Registrera förbrukning eller användning för projekt

På sidan Projektkort kan du öppna sidan Projektplaneringsrader om du vill granska och registrera användning på olika delar av projektet. Den här informationen uppdateras automatiskt när du ändrar och överför information mellan projekt och projektjournaler eller projektfakturor. Detta innebär att du har aktiverat växlingsknappen Använd förbrukningslänk som standard på sidan Inställningar i projekt. Läs mer i Ställa in projekt.

Till exempel för planeringsrader av typen Budget kan du ange antal av en resurs och hur stort antal som ska överföras till projektjournalen. Om typen av planeringsrad är Fakturerbar kan du ange antal av resursen och hur stort antal som ska överföras till en faktura. Mer information om hur du fakturerar kunden finns i Fakturera projekt. Genom att jämföra ursprungligt antal, återstående antal eller bokfört antal kan du snabbt granska användningsinformation. För mer information om att uppskatta budgeterade värden i samband med planering, se Hantera projektbudgetar.

Efterföljande procedurer beskriver hur du registrerar verklig (budgeterad) kvantitet och kostnader med projektjournal. Du kan också använda inköpsdokument för att registrera inköp för ett projekt. Läs mer i Hantera projektleveranser.

Registrera förbrukning på en projektplaneringsrad av typen Budget

1. Välj ange Projekt och välj sedan relaterad länk.

2. Välj projektet och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader.

3. Välj en projektplaneringsrad av typen Budget eller skriv Både Budget och Fakturerbart som du vill registrera förbrukning för.

   Anteckning

   Du kan också registrera förbrukning på en projektplaneringsrad av typen Fakturerbart. Vanligtvis använder du dessa rader för att skapa fakturor, men du kan även överföra informationen till en journal. Läs mer på fakturera projekt

4. På fältet Antal att överföra till journal anger du hur stort antal som ska överföras. Standardkvantiteten är samma värde som du angav i fältet Antal.

   Fältet Återstående antal visar kvantiteten som återstår för att slutföra projektet och att överföras till journalen.

5. Välj åtgärden Skapa projektjournalrader.

   Dricks

   Om du kommer att lägga till fler projekt planeringsrader för projektet måste du vänta med det här steget tills du har lagt till alla projektplaneringsrader.

6. På sidan Projekt – Överför projektplaneringsrad fyller du i fälten efter behov och väljer sedan knappen OK. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

7. Välj åtgärden Öppna projektjournal.

8. På sidan Projektjournal väljer du relevant rad och väljer sedan åtgärden Bokför.

   Dricks

   För att undvika misstag kan du använda åtgärden förhandsgranska bokföring för att granska de transaktioner som bokföringen kommer att skapa.

9. På sidan Projektplaneringsrader granskar du den registrerade förbrukningen genom att observera fälten Antal, Återstående antal och Antal att överföra till journal.

10. Upprepa steg 3 till 8 om du vill registrera extra förbrukning.

Så här skapar du projektjournalrader manuellt

1. Välj ikonen med anger du Projektjournaler och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj relevant projektjournalnamn i fältet Journalnamn.

3. Ange dokumentnummer, projektnumret, projektaktivitetsnummer, typ och antal av typen som förbrukas, på en ny rad.

4. Välj åtgärden Bokför när projektjournalraderna har slutförts.

   Dricks

   För att undvika misstag kan du använda åtgärden förhandsgranska bokföring för att granska de transaktioner som bokföringen kommer att skapa.

Så här visar du projektförbrukning och uppskattningar och bokföruppdateringar

Du kan visa projektförbrukningen fram till projektet avslutas i ett steg. Det gör du genom att använda batch-jobbet Projekt – Beräkna återstående förbrukning för alla aktiviteter fram till och med projektets slut.

Då kan du spåra och jämföra de ursprungliga uppskattningarna mot faktiskt resultat och göra ändringar eller nya transaktioner efter behov. Du kanske till exempel har uppskattat att ett projekt kräver tio timmar, och fram till dagens datum har det tagit 15 timmar. Du kan lägga till dessa extra fem timmar på den befintliga journalraden eller skapa en ny journalrad om du vill rapportera dessa fem timmar som övertid, som är en annan arbetstyp. Rätt kostnad och pris beräknas, och du kan sedan bokföra detta i journalen.

Anteckning

Artikeltransaktioner skapar artikeltransaktioner och minskar lagerkvantiteten. Batch-jobbet Bokför lagerkostnad i redov. överför kostnaden från lagret till redovisningen. Resurstransaktioner skapar resurstransaktioner.

1. Välj anger du Projektjournaler och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj en relevant projektjournal och välj sedan åtgärden Ber. återstående förbrukning.
3. På sidan Projekt – Beräkna återstående förbrukning anger du dokumentnumret och bokföringsdatumet som ska infogas i journalen och väljer sedan knappen OK.
4. Uppdatera journalen med eventuella ändringar som kan behövas.
5. Välj Bokföra.

Skapa dokument för lager och distributionslagerplockning för ett projekt

Använd åtgärderna Skapa lagerplockning och Skapa distributionslagerplockning på sidan Projektkort. Om du vill skapa eller registrera ett plocknings dokument använder du Artikelinförsel/plockningsrader/transportrader eller registrerade plockningsrader. Läs mer på Flöden för produktion, montering och projekt.

Du kan använda åtgärder på följande villkor:

• Status för projektet är öppen.
• Radtypen för projektplaneringsraden är budget , eller både budget och fakturerbar.
• Typen av projektplaneringsrad är artikel.
• Begär plockning har aktiverats för den relaterade platsen.
• Dirigerad art.inf. och plock. är inaktiverad.

Anteckning

Även om inställningen har anropats kräver plockning kan du fortfarande bokföra förbrukning direkt från projektjournalraden för lagerstället. När lagerstället har konfigurerats så att plockning krävs men inte leverans, använder du sidan Lagerplockning för att organisera och skriva ut plockinformationen. Du kan också använda sidan för att registrera och bokföra resultatet av plockningen, som i sin tur bokför förbrukningen av artiklarna.

Om din plats är inställd för att kräva både plockning och leveransbearbetning, vilket innebär att du har valt både Begär plockning och Begär utleveranspå sidan Platskort använd Dist.lager plockning för att hantera plockningen. Distributionslagerplockningar liknar lagerplockningar. Skillnaden är att istället för att bokföra plockningsinformationen registrerar du plockningen. Registreringen bokförs inte i förbrukningen, utan bara artiklarna kan bokföras. Du lagerchef kan du använda ett plockningskalkylark för att organisera plockninginformation innan du skapar de individuella plockningsinstruktionerna för lager

Granska planeringsrader för en projekttransaktion

När du har bokfört projektjournalrader kan du se de planeringsrader som är kopplade till de projektjournaltransaktioner som har bokförts.

Anteckning

Detta kräver att kryssrutan Använd förbrukningslänk är markerad för projektet. Mer information finns i Ställa in projekt.

1. Välj anger du Projektjournaler och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj en relevant projektjournal och välj sedan åtgärden Transaktioner.
3. På sidan Projekttransaktioner väljer du åtgärden Visa kopplade projektplaneringsrader.

Se även

Projekthantering
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här