Hämta Business Central-tillägget för Outlook

Med Business Central kan du hantera affärsinteraktioner med dina kunder och leverantörer, direkt i Microsoft Outlook. Business Central Outlook-tillägget visar ekonomiska data som är relaterade till kunder och leverantörer. Du kan också skapa och skicka ekonomiska dokument, till exempel offerter och fakturor.

Det finns två sätt att få fram Business Central-tillägget för Outlook installerat, beroende på din roll i organisationen:

• Som Microsoft 365-administratör använder du Centraliserad distribution för att installera tillägget automatiskt för hela organisationen, grupperna eller specifika användare.

• För varje användare installerar du tillägget för egen användning om administratören inte redan har gjort det.

Om Business Central-tillägget för Outlook

Business Central-tillägget för Outlook består av två mindre tillägg:

• Information om kontakt

  Det här tillägget ger användare med Business Central kund- eller leverantörsinformation i Outlook-e-postmeddelanden och kalendermöten. Du kan också skapa och skicka Business Central affärsdokument, t.ex. försäljningsofferter och fakturor till en kontakt.

• Dokumentvy

  När ett e-postmeddelande hänvisar till ett affärs dokumentnummer i e-postmeddelandet, ger det här tillägget en direkt, direkt länk från e-postmeddelandet till det verkliga affärsdokumentet i Business Central.

Mer information om vad du kan göra med tilläggen finns i Använda Business Central som företagsinkorg i Outlook.

Varje tillägg tillhandahålls som en XML-fil, som kallas manifest, som måste installeras i Outlook för alla som vill använda den här funktionen. Dessa filer beskriver hur du aktiverar tilläggen och ansluter till Business Central när de används i Outlook. Arbetet med dessa filer utförs vanligtvis av en administratör. Som användare behöver du oftast inte hantera dessa filer direkt. Antingen konfigurerar din administratör tillägget så att det installeras automatiskt åt dig, eller så använder du den inbyggda installationen för att hantera installationen.

Viktigt!

Arbetar du med flera miljöer? Business Central-tillägget för Outlook har utformats för arbete med en enskild Business Central-miljö. När tillägget har installerats ingår namnet på miljön i tilläggets manifest. Den här konfigurationen innebär att tillägget endast ansluts till miljön som det installerades från. Öppna miljön och installera tillägget på nytt för att använda tillägget i en annan miljö.

Distribuera tillägget med hjälp av centraliserad distribution som en administratör

Centraliserad distribution är en funktion i administratörscentret för Microsoft 365 som du använder för att automatiskt installera tillägg i användarnas Office-appar, som Outlook. Det är det rekommenderade sättet för administratörer att distribuera Office-tillägg till användare och grupper inom organisationen.

Anmärkning

För Business Central lokal, se Konfigurera tillägget för Outlook-integration med Business Central lokal i administrationsinnehållet (endast engelska).

Förutsättningar

• En Microsoft 365-prenumeration
• Användare tilldelas en Microsoft 365-licens
• Ditt Microsoft 365-konto har minst rollen [Exchange-administratör](/entra/identity/role-based-access-control/permissions-reference#exchange-administrator]

Distribuera tillägget

1. Välj ikonen i Business Central, ange Assisterad konfiguration och välj sedan den relaterade länken.

2. Välj Outlook-tillägget Centraliserad distribution för att starta guiden Assisterad konfiguration.

3. Gå igenom den första sidan och välj Nästa för att öppna sidan för att hämta tilläggen.

4. Markera kryssrutan för de tillägg som du vill distribuera i kolumnen distribution och välj Hämta och fortsätt.

   En fil med namnet OutlookAddins.zip hämtas till enheten.

5. I det här skedet är du klar med det arbete som du behöver för att göra i Business Central och kan välja Klart.

   Dricks

   Innan du väljer Nästa väljer du länken Gå till Microsoft 365 (öppnar ett nytt fönster) för att öppna och logga in på administrationscentret för Microsoft 365 i ett nytt webbläsarfönster. Du kommer att behöva gå till administrationscentret för Microsoft 365 i ett senare steg i alla fall.

