Skapa affärsmöjligheter

Du kan skapa möjligheter för de affärsmöjligheter som du har via dina kontakter. Alla affärsmöjligheter måste fördelas till en säljare eller inköpare och innefatta en kontakt.

Du kan skapa affärsmöjligheter från sidan Affärsmöjlighetslista. Men vanligtvis kan du skapa affärsmöjligheter från den specifika kontakten eller säljaren.

Innan du kan skapa affärsmöjligheter måste du lägga upp försäljningscykler. För mer information, se Så här konfigurerar du cykler och etapper för affärsmöjligheter.

Så här skapar du en affärsmöjlighet från en säljare

1. Välj ikonen , ange Salespeople, och välj sedan tillhörande länk.
2. Markera den säljare i listan som du vill skapa en affärsmöjlighet för.
3. Välj åtgärden Affärsmöjligheter och välj sedan Lista.
4. Välj Ny och fyll sedan i relevanta fält. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Så här skapar du en affärsmöjlighet från en kontakt

1. Välj ikonen , ange Kontakter, och välj sedan tillhörande länk.
2. Markera kontakten i listan som du vill skapa en affärsmöjlighet för.
3. Gör något av följande:
   • Välj åtgärden Skapa affärsmöjlighet.
   • Välj ikonen Affärsmöjligheter action, och välj sedan New.
4. Fyll i relevanta fält.

Se även

Försäljning
Skapa och hantera kontakter
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här