylld från den Inledande löptid för motsvarande kontraktsrad. Du kan ändra värdet så att det matchar den önskade förnyelseperioden.
Varning!
Du kan bara skapa en kontraktsförnyelserad om det inte finns en rad i en försäljningsoffert för förnyelse av kontraktsraden.
Skapa offerter
Använd åtgärden Skapa offerter på sidan Kontraktsförnyelse för att skapa försäljningsofferter. Du kan skapa offerter för alla rader eller markerade rader. Alla kontraktsförnyelserader som försäljningsofferter skapas för tas bort.
Om fältet Förnyelseperiod på förnyelseraden är tomt inkluderas ingen offert på förnyelseraden och förnyas inte.
Raderna som skapas i offerten har typen Serviceobjekt och växlingsknappen Kontraktsförnyelse är aktiverad. Du kan ändra serviceåtagandet och lägga till nya artiklar i försäljningsofferten. Du kan inte lägga till nya serviceåtaganden på försäljningsraderna.
Du kan skriva ut försäljningsofferter. Försäljningsrader med växlingsknappen Kontraktsförnyelse aktiverad skriver bara ut kvantiteten för att undvika förvirring mellan förnyelse av serviceåtaganden och försäljning av ytterligare artiklar. Priserna för serviceåtaganden skrivs ut. Summan av säljserviceåtagandet att förnya skrivs ut separat och märks Kontraktsförnyelse.
Försäljningsorder
Om du vill förnya kontraktsrader måste du konvertera försäljningsofferten till en försäljningsorder och leverera ordern. Du kan endast leverera försäljningsrader som markerats som Kontraktsförnyelse i sin helhet eller utesluta dem från leverans. Bokföring av en utleverans fungerar som ett standardsteg för att påbörja bearbetningen. I den här processen levereras inte raden. Endast de serviceåtaganden för vilka tillägget/förnyelsen erbjöds uppdateringar. Därför är det varken bokförda leveranser eller bokförda fakturor för dessa förnyelser. Du fakturerar serviceåtaganden i nästa kontraktsfaktura. Leveranser och fakturor kan dock skapas för artiklar som inte är kontraktsförnyelser.
När du levererar en försäljningsorder förnyas kontraktsraderna eller så skapas ett planerat serviceåtagande. Om inget av följande fält har ändrats i försäljningsserviceåtagandet förnyas kontraktsraden och Tjänstens slutdatum ändras:
- Beräkningsbasbelopp
- Beräkningsbas %
- Pris
- Rabatt %
- Uppsägningstid
- Beräkning av basperiod
- Faktureringstakt
Om något av dessa fält har ändrats och kontraktsraden inte faktureras fram till Tjänstens slutdatum skapas ett Planerat serviceåtagande . Det planerade serviceåtagandet sparar ändringarna på kontraktsraden för att säkerställa att du kan fakturera kontraktsraden med aktuella villkor fram till tjänstens slutdatum.
Om du fakturerar kontraktsraden fram till tjänstens slutdatum uppdateras kontraktsraden från det associerade planerade serviceåtagandet. Det planerade serviceåtagandet tas bort efter uppdateringen.
Anmärkning
Du kan granska planerade serviceåtaganden för specifika kontraktsrader med hjälp av fältet Planerade serviceåtaganden finns på snabbfliken Rader på sidan Kundkontrakt.
På sidan Planerade serviceåtaganden visas alla planerade serviceåtaganden för alla kontrakt. Eftersom planerade serviceåtaganden även kan förekomma för serviceåtaganden för leverantörer är det här fältet också tillgängligt på leverantörskontraktsrader.
Kundkontrakt
Använd åtgärden Skapa offert för kontraktsförnyelse på sidan Kundkontrakt för att förnya ett visst kundkontrakt. Åtgärden öppnar sidan Välj kontraktsrader för förnyelse.
Varning!
Åtgärden Skapa kontraktsförnyelseoffert tar bort befintliga kontraktsförnyelserader.
Du kan inte skapa en ny försäljningsoffert för en kontraktsrad om det är en försäljningsoffert eller försäljningsorder för raden.
På sidan Välj kontraktsrader för förnyelse visas endast giltiga kontraktsrader. En kontraktsrad är giltig om du anger ett Tjänstens slutdatum och raden inte är stängd.
Om du vill förnya en kontraktsrad anger du ett värde i fältet Förnyelseperiod. Standardvärdet kommer från fältet Inledande löptid på motsvarande kontraktsrad. Du kan ändra värdet för att ställa in önskad förnyelseperiod.
Om fältet Förnyelseperiod på förnyelseraden är tomt inkluderas ingen förnyelserad på försäljningsofferten.
När du väljerOK för att stänga sidan Välj kontraktsrader för förnyelse skapas en försäljningsoffert. Stegen för att skapa offerter och försäljningsorder är desamma som de steg som beskrivs i den här artikeln.