Dela via

Konfigurera Försäljningsorderagent (förhandsversion)

  • Artikel

[Denna artikel är en förhandsversion av dokumentationen och kan komma att ändras.]

Försäljningsorderagenten i Business Central automatiserar behandlingen av försäljningsorder från kundernas e-postförfrågningar. I den här artikeln beskrivs hur du ställer in, aktiverar, konfigurerar Försäljningsorderagenten samt hanterar användaråtkomst.

Läs mer om handläggaren i Försäljningsorderagent (översikt).

Viktigt!

  • Detta är en funktion i förhandsversion.
  • Förhandsversionsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan komma att vara begränsade. Dessa funktioner är föremål för kompletterande användningsvillkor och görs tillgängliga före officiell alnsering så att kunder kan få tidig tillgång och ge feedback.

Förutsättningar

Innan du konfigurerar och aktiverar försäljningsorderagenten måste du kontrollera att följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Konfigurera e-postkontot för som tar emot inkommande förfrågningar om försäljningsofferter och order.

    Försäljningsorderagenten övervakar inkommande e-post till den här postlådan. E-postkontot kan vara antingen ett personligt Microsoft 365-konto (användarens postlåda) eller en delad postlåda i din organisation. Läs mer i Ställa in e-post.

    Viktigt!

    Om du vill aktivera och konfigurera agenten behöver du behörigheten Läsa och hantera (fullständig åtkomst) och Skicka som för postlådan, såvida det inte är din personliga postlåda. Som Exchange-administratör delegerar du dessa behörigheter till alla användare som behöver aktivera och konfigurera agenten. Läs mer i Använda administrationscentret för Exchange för att redigera delegering av delad postlåda.

    När en användare aktiverar handläggaren körs den som en bakgrundsuppgift i användarens kontext, och behöver åtkomst till den delade postlådan för att bearbeta e-postmeddelanden. Det kan ta några timmar för Exchange att sprida behörigheterna till de valda användarna.

  • Aktivera växlingsknappen Tillåt HttpClient-begäranden i tilläggsinställningarna för försäljningsorderagenten (endast sandbox-miljöer)

    Öppna sidan Tilläggshantering, välj Försäljningsorderagent och aktivera växlingskontrollen Tillåt HttpClient-begäranden.

Aktivera funktionen Förs.orderhandläggare

Agentfunktionen är redan aktiverad om ikonen Visar ikonen FörsäljningsorderagentFörsäljningsorderagent visas i den övre navigeringsmenyn i rollcentret.

Om så inte är fallet aktiverar du den från sidan Copilot- och AI-funktioner, precis som andra Copilot-funktioner i Business Central. Försäljningsorderagenten visas under Produktionsklara förhandsversioner. Läs mer i Konfigurera Copilot- och AI-funktioner.

Konfigurera och aktivera sedan agenten så att den kan bearbeta kundförsäljningsorder.

Konfigurera och aktivera Försäljningsorderagent

  1. I navigeringsfältet i rollcentrets övre högra hörn väljer du Visar ikonen FörsäljningsorderagentFörsäljningsorderagent>Aktivera.

  2. På sidan Konfigurera Copilot-agent aktiverar du växlingsknappen Övervaka inkommande information, väljer kryssrutan Postlåda och anger sedan fältet Postlåda till det e-postkonto som du vill att handläggaren ska övervaka.

    Visar konfigurationssidan för Försäljningsorderagent

  3. Välj Hantera användaråtkomst för att ange de användare som kan hantera eller interagera med handläggaren. Du kan lägga till fler användare nu eller senare. Lär dig mer i hantera användaråtkomst till Försäljningsorderagenten.

  4. Slå på växlingsbrytaren Aktiv.

  5. Till höger på sidan väljer du pilen Gå till nästa kort för att välja hur handläggare hjälper till med förfrågningar, offerter och order.

    Ett flertal alternativ beskrivs i tabellen nedan:

    Alternativ Description Standard
    Välj bara tillgängliga artiklar Anger om handläggaren tar hänsyn till artikeltillgänglighet vid sökning efter kundens begärda artiklar.

