Översikt över uppgifter för inställning av Business Central

Business Central inkluderar standardinställningar för de flesta verksamhetsprocesser, men du kan ändra konfigurationen så att denna passar organisationens behov. Med hjälp av artiklarna i Business Central snabbstart kan du ta de första stegen att göra Business Central till din egen. Den här artikeln innehåller en översikt över hur du kan konfigurera Business Central för organisationen.

Till exempel fylls kontoplanen i med bokföringskonton som är klara för användning. Du kan ändra kontoplanen så att dessa stämmer överens med dina behov. Läs mer i Finans.

Vissa av de uppgifter och verktyg som beskrivs i den här artikeln kräver att du är administratör i din Business Central-prenumeration. Läs mer i Administration.

Assisterad konfigurationsguider

Från menyn kan du få åtkomst till assisterade konfigurationsguider som gör det enklare att ställa in vissa scenarier och lägga till funktioner i Business Central. Läs mer om hur du får åtkomst till samtliga assisterade och manuella konfigurationssidor på Gör dig redo att göra affärer.

Anmärkning

Checklistan Kom igång hjälpa dig att ställa in viktig information.

Konfigurera företag

Business Central organiserar affärsenheter i företag. För varje företag måste du ange viss information på sidan Företagsinformation. Varje företag innehåller också inställningsdata som du måste definiera.

Till	Gå till
Förbättra kvalitet på implementeringen och minska driftsättningstiden med hjälp av nya verktyg för att skapa ett nytt företag. Du kan till exempel använda assisterade konfigurationsguider, mallar, kalkylblad och kundfrågeformulär.	Skapa ett företag med konfigurationspaket
Lätt att arbeta med flera företag.	Konfigurera företagsinformation

Ställ in allmän funktionalitet

Utöver de guiderna för assisterad konfiguration kan du manuellt ställa in vissa allmänna funktioner. I följande tabell finns exempel.

Till	Gå till
Konfigurera och tilldela företaget och dess affärspartner, till exempel kunder, leverantörer och lagerställen, en baskalender. Business Central använder de arbetsdagar som du anger i kalendern för att beräkna leverans- och mottagningsdatum på försäljningsorder, inköpsorder, överföringsorder och produktionsorderrader.	Konfigurera baskalendrar
Skapa unika identifieringskoder för poster, som till exempel kort, dokument och journalrader, för att spåra dem i systemet.	Skapa nummerserier
Komma åt Business Central-data från en mobil enhet.	Få Business Central på din mobila enhet
Konfigurera e-postkommunikation i och utanför Business Central.	Konfigurera e-post manuellt eller med hjälp av assisterad konfiguration
Ansluta till molnbaserade skrivare.	Översikt över skrivarinställning och hantering
Ställ in standardrapporter som ska användas för att skriva ut dokument för försäljning, inköp och service, till exempel order, offerter och fakturor, samt vilken layout som ska användas.	Rapportval för dokument

Ställ upp affärsprocesser

Utöver de guiderna för assisterad konfiguration kan du manuellt ställa in specifika företagsprocesser. I följande tabell finns exempel.

