Ställa in eller ändra kontoplanen
Kontoplanen visar huvudbokskontona som lagrar dina ekonomiska data. Business Central inkluderar en standardkontoplan som är klar att stödja din verksamhet. Du kan dock ändra standardkontona och du kan lägga till nya konton.
Lägga till eller ändra konton
Från kontoplanen kan du öppna varje redovisningskonto och lägga till eller ändra inställningar. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Om det behövs kan du använda flera rader för namnet på ett redovisningskonto. På sidan Redovisningskontokort, i gruppen Konto, väljer du Extratexter och fyller sedan i en eller flera rader med kontonamnet och kopierad text.
För konton av typen Summa måste fältet Summeringsintervall fyllas i. För konton av typen Till-summa fylls det här fältet i automatiskt med hjälp av funktionen Indrag. När du har skapat kontona väljer du åtgärden Process och sedan Indrag av kontoplan.
Viktigt!
Om du har angett definitioner i fälten Summeringsintervall för konton av typen Till-summa innan indragsfunktionen används, måste du ange dessa igen eftersom värdena i alla Till-summa-fält skrivs över med funktionen.
Ta bort konton
Du kan ta bort ett redovisningskonto. Men om du tar bort det, måste följande villkor gälla:
- Saldot på kontot måste vara noll.
- Fältet Tillåt borttag. av redov.konto måste anges på sidan Redovisningsinställningar och kontot får inte ha några redovisningstransaktioner på eller efter det datumet.
- Om fältet Kontrollera användning av redovisningskonto på sidan Redovisningsinställningar är markerat får kontot inte användas i några bokföringsmallar eller bokföringsinställningar.
Business Central förhindrar dig från att ta bort ett redovisningskonto som lagrar data som behövs i kontoplanen.
Du kan också ange när personer ska tillåta att ta bort konton. På sidan Redovisningsinställningar fungerar växlingsknappen Blockera borttagning av redovisningskonton tillsammans med datumet i fältet Kontrollera borttagning av redovisningskonto efter för att fungera som en extra validering. Om du aktiverar växlingsknappen Spärra borttagning av redovisningskonton kan du inte ta bort redovisningskonton med transaktioner efter datumet i fältet Kontrollera borttagning av redovisningskonton. Om du vill ta bort ett sådant konto måste någon med åtkomst till sidan Redovisningsinställningar stänga av växlingsknappen Blockera borttagning av redovisningskonton .
Det är ofta bäst att aktivera fältet Blockera borttagning av redovisningskonton, liksom att ange datumet i fältet Kontrollera borttagning av redovisningskonton efter till det datum fram till vilket regler kräver att du lagrar ekonomiska data.
Videovägledning
Den här videon visar hur man anger om och när personer kan ta bort huvudbokkonton.
Utbildningsväg: Ställ in kontoplanen i Dynamics 365 Business Central
Vill du lära dig hur du ställer in kontoplanen i Business Central? Börja sedan med följande utbildningsväg : Ställ in kontoplanen i Dynamics 365 Business Central.
Se även
Redovisningen och kontoplanen
Stämma av bankkonton
Arbeta med dimensioner
Importera data från andra finanssystem
Arbeta med finansiella rapporter
Arbeta med Business Central
Stäng resultatkonton i den franska versionen
Skriv ut resultaträkningar i den australiska versionen
skriva ut resultaträkningar i Nya Zeeland
Lägga upp och stänga resultaträkningssaldon i den spanska versionen
Dra in och validera kontoplanen i den spanska versionen
Starta en gratis provperiod!
Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit