Konfigurera försäljning
Innan du kan hantera försäljningsprocesser måste du konfigurera reglerna och värdena som definierar företagets försäljningspolicies.
Du måste definiera de allmänna inställningarna på sidan Försäljningsinställningar, till exempel vilka försäljningsdokument som krävs, hur deras värden ska bokföras och vilken typ av rader som ska skapas som standard. Dessa allmänna inställningar görs vanligtvis bara en gång, under den initiala implementeringen.
En separat serie uppgifter relaterade till att registrera nya kunder är att registrera alla specialpriser eller rabattavtal som du har med varje kund. Mer information finns i Registrera speciella försäljningspriser och rabatter.
Finansrelaterade försäljningar, till exempel betalningssätt och valutor, beskrivs i avsnittet Finans. Mer information finns i Konfigurera ekonomi.
| Om du vill | Gå till |
|---|---|
| Skapa ett kundkort för varje kund som du säljer till. | Registrera nya kunder |
| Låt kunder betala via PayPal, genom att välja PayPal-logotypen på försäljningsdokument. | Så här aktiverar du kundutbetalning via PayPal |
| Ange olika rabatter och specialpriser som du beviljar kunden beroende på artikel, antal och/eller datum. | Registrera försäljningspris, rabatt och betalningsavtal |
| Skapa säljare så att du kan tilldela dem till kundkontakter eller mät säljares prestanda som grund för att beräkna deras försäljningprovision eller bonus. | Skapa säljare |
| Ange hur försäljningsdokument ska skickas som standard för enskilda kunder eller för alla kunder när du väljer åtgärden Bokför och skicka. | Skapa dokumentutskicksprofiler |
| Konfigurera din e-post så att den innehåller en sammanfattning av informationen på försäljningsdokumentet som har skickats. | Skicka dokument via e-post |
| Du kan använda en EU-webbtjänst för att kontrollera kundens momsregistreringsnummer. | Kontrollera momsregistreringsnummer |
| Definiera de olika Incoterms som du erbjuder till kunder eller som leverantören erbjuder dig. | Så här definierar du leveransmetoder |
| Ange information om de olika transportleverantörerna som du använder, bland annat en länk till deras godsupplysningstjänst. | Så här konfigurerar du speditörer |
| Ange standardrapporter som ska användas för olika dokumenttyper. | Rapportval i Business Central |
| Ange om användare tillåts bokföra försäljningsfaktura och om de måste bokföra tillsammans med en leverans. | Definiera en bokföringspolicy för faktura för användare |
Se även
Försäljning
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här