Ställ in projekt, priser och projektbokföringsmallar
Som projektledare kan du skapa projekt som definierar alla projekt som du hanterar i Business Central. Använd sidan Projektinställning för att definiera hur du ska använda projektfunktioner.
Ange olika uppgifter för varje projekt:
- Priser för projektartiklar
- Projektresurser
- Redovisningskonton för projekt
- Projektbokföringsmallar (krävs)
Så här anger du allmän information för projekt
- Välj
anger du Projektinställningar och väljer sedan relaterad länk. - Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Anteckning
Växlingsknappen Tillämpa användningslänk som standard på sidan Projektinställningar indikerar om projekttransaktioner är länkade till projektplaneringsrader som standard. Aktivera växlingsknappen så att den här inställningen tillämpas på alla nya projekt. Du kan aktivera eller inaktivera spårning av projektförbrukning för ett visst projekt genom att aktivera eller inaktivera växlingsknappen Använd förbrukningslänk på sidan Projektkort.
Ange en standardplats för projektartiklar
Du kan spara tid vid datainmatning genom att ange en standardplats och standardlagerplats för projekt på sidan Projektkort. När du skapar projektaktiviteter, projektplaneringsrader och projektjournalrader för projektet tilldelas standardplats och lagerplats automatiskt. Du kan emellertid ändra lagerställekod och lagerplats för aktiviteter och rader om det behövs.
Om du definierar en Lagerplatskod för projekt för lagerstället, fylls lagerplatskoden i när du väljer lagerställekoden. Om distributionslagerflödet kräver distributionslagerplockningar kan du även definiera andra lagerplatser som artiklar ska förbrukas från.
Dessa fält är standardvärden när du skapar projektaktiviteter. Befintliga projektaktiviteter ändras inte.
Det finns några saker du bör känna till om hur du använder standardlagerställen:
- För projektaktiviteter om du definierar en Lagerplatskod för projekt för lagerstället, tilldelas lagerplatskoden när du väljer lagerställekoden. Om distributionslagerflödet kräver distributionslagerplockningar kan du även definiera andra lagerplatser som artiklar ska förbrukas från.
- För projektplaneringsrader baseras lagerställekoden på det värde som väljs på projektplaneringsraden när du väljer en artikel. Om ingen lagerplatskod har definierats för projektaktiviteten markeras lagerplatsen från standardinnehållet för lagerplatsen. Du kan ändra båda värdena manuellt.
- För projektjournalrader baseras lagerställekoden på det värde som väljs på projektjournalraden när du väljer en artikel. Om ingen lagerplatskod har definierats för projektaktiviteten markeras lagerplatsen från standardinnehållet för lagerplatsen. Du kan ändra båda värdena manuellt.
Fakturera flera kunder för projektaktiviteter
När projekt involverar flera kunder kan det vara svårt att fakturera rätt kunder för rätt uppgifter. Business Central gör faktureringen mindre komplicerad genom att du kan ange faktureringskunder och försäljningskunder på varje projektaktivitetsrad, så att du automatiskt kan generera fakturor för rätt kunder. Mer information om hur du fakturerar flera kunder finns i Fakturera en eller flera kunder för projektaktiviteter.
Så här anger du projektförbrukningsspårning
När du arbetar på ett projekt kan det hända att du vill veta hur förbrukningen spåras mot din plan. För att utforska användning kan du skapa en koppling mellan dina projektplaneringsrader och den faktiska förbrukningen. Med länken kan du hålla reda på kostnaderna och förstå hur mycket arbete som återstår. Som standard är projektplaneringsradtypen Budget, men radtypen Både Budget och Fakturerbart har liknande effekter.
När du har ställt in användningsspårning genom att aktivera växlingsknappen Använd förbrukningslänk som standard kan du granska informationen på projektplaneringsraden. Du kan till exempel ange antalet för resursen, artikeln eller redovisningskontot. Du kan också ange antalet att överföra till projektjournalen. Fältet Återstående antal på projektplaneringsraden visar vad som återstår att överföra och bokföra till projektjournalen.
Anteckning
Om Använd förbrukningslänk har valts för projektet och fältet Radtyp på projektjournalraden eller inköpsraden är Fakturerbar, skapas nya projektplaneringsrader av radtypen Både Budget och Fakturerbart när du bokför projektjournal eller inköpsdokument.
Mer information finns i Registrera förbrukning för projekt och Hantera projektleveranser
Viktigt
Om du inte anger ett värde i fältet Radtyp på projektjournalraden eller inköpsraden skapas inga projektplaneringsrader när du bokför projekt journalen eller inköpsdokumentet.
För att skapa priser för resurser, artiklar och redovisningskonton för projekt
Anteckning
I 2020 års utgivningscykel 2 släppte vi nya processer för att ställa in och hantera priser och rabatter. Om du är en ny kund använder du den nya upplevelsen. Om du är en befintlig kund vilar din användning av den nya versionen på om administratören har aktiverat funktionsuppdateringen Ny försäljningsprisupplevelse i Funktionshantering. Mer information finns i Aktivera kommande funktioner i förväg.
Du kan skap priser för resurser, artiklar och redovisningskonton relaterade till ett projekt.
- Välj ikonen med ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
- Välj projektet och sedan åtgärden Resurs, Artikel eller Redovisningskonto.
- På sidorna fyller du i Projektresurspriser, Artikelpriser för projekt eller Redov.kontopriser för projekt efter behov.