6. Gå till mappen där OutlookAddins.zip har hämtats och extrahera filerna Contact Insights.xml och Document View.xml från zip-mappen till en valfri mapp.

   Mer information finns i komprimera och packa upp filer och mappar.

7. Logga in på administrationscentret för Microsoft 365 och gå sedan till Integrerade appar.

8. Välj Överför egna appar.

9. På sidan Ladda upp appar som ska distribueras, ange Apptyp till Office-tillägg.

10. Välj Ladda upp manifestfil (.xml) från enheten>Välj fil.

11. Välj en av tilläggsfilerna Context Insights.xml eller Documents.xml som du har extraherat tidigare.

12. Följ instruktionerna för att tilldela användare och distribuera tillägget.

13. Upprepa steg 9 till 11 för den andra tilläggsfilen om du vill.

Viktigt!

En grön bockmarkering visas när tillägget distribueras till administrationscentret. Det kan ta upp till 24 timmar innan användaren ser tillägget i Outlook-appen. Användare kan behöva starta om Outlook även.

När du är klar kan du alltid ändra distributionen i administrationscentret för Microsoft 365, som att tilldela fler användare. Mer information om distribution av tillägg i administrationscentret finns i distribuera tillägg i administrationscentret.

Installera tillägget för egen användning

Om ditt företag tillåter det, kan du installera Business Central-tillägget för bara dig själv. Kontakta administratören om du är osäker.

1. Gå till ikonen i Business Central, ange Hämta Outlook-tillägget och välj sedan relaterad länk.
2. Läs sidan och välj Nästa när du är klar.
3. Om du vill ta emot ett välkomstmeddelande från Business Central med en översikt över tillägget aktiverar du Skicka exempel på e-postmeddelande.
4. Välj Slutför för att slutföra installationen.

Business Central ansluter nu till e-postservern och installerar tillägget i Outlook. Det här åtgärden tar inte lång tid. Du är nu redo att börja använda tillägget i Outlook.

För Business Central lokalt

Om du använder Business Central lokalt kan det vara något annorlunda att installera tillägget.

1. Gå till ikonen i Business Central, ange Hämta Outlook-tillägget och välj sedan relaterad länk.

2. Läs sidan och välj Nästa när du är klar.

3. Gör något av följande, beroende på vilken sida du ser:

   • Om knappen Installera till min Outlook visas, väljer du den och allt är klart.
   • Välj knappen nästa om den visas. På nästa sida, om du vill ta emot ett välkomstmeddelande från Business Central med en översikt över tillägget aktiverar du Skicka exempel på e-postmeddelande. Välj sedan Slutför och allt är klart.
   • Om du ser knappen Hämta tillägg väljer du den och fortsätter sedan till nästa steg.

4. När du väljer Hämta tillägg hämtas en fil med namnet OutlookAddins.zip till enheten. Filen finns längst upp i webbläsaren.

   Gå till mappen där OutlookAddins.zip har hämtats och extrahera filerna Contact Insights.xml och Document View.xml från zip-mappen till en valfri mapp. Mer information om hur du extraherar filer finns i komprimera och packa upp filer och mappar.

5. Gå till https://aka.ms/olksideload i webbläsaren. Den här länken öppnar Outlook på webben och läser sedan in dialogrutan Tillägg för Outlook .

6. Välj Mina tillägg>Lägg till ett anpassat tillägg>Lägg till från en fil.

7. Välj en av de XML-filer som du extraherade, som Contact Insights.xml och välj sedan Öppna>Installera.

8. Upprepa steg 6 och 7 för den andra XML-filen om du har hämtat en.

Du är nu redo att börja använda tillägget i Outlook.

Läs mer om att installera tillägg i Outlook på Använda tillägg i Outlook.

Se även

Gör dig redo att göra affärer
Få Business Central på min mobila enhet
Skicka dokument via e-post
Ekonomi
Försäljning
Inköp
Minimikrav för Outlook
Använda tillägg i Outlook på Internet

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här