Till	Gå till
Ställa in betalningsmetoder, valutor, bankkonton och definiera regler och standarder för att hantera ekonomiska transaktioner.	Ställa in Finance
Ställa in egna och dina leverantörers bankkontonoch aktivera tjänster för import och export av bankfiler.	Ställa in bankverksamhet
Konfigurera reglerna och värdena som definierar företagets försäljningspolicyer, registrera nya kunder och ställa in hur du kommunicerar med kunderna.	Konfigurera försäljning
Konfigurera de regler och värden som kan styra företagets inköp, registrera nya leverantörer och prioritera leverantörerna för betalningshantering.	Ställa in inköp
Konfigurera de regler och värden som definierar lagerpolicyer. Ange lagerställen om du har flera lagerställen. Kategorisera dina objekt för att förbättra sökning och sortering.	Ställa in lager
Ställa in hur du ställer in resurser, tidrapporter och projekt för att hantera projekt.	Ställa in projekthantering
Konfigurera hur du försäkrar, underhåller och skriver av anläggningstillgångar och hur du registrerar kostnader för anläggningstillgångar i företagets redovisning.	Ställa in anläggningstillgångar
Definiera allmänna regler och värden för lagerprocesser och särskild hantering vid varje lagerställe.	Ställa in lagerstyrning
Förbereda produktionsstrukturer och verksamhetsföljder för att definiera hur artiklar tillverkas och förbereda maskin- eller produktionsgrupper för att vidta nödvändiga åtgärder.	Ställa in Produktion
Standardtjänster, symptom och felkoder och skapa serviceartiklar, resurser och dokumentation som behövs för att tillhandahålla service till kunder.	Ställa in tjänstehantering
Läs om bästa praxis för att konfigurera artiklar för lagerkostnad och leveransplanering.	Ställa in komplexa moduler med hjälp av bästa praxis

Ansluta till andra Microsoft-produkter

Du kan förbättra din Business Central-upplevelse genom att ansluta till andra Microsoft-produkter, till exempel:

• Microsoft Outlook
• Microsoft Teams
• Microsoft Word
• OneDrive
• Power BI
• Power Automate
• Power Apps
• Field Service
• FÖRS

Till	Gå till
Använd tillägget Business Central Outlook för att utforska ekonomiska data som relateras till kunder och leverantörer, samt visa och skicka ekonomiska dokument som t.ex offerter och fakturor.	Använda Business Central som din företagsinkorg i Outlook
Använda Microsoft Teams med Business Central	Business Central och Microsoft Teams
Använda Microsoft Word med Business Central	Arbeta med Word-layouter
Använd OneDrive med Business Central för att lagra dina filer.	Business Central och OneDrive
Få insyn i Business Central-data med hjälp av Power BI och Business Central-innehållspaket.	Aktivera dina affärsdata för Power BI
Använd Business Central-data som en del av ett arbetsflöde i Power Automate.	Använda Business Central i ett automatiskt arbetsflöde
Gör din Business Central-data tillgänglig som underlag för datakälla i Power Apps.	Ansluta till dina Business Central-data i syfte att skapa en företagsapp med hjälp av Power Apps
Skapa och hantera arbetsorder, spåra förloppet för serviceuppgifter, tilldela resurser och samla in förbrukningsinformation.	Integrera med Microsoft Dynamics 365 Field Service
Visa information i Business Central medan du arbetar i Dynamics 365 Sales.	Integrering med Dynamics 365 Sales

Konfigurera appar

Utöver huvudfunktionerna i Business Central lägger Microsoft till några appar som anges på sidan Tilläggshantering. Varje app tillhandahåller en länk för att starta sin installationssida. Välj åtgärden Konfigurera för att komma igång.

Du kan också lägga till funktioner i Business Central genom att lägga till AppSource-appar. Läs mer på Anpassa Business Central Online med hjälp av tillägg.

Migrera data från andra system

Om du migrerar från andra system kan du överföra information som kunder, leverantörer, lager och bankkonton till din Business Central.

Till	Gå till
Överför information för kunder, leverantörer, lager och bankkonton från ett annat system i Business Central	Importera verksamhetsdata från andra finanssystem
Använd särskilda QuickBooks migreringsguider.	Om du byter från en QuickBooks-app till Business Central

Relaterad information

Företagsinformation, översikt
Administration
Ekonomi
Försäljning
Inköp
Lager
Projekthantering
Anläggningstillgångar
Monteringshantering
Produktion
Warehouse Management-översiktArbeta med Business Central
Skapa nya företag i Business Central
Gör dig redo att göra affärer
Snabbstart för Business Central

Starta en gratis provperiod!

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här