Skapa cykler för affärsmöjligheter och cykeletapper
Innan du börjar använda affärsmöjligheter måste du skapa försäljningscykler och försäljningscykeletapper. En försäljningscykel består av en serie etapper från den första kontakten till en genomförd försäljning. För varje steg definierar du vissa krav som måste uppfyllas, till exempel att kräva en förs.offert innan en affärsmöjlighet kan gå till nästa etapp. Du kan också ange om en etapp kan hoppas över. Du kan skapa ett valfritt antal försäljningscyklar. Du kan upprätta så många försäljningscykeletapper som behövs inom en försäljningscykel.
Att använda affärsmöjlighetscykeler omfattar att skapa försäljningscykel och definiera de olika etapperna i cykeln och sedan tilldela cykeln till affärsmöjligheter. Tilldela relevant affärsmöjlighet eller uppgifter till kan också vara ställer in en försäljningscykel.
Det här avsnittet beskriver även hur du ställer in uppgifter och aktiviteter och tilldela uppgifter till aktiviteter. Mer information finns i Skapa aktiviteter med uppgifter.
Så här skapar du cykelkoder för affärsmöjligheter:
- Välj ikonen
, ange Sales Cycles, och välj sedan tillhörande länk. Sidan Försäljningscykler öppnas och visar alla befintliga försäljningscyklar. - Välj åtgärden Ny och fyll i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Upprepa stegen för varje säljcykel du vill skapa. När du har skapat cykler för affärsmöjligheter vill du kanske skapa de olika etapperna i varje cykel.
Om du vill definiera etapper för försäljningscykel för affärsmöjligheter
- På sidan Försäljningscykler markerar du den försäljningscykel för affärsmöjligheter som du vill ställa in etapper för och väljer sedan åtgärden Etapper. Sidan Försäljningscykeletapper öppnas.
- Välj åtgärden Ny för att skapa en ny etapp i försäljningscykeln.
Upprepa stegen för varje etapp du vill skapa i försäljningscykeln.
Så här tilldelar du cykler till affärsmöjligheten.
När du har lagt till försäljningscykeln till affärsmöjligheten, kan du börja lägga till affärsmöjligheter och sedan tilldela etappen för försäljningscykeln till affärsmöjligheten genom att ange fältet försäljningscykelkod. Mer information finns i Så här skapar du försäljningsmöjligheter.
Så här skapar du aktiviteter med uppgifter
Du kan kombinera flera uppgifter, till exempel uppgifter som var och en representerar ett steg i aktiviteter. Alla steg i en aktivitet är knutna till varandra med hjälp av en datumformel. Du kan tilldela aktiviteter till affärsmöjligheter, säljare eller kontakter.
- Välj ikonen , ange Activities, och välj sedan tillhörande länk.
- Välj åtgärden Ny och fyll i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
- På snabbfliken rader fyller du i fälten för att definiera en eller flera uppgifter i aktiviteten.
Tilldela uppgifter eller aktiviteter till affärsmöjligheter
När du har lagt upp en aktivitet kan du tilldela aktiviteten som uppgiften tillhör och därmed tilldela affärsmöjligheter.
Anmärkning
Du kan inte skapa aktiviteter av typen möte i Business Central Online. Funktionen kräver åtkomst till en lokal distribution.
Följande proceduren beskriver hur du tilldelar aktiviteter för aktiviteten till affärsmöjligheter. Momentet är liknande när du tilldelar aktiviteter till kontakter och säljare.
Välj ikonen
, ange Opportunities, och välj sedan tillhörande länk.Välj en affärsmöjlighet och välj sedan åtgärden Uppgifter.
På sidan Uppgiftslista, välj åtgärden Skapa uppgift.
På sidan Skapa uppgift fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Dricks
Som du kan se i fältet affärsmöjlighet att det tilldelas automatiskt till den aktuella affärsmöjligheten.
Välj OK.
På sidan Uppgiftslista väljer du en ny uppgift och väljer sedan åtgärden Tilldela aktiviteter.
På sidan Tilldela aktiviteter fyller du i fälten efter behov och väljer sedan knappen OK.
Se även
Behandlar försäljningsmöjligheter
Försäljning
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här