När du väljer en resurs, en artikel eller ett redovisningskonto för ett projekt använder Business Central informationen i de valfria fälten på projektplaneringsrader och projektjournaler. I tabellen nedan beskrivs hur du gör.
| Kolumn1 | Kolumn2 |
|---|---|
| Projektresurser | Fälten Projektuppgiftsnr., Arbetstyp, Valutakod, Radrabatt % och Styckkostnadsfaktor. Värdet i fältet Enhetspris för resursen kommer att användas i projektjournalerna och projektets planeringsrader när du anger en resurs eller om en resurs tilldelas till resursgruppen. Det här priset åsidosätter de priser som anges på sidan Resurspris/Resursgruppriser. |
| Projektartiklar | Fälten Projektaktivitetsnr, Valutakod och Radrabatt %. Värdet i fältet Enhetspris för artikeln kommer att användas i projektplaneringsraderna och projektjournalerna när den här artikeln anges. Det här priset åsidosätter det vanliga kundpriset (bästa pris-mekanismen) för artiklar. Om du vill använda det vanliga kundpriset anger du inte artikelpriser för projektet. |
| Redovisningskonton | Den valfria informationen i fälten Projektaktivitetsnr., Valutakod, Radrabatt %, Styckkostnadsfaktor och Styckkostnad kommer att användas i projektplaneringsrader och projektjournaler när detta redovisningskonto anges och läggs till i ett projekt. När du väljer ett huvudbokskonto använder projektplaneringsrader och projektjournaler värdet i fältet Enhetspris för projektkostnaden för redovisningskontot. |
Så här skapar du projektbokföringsmallar
En aspekt av att planera projektet är att bestämma vilka bokföringskonton som ska användas för projektvärdering. Om du vill kunna bokföra projekt måste du lägga upp bokföringskonton för varje projektbokföringsmall. En bokföringsmall representerar en länk mellan projektet och hur det ska hanteras i redovisningen. När du skapar ett projekt anger du en bokföringsmall och, som standard, kopplar du varje aktivitet som du skapar för projektet till den här bokföringsmallen. Men medan du skapar aktiviteter kan du välja att åsidosätta standarden och välja en annan, mer lämplig, bokföringsmall.
Anteckning
Du måste ställa in konton måste registreras innan du registrerar bokföringsmallar. Mer information finns i Ställa in eller ändra kontoplanen.
- Välj anger du projektbokföringsmallar och väljer sedan relaterad länk.
- Välj åtgärden Ny och fyll sedan i fälten enligt instruktionerna i följande tabell.
| Kontofält | Description | Används i PIA-typ |
|---|---|---|
| Kod | En identifierare för bokföringsmallen. Du kan ange upp till 10 tecken inklusive blanksteg. | |
| Konto för PIA-kostnader | PIA-kontot för den beräknade kostnaden för projektets PIA, vilket är ett konto för anläggningstillgångar i balansräkningen. | Tillämpad kostnad, bokförda kostnader |
| Konto för upplupna PIA-kostnader | Ett konto för kostnadsvärdet eller kostnad för försäljningsmetod för PIA-beräkning. Detta konto är för upplupna kostnader i din balansräkning. När en PIA-justering kräver att du ökar de användningskostnader som du bokför till din resultaträkning bokför du på detta konto. | Upplupna kostnader |
| Konto för kopplade projektkostnader | Ett balanskonto för PIA-kostnadskontot, som är ett motkonto för ett negativt kostnadskonto. Används när PIA-bokföringsmetod som används är Projekt. | Tillämpade kostnader, bokförda kostnader |
| Konto för kopplade artikelkostnader | Samma som Konto för kopplade projektkostnader, men används när Använd bokföringsmetod för PIA anges till Projekttransaktion. | |
| Konto för kopplade resurskostnader | Samma som Konto för kopplade projektkostnader, men används när Använd bokföringsmetod för PIA anges till Projekttransaktion. | |
| Konto för kopplade redovisningskostnader | Samma som Konto för kopplade projektkostnader, men används när Använd bokföringsmetod för PIA anges till Projekttransaktion. | |
| Konto för projektkostnadsjustering | Balanskontot för kontot för upplupna PIA-kostnader, som är ett kostnadskonto. | Upplupna kostnader |
| Konto för redovisningskostnader (budget) | Försäljningskontot som ska användas för redovisningskostnader i projektaktiviteter med den här bokföringsmallen. Om fältet lämnas tomt kommer det redovisningskonto som har angetts på projektplaneringsraden att användas. | |
| Konto för upplupen PIA-försäljning | PIA-kontot för det beräknade försäljningsvärdet för PIA, vilket är ett konto för upplupen intäkt i balansräkningen. När en PIA-justering kräver att du ökar den redovisade intäkten bokför du på detta konto. | Upplupen försäljning, Bokförd försäljning |
| Konto för fakturerad PIA-försäljning | Kontot för värdet för fakturerad PIA-försäljning som inte kan bokföras. Det är ett konto för förutbetald intäkt i balansräkningen. | Bokförd försäljning, upplupen försäljning |
| Konto för kopplade projektförsäljning | Balanskontot för kontot för fakturerad PIA-försäljning, vilket är ett motkonto för inkomst. | Bokförd försäljning, upplupen försäljning |
| Konto för projektförsäljningsjustering | Balanskontot för PIA-projektförsäljningskontot, som är ett inkomstkonto. | Upplupen försäljning |
| Konto för bokförda kostnader | Det kostnadskonto som innehåller bokförda kostnader för projektet. Kontot är vanligtvis ett debetkonto för kostnader. | Bokförda kostnader |
| Konto för bokförd försäljning | Inkomstkontot som innehåller den bokförda inkomsten för projektet. Kontot är vanligtvis ett kreditkonto för inkomst. | Bokförd försäljning |
Se även
Konfigurera projekthantering
Video: Hur du skapar du ett projekt i Dynamics 365 Business Central
Hantera projekt
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här