    När den är aktiverad kontrollerar handläggaren lagret i syfte att avgöra om kundens begärda artikelantal är tillgängligt baserat på deras begärda leveransdatum och lagerställeskod. Om det inte finns tillräckligt med artiklar förbereder handläggare svaret till användaren att de begärda artiklarna inte är tillgängliga ens i situationer då färre artiklar är tillgängliga.

    När den är avstängd innehåller handläggaren kundens begärda artikelkvantitet oavsett tillgänglighet. Det innebär att offerter kan skapas för de artiklar som inte är tillgängliga, och att deras tillgänglighet kan bli negativ.

    Läs mer om artikeldisposition i Hämta en dispositionsöversikt eller öppna sidan Artikeldisposition.    		 På
    Skapa försäljningsdokument När den är aktiverad kan handläggaren skapa försäljningsofferter och order från e-postförfrågningar baserat på de återstående alternativen i den här tabellen.

    När den är avstängd hanterar handläggaren endast e-postkommunikation och skapar inga offerter eller order. De återstående alternativen är irrelevanta och kan inte anges.    		 På
    Granska offerter när de skapas och uppdateras När den är aktiverad lägger handläggaren till ett granskningssteg så att en Business Central-användare kan granska och bekräfta försäljningsofferten innan han eller hon skapar ett utgående e-postmeddelande med offertinformation och bilaga.

    När den är avstängd skapar eller ändrar handläggaren försäljningsofferter enligt begäran och fortsätter sedan automatiskt med att skapa ett utgående e-postmeddelande med offerten som en bilaga. Användaren måste granska och bekräfta e-postmeddelandet innan handläggaren skickar det till kunden.    		 Av
    Skapa order från offerter När den är aktiverad omvandlar handläggaren bekräftade försäljningsofferter till order, detta efter att kunden har godkänt offerten via e-post och Business Central-användaren bekräftar e-postmeddelandet.

    När den är avstängd måste du skapa ordern manuellt.    		 På
    Granska order när de skapas och uppdateras När den är aktiverad lägger handläggaren till ett granskningssteg, detta så att en Business Central-användare kan granska och bekräfta försäljningsordern innan han eller hon skapar ett utgående e-postmeddelande med orderinformation och bilaga.

    När den är avstängd skapar eller ändrar handläggaren försäljningsordern enligt begäran och fortsätter sedan automatiskt med att skapa ett utgående e-postmeddelande med ordern som en bilaga. Användaren måste granska och bekräfta ordern innan handläggaren skickar den till kunden.    		 Av

  6. Välj Uppdatera för att slutföra konfigurationen.

Ikonen Försäljningsorderagent ändras till Visar ikonen för Försäljningsorderagent efter konfiguration, vilket anger att handläggaren är aktiv och redo att hantera inkommande offertförfrågningar till postlådan.

När Försäljningsorderagenten är aktiv körs en schemalagd uppgift som lagts till i jobbkön var 20:e sekund i postlådan. Den här uppgiften övervakar nya olästa meddelanden i postlådan. Om ett nytt oläst meddelande hittas importerar Försäljningsorderagenten meddelandet till Business Central och kontrollerar om det redan finns en uppgift för e-posttråden. Om det redan finns en uppgift för tråden inkluderar Försäljningsorderagenten det nya meddelandet i den befintliga uppgiften. I annat fall skapas en ny uppgift för meddelandet.

Anmärkning

Ikonen Visar ikonen för Försäljningsorderagent när handläggaren är konfigurerad men inte aktiv anger att handläggaren har konfigurerats med postlådan, men att den inte är aktiv. Om du vill aktivera den väljer du först ikonen och sedan Visar konfigurationsikonen för FörsäljningsorderagentenKonfigurera Försäljningsorderagent för att öppna konfigurationssidan på nytt. Därifrån slår du på växlingsbrytaren Aktiv.

Hantera handläggarbehörigheter och användaråtkomst

Lägg till handläggaranvändare

Som administratör kan du ange vilka användare som har behörighet att använda eller konfigurera Försäljningsorderagenten. Det finns två sätt att lägga till och konfigurera handläggaranvändare:

  1. Öppna sidan Konfigurera Försäljningsorderagent genom att välja Visar ikonen för Försäljningsorderagent efter konfigurationFörsäljningsorderagent>Visar konfigurationsikonen för FörsäljningsorderagentenKonfigurera.

  2. Stäng av växlingsbrytaren Aktiv.

  3. Välj Hantera användaråtkomst.

  4. På sidan Välj användare som kan hantera eller interagera med handläggare kan du göra följande:

    • Om du vill lägga till en användare väljer du en tom rad, väljer fältet Användarnamn och därefter användaren i listan.
    • Om du vill ge en användare behörighet att konfigurera Försäljningsorderagent väljer du kryssrutan Kan konfigurera.

      Inställningen Kan konfigurera definierar om en användare har åtkomst till att uppdatera handläggarkonfigurationen (till exempel uppdatera den angivna postlådan, aktivera och inaktivera handläggare och andra inställningar) eller bara för att arbeta med handläggaruppgifter (till exempel granska och bekräfta handläggarsteg).
    • Om du vill ta bort en användares åtkomst till handläggaren väljer du Visar ikonen för att visa fler alternativ i ett fältVisa fler alternativ bredvid användarens namn och därefter Ta bort.

Hantera handläggarbehörigheter för objekt, data och gränssnittselement

Försäljningsorderagenten har ett användarkonto i Business Central som liknar andra användare. Om du vill komma åt det här kontot söker du efter och öppnar sidan Handläggare och väljer sedan FÖRSÄLJNINGSORDERHANDLÄGGARE - [FÖRETAG] för att öppna kortsidan för handläggare.

Avsnittet Behörighetsuppsättningar för handläggare listar alla behörighetsuppsättningar som för närvarande är tilldelade till handläggaren. Som standard har Försäljningsorderagenten behörighetsuppsättningen SOA-HANDLÄGGARE – REDIGERA. Den här uppsättningen begränsar åtkomsten till endast de objekt, data och gränssnittselement (till exempel sidor, fält och åtgärder) som krävs för att hantera försäljningsoffertförfrågningar.

Du kan inte ändra behörighetsuppsättningen SOA-handläggare – REDIGERA direkt, detta eftersom detta är en systembehörighetsuppsättning. Du kan emellertid skapa en kopia av bewhörighetsuppsättningen SOA-HANDLÄGGARE – REDIGERA, ändra kopian så att den passar dina behov och sedan lägga till den i avsnittet Behörighetsuppsättningar för handläggare, tillsammans med andra behörighetsuppsättningar.

Innan du kan lägga till eller ta bort behörighetsuppsättningar som tillämpas på handläggaren ändrar du Tillstånd till "inaktiverad". När du är klar med ändringarna ställer du in den på Aktiverad igen.

Följande systembehörigheter är tillgängliga för att styra användaråtkomsten till handläggarfunktionerna:

  • Konfigurera alla handläggare (ID 9665): Ger en användare åtkomst till att hantera konfigurationsinställningarna för Försäljningsorderagenten.
  • Hantera handläggaruppgifter (ID 9670): Gör att en användare kan arbeta med handläggaruppgifter som visas i rutan Copilot.

Dessa systembehörigheter ingår också i följande behörighetsuppsättningar, berättiganden och licenstyper:

  • Behörighetsuppsättningen SÄKERHET innehåller behörigheten Konfigurera alla handläggare.
  • Behörighetsuppsättningen Systemkörning - grundläggande innehåller behörigheten Hantera handläggaruppgifter.
  • Behörighetsuppsättningen Systemtabeller - grundläggande innehåller alla virtuella tabeller som används av handläggaren (märkta som "handläggare *"-tabeller).
  • Essential- och Premium-licensrättigheter innehåller numera behörigheter för Hantera handläggaruppgifter.
  • Alla licenstyper innehåller behörigheterna för Konfigurera alla handläggare.

Användare kan konfigurera Försäljningsorderagenten om de har behörigheten Konfigurera alla handläggare eller är listade som handläggaranvändare med fältet Kan konfigurera markerat.

Användare kan arbeta med handläggaruppgifter i fönstret Copilot om de har behörigheten Hantera handläggaruppgifter (antingen uttryckligen eller som en del av sina Essential- eller Premium-licensbehörigheter) och listas som handläggaranvändare.

Nästa steg

Behandla försäljningsofferter och försäljningsorder med försäljningsorderagent

Försäljningsorderagent (översikt)
Vanliga frågor och svar om FörsäljningsorderagentKonfigurera Copilot- och AI-funktioner